高级财务顾问在波特兰,我

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莫莱森佩森是一个托管费公司为个人和高净值,退休计划,投资公司,地产,信托、基金会、慈善组织和业务实体。莫莱森服务超过3000的客户。

总的来说,公司的员工资格功能注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)认证的信任和财务顾问(CTFA)特许另类投资分析师(CAIA)和特许SRI顾问(CSRIC)名称。

莫莱森佩森背景

莫莱森佩森成立于1854年,由亨利·马丁·佩森无疑使它最古老的公司在这个名单上。公司拥有八个员工董事总经理。

财务规划、投资组合管理、养老金咨询、出版杂志和时事通讯和教育研讨会莫莱森咨询服务的关键。

莫莱森佩森投资策略

莫莱森佩森表示,它的目标是降低投资组合风险通过多样化和审慎的风险管理。公司还使用各种专有投资模型,它采用保守的期权策略在处理客户投资组合。

莫莱森结构多样化的投资组合包括个人普通股,包括外国企业美国存托凭证交易,交易所交易基金(etf)和共同基金,个人债券,固定收益证券和货币市场基金,根据其公司宣传册。

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最低账户规模要求的300000美元,m .戴维斯通过基于资产的收入补偿费用,每小时收费和固定费用。托管费公司管理资产约2500客户,其中大多数是non-high-net-worth个人。但该公司也慈善组织,退休计划,政府机构和企业。这是最大的公司在这个名单上的管理资产(资产管理)。

.戴维斯背景

由九个股东,m .戴维斯在1978年开始运营。公司的领导团队拥有认证特许金融分析师(CFA)注册理财规划师(CFP),注册投资法律(CIC)等等。

公司专门从事投资组合管理、财务规划和选择其他顾问。但该公司还提供信托服务、个人事务管理和财富管理。

.戴维斯投资策略

.戴维斯的研究和投资组合管理决策是公司的指导下探索长期的经济、社会和地缘政治趋势,根据它的网站。.主要关注长期趋势,利用定量和基础研究。

.表示,主要投资于个人股票,个人固定收益证券和国际股票共同和/或交易所交易基金(etf)在美国证券交易所上市或通过美国的转让代理。

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警惕资本管理公司是一家只收费公司,这意味着只有钱的公司赚客户马上费用。公司不提供最低账户大小,所以技术上任何人都可以成为一个客户。警惕与几个不同的客户机类型,其中大多数是高净值个人、以及其他一些人不适合在这组。机构客户包括慈善组织和退休计划。

有多个顾问在公司工作,包括6名注册理财规划师(cfp) 5特许金融分析师(cfa),一个注册会计师(CPA),一个注册退出计划(CExP)和一个注册投资管理分析师(CIMA)。

警惕资本管理背景

警惕资本管理公司成立于2002年。主要所有者是其名称类似的母公司,警惕资本,LLC。

公司的服务将包括财富规划、投资建议、信托、退休计划、遗产规划、税收筹划、银行、保险计划和慈善计划。

警惕资本管理公司投资策略

警惕资本管理为每个客户端组装一个投资组合的基于他或她的个人需求和目标。这包括你的个人风险承受能力、时间范围、收入流动性需求和需求。

大多数的客户资产警惕管理是投资于单个股票在交易所交易。其余各种之间的分裂债券类型、共同基金和现金或现金等价物。

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旧港顾问为客户管理的资产数百万。大部分的客户公司的高净值个人不到,尽管一个较小的数量超过阈值。唯一的机构客户公司的退休计划和慈善组织。

旧港口是只有少数人之一收费顾问在这个名单上。除了投资管理费用占管理资产的基础上,公司的一些成员可能赚钱卖保险给客户。这可以创建一个潜在的利益冲突,但当顾问,员工必须在客户的最佳利益。

公司的团队包含一个注册理财规划师(CFP)。这里的最低投资额是100000美元,尽管它可能愿意放弃这个要求。

旧港顾问背景

旧港口顾问成立于1994年,使它的一个大公司在这个名单上。直到2014年,该公司被称为投资管理咨询公司。弗雷德里克·p·威廉姆斯,谁担任该公司的董事总经理,持有该公司100%的股份。

公司的服务包括:

• 财富管理
• 项目组合管理
• 信托咨询
• 信托服务

旧港口Advisors投资策略

客户的个人目标是非常重要的老港口的顾问时,制定投资计划。不过,重点是把一个平衡的聚集在一起,面向全球投资组合价值的策略。大多数客户看到他们的钱投资于股票、债券、共同基金和交易所交易基金。

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HeadInvest托管费公司管理一组客户,包括近均匀分布的高净值和non-high-net-worth个人。还有公司的机构客户,包括退休计划、慈善组织、政府机构和企业。

公司有一个最低账户规模为500000美元,尽管该公司可能使例外规则。HeadInvest的顾问团队包括了一个特许金融分析师(CFA)。

HeadInvest背景

HeadInvest成立于1989年,是最古老的公司之一在这个列表中。它是完全由公司的员工。

服务客户可以从HeadInvest包括财务规划、投资管理、退休规划、慈善计划和金融咨询服务。

HeadInvest投资策略

HeadInvest战略的核心是价格/价值分析。这涉及到使用计算机辅助定量技术来执行以下操作:

• 分析公司的财务质量和流动性
• 创建一个理论对股票估值和实际值进行比较
• 找到个好价钱的公司相比,收益

有许多标准头客户策略:核心价值增长和股息是主要的策略,但该公司还可以想出一个自定义策略如果客户想要的。

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罗宾逊史密斯财富顾问有一个小员工顾问在其团队,包括三个注册理财规划师(cfp),一个注册投资管理分析师(CIMA)和一个注册私人财富顾问(CPWA)。托管费公司的客户包括近甚至混合高净值和non-high-net-worth个体,以及慈善组织等机构客户,退休计划和企业。

费用财务规划是固定或每小时,而费用投资管理是基于管理资产的比例。公司的SEC文件没有列出具体的最小大小。

罗宾逊史密斯财富顾问的背景

罗宾逊史密斯财富顾问成立于1995年。校长业主和管理公司的成员大卫·p·罗宾逊。David m .史密斯买了一个所有权,并在2013年成为合伙人。

公司帮助客户投资管理、财务规划、咨询、预算、教育基金、保险、退休计划和遗产规划。

罗宾逊史密斯财富顾问投资策略

基本面分析,包括评估公司的基本财务状况和地位正在考虑投资,是主要的方法,分析找出罗宾逊史密斯财富顾问用途为客户投资是最好的。其他因素,该公司将占包括你的风险承受力、时间范围和财务目标。

公司资金管理主要是投资于共同基金,但证券、政府债券、公司债券和现金也使用。

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毕格罗投资顾问是一个托管费顾问管理数以百万计的客户资产。该公司的客户大多是non-high-net-worth个人,一些高净值个人。机构客户包括退休计划和慈善组织。

公司有多个顾问人员,包括两个特许金融分析师(cfa),两个注册理财规划师(cfp)和一个注册会计师(CPA)。有一个最小帐户大小要求300000美元的公司。如果你不能达到这个最小但希望能够在未来,可能仍然需要你作为一个客户端。

毕格罗投资顾问公司背景

毕格罗投资顾问公司成立于2007年。大多数主人凯瑟琳·m·迪翁总统和首席执行官加里·l·罗宾逊。公司也有一个少数业主Gorham储蓄银行,当地社区银行在缅因州。

公司的服务:投资组合管理、投资建议和财务规划。财务规划服务只提供给客户也使用该公司的投资建议,一般不作为一个独立的服务。

毕格罗投资顾问投资策略

毕格罗的钱投资顾问为客户投资是分在多个安全类型。这些包括股票联邦债券、市政债券,投资级企业债券、共同基金、现金和现金等价物。公司使用各种分析工具来决定哪些证券客户的钱的地方。影响你的投资组合的因素包括时间、长期目标和风险承受能力。

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佩诺布斯科特托管费公司财务顾问,这意味着所有的补偿来自客户马上费用。与几个员工、顾问认证包括三个注册理财规划师(cfp),一个特许财务顾问(CFA)和一个认可的投资信托(AIF)。

没有最小帐户大小佩诺布斯科特的理财规划服务。然而,它的投资服务有一个最低200000美元。客户大多不高净值,尽管一些高净值客户也在书。唯一的机构客户公司建议是慈善组织,退休计划和企业。

佩诺布斯科特金融顾问的背景

佩诺布斯科特财务顾问是一个相当年轻的公司,成立于2011年。它的所有者是詹姆斯·e·布拉德利III (CIO)首席投资官,和克雷格•a . Joncas CEO。

公司的服务包括财富管理、财务规划、投资规划、退休规划、个人存款、教育储蓄和投资管理。

佩诺布斯科特金融顾问的投资策略

顾问在皮纳布斯语使用基本技术、周期性、行为和图表分析,为客户构建投资组合。长期投资是首选,该公司的顾问也做一些短期的购买。

大多数的客户资产投资于共同基金。股票和现金也使用,小投资债券。

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付费的公司巨大的钻石合作伙伴服务超过250客户,包括non-high-net-worth个人和高净值个人。虽然目前没有与任何工作,其服务也可以为退休计划,慈善组织和企业。该公司没有最低账户规模要求。

基于资产的费用,每小时费用和固定费用主要组成公司的咨询费用,但一些顾问也可能从保险产品获得佣金。这可以创建一个潜在的利益冲突。然而,公司荣誉受托责任来保护每个客户的最佳利益。

大钻石的团队提供了一个范围的资格,包括认证出口规划顾问(CEPA),注册理财规划师(CFP)和特许生活保险人(俱乐部)名称。

大钻石合作伙伴的背景

大钻石成立于2019年,主要集中在投资组合管理、财务规划和业务转型规划咨询服务。公司的所有者是其创始合伙人,史蒂文•Tenney约瑟夫权力,海伦安德烈奥利和约翰•派珀。

大钻石合作伙伴投资策略

大钻石使用许多方法在选择证券投资。这包括基本分析、技术分析和现代投资组合理论(MPT)。该公司还雇佣了长期购买和保证金交易在处理客户资产。

巨大的钻石在其公司小册子说,它选择投资策略根据每个客户的风险承受能力,时间范围,财务信息,流动性需求和其他因素。

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白羊座财富管理、托管费公司有一个最小的顾问团队的任何公司在这个名单上。在白羊座的团队包括两个注册会计师(注册会计师)和一个特许金融分析师(CFA)。

没有最小帐户大小在这个公司服务。资产管理和投资组合管理,费用是基于你的整体管理资产的百分比。白羊座的客户基本上是高净值的个人之间和那些不。唯一的机构客户的慈善组织。

白羊座财富管理背景

白羊座财富管理公司成立于2015年,这意味着这个名单上最年轻的公司之一。这是控股的总裁和创始人杰森中提琴和万家劳丽莱瑟姆,两人也作为该公司的投资组合经理。

公司提供各种金融服务,包括资产管理、全面的项目组合管理,财务计划,遗产规划、税收的考虑和个性化的投资建议。

白羊座财富管理投资策略

白羊座财富管理、顾问使用图表,周期性分析,基本面分析和技术分析找出证券客户资金投资。

可以使用短期和长期购买。投资包括股票、国债、公司债券、共同基金和现金或现金等价物。