波特兰的最高财务顾问，或

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Arnerich Massena是该榜单上排名第一的律所。它在我们的评论中排名俄勒冈州的最高财政顾问．个人和高净值是Arnerich Massena最常见的客户。然而，该公司确实继续与信托，庄园，慈善组织，捐赠，企业，基金会和退休计划以及个人保持关系。

在Arnerich Massena的整个咨询团队中，您会发现特许金融分析师（CFAS）和特许的替代投资分析师（蔡茜）。其他证书包括经过认证的金融计划（CFP），特许退休计划顾问（CRPC），认证私人财富顾问（CPWA）和注册会计师（CPA）。

Arnerich Massena背景

Arnerich Massena是一家在1991年开始开展业务的员工所有公司。其主要业主是安东尼Arnerich（Co-Cio和创始人），Terri Schwartz（制度服务和业务发展总经理），布莱恩希普利（Co-Cio）），Reegan Rae（高级投资顾问），Karl Hausafus（总法律顾问和CCO）和Christine Arnerich（校长）。

而不是使用一组预选的服务，Arnerich Massena迎合了每个客户类型正在寻找的东西。例如，该公司为个人，机构和退休计划提供服务和参与者提供服务。

Arnerich Massena投资策略

在形成任何投资计划之前，Arnerich Massena顾问将与您讨论您的长期财务目标以及您可能拥有的任何风险相关规定。然后将该信息与风险概况进行比较，以及多种传统和替代投资的返回潜力，以确保为您的投资组合选择的证券是完美的契合。要保持尽可能完整，该公司还将包括其专有市场分析的任何相关发现。

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Ferguson Wellman Capital Management在我们的名单上降落了第二个点。Ferguson Wellman的Aum远非唯一的区别。的托管费该公司也是榜单上历史最悠久、规模最大的公司之一，拥有庞大的顾问团队。在这些顾问中，有注册理财规划师(CFPs)，特许金融分析师（CFAS）和认证的信托和财务顾问（CTFAS）。

要成为客户，你至少需要300万美元，这是这张单子上最低额度最高的账户之一。然而，该公司有另一个部门，西轴承投资，其账户最低为100万美元。

Ferguson Wellman资本管理背景

Ferguson Wellman Capital Management，Inc。是该名单上最古老的公司，因为它于1975年成立。该员工拥有的公司提供投资账户管理服务和财富管理服务，包括财务预测，预算管理，遗产规划，税务指导和慈善提供规划服务。

在Ferguson Wellman，每个客户都有一个团队，而不是一个单独的顾问。一名关系助理和投资组合经理倾向于规划、长期战略和日常需求，而一组分析师则以专业知识和经验参与其中。该公司的大部分投资策略都是由公司内部的分析师团队制定的，主要使用的是单个证券。

Ferguson Wellman Capital Management投资策略

Ferguson Wellman Capital Management的投资原则在长期优先考虑了重点，分析了全球经济景观和风险管理。该公司提供了几种投资策略，它根据每个客户的风险，时间范围，收入需求和其他因素定制。

主要使用个别证券的策略包括大量税收股权，大量核心股权，大盘股息价值，国际公平，固定收益和替代方案，如对冲基金，私募股权，私人房地产或其他非传统资产。

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尽管西北资本管理公司(Northwest Capital management)管理着数十亿美元的资产，但它仍排在榜单的第二位。的托管费尽管机构，政府实体和退休计划赞助商也落在其典型客户内，但最专心地与有高净值的个人合作。该公司确实在西雅图有一个二级办公室。

西北有一个体面的咨询员工队伍。它们之间有几种认证，包括认证金融规划师（CFP），特许金融分析师(CFA)以及认可投资信托公司(AIF)。

西北资本管理背景

西北资本管理成立于1998年，在20多年前营业。该公司现任主席和首席合规官员的Frederick Payne成立了该公司。Payne和总统布伦特小孩和校长奥拉洛莎，主要拥有该公司。

虽然西北资本确实有财务规划，但大多数目标其客户可能在这些计划中通过某种形式的投资来实现。换句话说，该公司似乎是一家投资第一家公司，无论您是个人还是机构。

西北资本管理投资策略

时间地平线是您预测的时间，您需要从投资组合中撤回返回以实现目标。这是西北首都的核心关心，因为你的时间地平线将决定你的投资组合的整体资产分配是什么。根据您的具体情况，公司对您的投资组合计划可能会有不同的股票，固定收入证券，共同基金，交易所交易资金（ETF）等。如果您严格对流动性需要，该公司可能会投资更多的固定收入投资，如债券．

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Becker Capital management的个人投资管理服务要求至少100万美元的可投资资产。然而，机构投资组合管理需要300万美元。这家收费律所是榜单上历史最悠久、规模最大的律所之一。

在贝克尔资本管理公司的几位顾问中，有注册理财规划师(CFPs)和特许金融分析师（CFAS）等等。

Becker Capital Management为高净值个人、家庭、信托、房地产、机构投资者、非营利组织等提供服务。

贝克尔资本管理

成立于1976年，Becker Capital Management，Inc一直在商业近四十年。Becker Capital Management完全拥有。四名员工 - 首席执行官Janeen Mcaninch，帕特里克·贝克，Jr.，Cio Blake Howells和合作伙伴John Becker - 每个拥有5％的公司。

对于个人客户，该公司提供定制化的投资咨询服务，并表示“根据需要”提供财务规划服务。其理财规划服务专注于帮助客户实现财务安全。

Becker资本管理。投资策略

Becker Capital Management，Inc。根据他或她目前的收入，风险容忍，限制和长期增长需求创建每个客户的定制投资组合。该公司与各种客户合作，以​​确定其应税组合及其退休基金的适当资产分配，重点是税收效率。

Becker Capital Management使用客户端投资组合的主动和被动策略。其投资策略包括所有上限价值股权，所有上限价值股权与交易所交易资金（ETF），重点集中了所有上限价值股权，大量超值股权，平衡，与ETF平衡平衡固定收入．通常，Becker Capital Management将其客户资产投资于个人价值为导向的股票，市政和应税债券，共同基金和交易所交易资金。

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Vista Capital Partners是一家专门从事投资和财富管理的不可行的公司，要求其客户在可投资资产中至少拥有200万美元。该公司拥有认证的金融规划师（CFP）和特许金融分析师（CFAS）关于员工。

Vista Capital Partners为个人、高净值个人、信托、地产、企业、企业退休计划、基金会、捐赠基金和慈善机构提供服务。

Vista Capital Partners

Vista Capital Partners，Inc。成立于2001年。该公司迈克尔奥莱利及其首席执行官，Doug Johanson，主要拥有这项业务。其他员工拥有较低的公司百分比。

除了投资和财富咨询服务，Vista Capital Partners还为客户提供退休计划、集中头寸、大学储蓄计划和慈善捐赠方面的建议。该公司与客户在保险、遗产规划和税收方面的其他顾问合作，创建一个全面的财富管理计划。伟德亚洲官网vc

Vista Capital Partners投资策略

在每个客户关系的开始时，Vista开发了自定义投资政策声明，详细说明了客户的财务状况和目标。客户能够对某些证券或类型施加限制证券．每个客户的投资政策声明都告知他或她的投资计划。

Vista投资计划关注资产配置，Vista表示已被证明是“投资回报和风险最重要的决定因素”。为了增加资产课程，Vista主要将其客户在指数基金中投入其认为可以“通过最大限度地降低成本和税收最大化长期回报”。伟德亚洲官网vc

该公司采用纪律的再平衡战略，以确保投资组合仍然在分配目标中。

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Phillips＆Company Advisors在我们的名单上来到我们的列表中，并拥有大量金额管理资产．为了成为这一收费公司的客户，您将需要至少100万美元的可投资资产。菲利普斯的近80％的客户群由个人组成，但它也与高净值个人，退休计划，企业和慈善组织建立了关系。

作为一项基于收费的操作，一些菲利普斯和公司的顾问有机会为委员会出售保险产品。该公司确实遵守信托义务，在法律上将其与客户的最佳利益合作，无论如何。

菲利普斯和公司顾问背景

Philips＆Company，Inc。是Phillips＆Company Advisors的前身，于2004年创建。该公司于2011年更改为今天持有的名称。CEO Tim Phillips成立了公司，仍然是其多数人。他一直在金融服务业大约30年，并在俄勒冈州州长命名的一点，以帮助管理国家风险投资和私募股权投资。

尽管Phillips & Company也提供一些财务规划服务，但它提供的大部分服务都与投资管理有关。这包括建议资产配置、税收优化、定期再平衡等等。该公司的一些财务规划选项包括退休规划、整体财富管理以及遗产和信托规划。

菲利普斯和公司顾问投资策略

在任何真正的投资计划开始之前，菲利普斯和公司顾问将希望了解您的个人财务需求。这将涉及与您的顾问一对一对话，讨论您可能渴望的最终财务目标，风险容忍度，时间范围，流动性需求以及任何可能的投资自由裁量权。

根据您的最终投资者简介，将制定风险调整的投资计划。更具体地说，你将与特定的配对配对资产配置决定您的投资组合将持有的投资的策略。该公司拥有五种专有模型，以考虑税率和风险/返回。

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Sloy Dahl＆Holst的每10家客户中的几乎八个是一个人，其中大部分都是非高净值。信托，庄园，公司，投资公司，银行和慈善组织完成公司的整体客户群。新客户无需遵守最低资产级别以加入。

Sloy Dahl & Holst的三位联合创始人都是注册理财规划师(CFPs)。该公司还拥有认证，如投资信托(AIF)和合格计划财务顾问(QPFC)员工之一。

Sloy Dahl＆Holst的某些顾问可以销售会员服务以获得额外佣金。Alhough这可能会出现明确的利益冲突，该公司受到信托义务的约束，因此必须以您的最佳利益行事。

Sloy Dahl＆Holst背景

斯洛伊·达尔与霍尔斯特律所由三位负责人共同创立:罗恩·斯洛伊、詹姆斯·霍尔斯特和托尼·达尔。达尔于1996年去世，留下斯罗伊和霍尔斯特仍然是公司的所有者。

基本上，这家公司的所有服务都属于投资组合管理的伞下。它也提供财务咨询以及雇主赞助的退休计划管理。

斯洛伊·达尔和霍尔斯特投资策略

Sloy Dahl & Holst公司建立了五种自营投资模型，根据客户的风险承受能力为其匹配。但在此之前，公司将对您的个人投资需求进行严格审查，如风险承受能力、流动性需求、投资目标和时间范围。以下是该公司资产配置模型的简要概述:

• Sloy, Dahl & Holst保守模型:多元化债券，货币市场基金和期货等替代投资;国内和全球股市的分配20％至40％
• Sloy, Dahl & Holst温和型:使用一些固定收入投资，但相互资金是核心;国内和全球股市的分配35％至55％
• Sloy, Dahl & Holst平衡模型:希望通过共同资金找到风险和安全之间的平衡，并在国内和全球股票的分配50％至70％
• SLOY，DAHL和HOLST生长模型：固定收入证券和共同资金成为事后，因为国内和全球股票将占您投资组合的65％至85％
• SLOY，DAHL和HOLST积极模型：这是一种风险最高的策略，该模式包括80%到100%的国内和全球股票配置，一些固定收益证券可能混合在其中

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Cable Hill Partners是仅限于仅限职能，管理人数，高净值个人，养老金和利润分享计划，信托，庄园，慈善组织，企业及退休计划。

该公司的顾问员工包括认证金融计划（CFP），认证投资管理分析师（CIMA）等咨询认证。特许退休计划辅导员（CRPC）．

Cable Hill没有最小的账户。对于咨询费，该公司收取基于资产的费用和固定费用。

电缆山伙伴背景

Cable Hill成立于2014年，由David Christian、Jeffrey Krum和Brian Hefele所有。该公司专门从事投资组合管理、财务规划、养老金咨询和其他顾问的选择。

Cable Hill Partners投资策略

Cable Hill通常采用长线投资决策，该公司表示，它主要利用基本面分析来研究和评估证券。该公司利用众多资源进行研究和分析，包括金融媒体公司、第三方研究资料、互联网资源、公司招股说明书、新闻稿等。

公司通常使用共同基金，交易所交易资金（ETFS），股票和个人债券。

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在我们列出的俄勒冈州波特兰市的顶级金融咨询公司名单中，下一个是Vision Capital Management。这家公司主要为个人客户服务。在这些人当中，只有不到一半的人是高净值人士。然而，该公司的大部分资产来自其高净值客户。该公司的机构客户包括少数养老金，利润分享计划，慈善和其他业务。

Vision是一家不收费的公司，因此您不必担心可以向佣金向客户销售金融产品的顾问产生的任何兴趣冲突。该公司的最低账户余额要求因您打开的账户类型而异。

视觉资本管理背景

Vision Capital Management成立于1999年，并于同年注册为投资顾问。自从以来一直在商业，完全是员工拥有的。Suzanne P. McGrath，主席，Marina L. Johnson，董事长Sarah Quist，客户关系和Clifford M. Yount总监，合规和运营总监是公司的四名主要业主。

该公司为其客户提供投资组合管理服务以及财富规划服务。

愿景资本管理投资策略

Vision Capital Management希望通过与客户合作以确定其风险，财务状况和投资目标的耐受性来定制其客户的投资策略。该公司的目标是帮助客户在长期内建立和保护他们的财富。顾问通过时间相应地制作自定义投资计划和重新平衡组合。

愿景及其顾问帮助客户确定正确资产配置目标是制作投资策略的一部分。他们可能需要各种不同的投资方法来帮助客户实现目标。

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德舒特投资咨询是一家基于费用的公司这是我们在俄勒冈州的最高财政顾问名单上的最后点。该公司拥有员工的顾问，该顾问通过此类认证作为认证投资管理分析师（CIMA），特许生命承销商（CLU），特许金融顾问（CHFC）和认证退休计划专家（CRP）。

要成为Deschutes投资咨询公司的客户，你必须拥有至少25万美元的可投资资产。这导致该公司拥有大量的个人客户，以及高净值个人、信托、房地产、个人退休账户、企业和企业退休计划。

作为一家收费公司，Deschutes的一些顾问可以从销售保险产品中赚钱。不过，它是一家受托机构，法律规定它必须以客户的最大利益为依据行事。

Deschutes投资咨询背景

德舒特投资咨询公司(Deschutes Investment Consulting)总裁麦格雷戈·霍尔(MacGregor Hall)于2011年成立了这家公司。霍尔在金融服务领域有着悠久的历史，发展超过20年。

对于个人而言，德舒特的财富管理服务套装应该尽可能全面。更具体地说，该公司将包括投资管理的部分，财务规划无论何种程度的税收最小化最适合您的需求。

Deschutes投资咨询投资策略

几乎所有Deschutes投资咨询的投资决策涉及ETF，共同资金和单独托管账户（SMA）。这些都是整个财务顾问业务的流行证券，但看到一家很少偏离他们的公司来说是相当独特的。即使在这些投资类型中，Deschutes的顾问也会有效地看待多样化。