宾夕法尼亚州拉德诺的高级财务顾问

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在榜首，德雷塞尔摩根资本顾问公司（Drexel Morgan Capital Advisers，Inc.）管理着数十亿资产。该咨询团队由创始人詹姆斯·麦卡贝（James McCabe）领导，他曾担任美国国务院和世界银行的国际经济学家，其中包括两名特许金融分析师（CFA）、一名注册会计师（CPA）和一名认可投资信托人（AIF）。

德雷克斯摩根资本主要服务于高净值个人还有一些个人客户的资产净值不高。它还与信托基金、慈善组织、捐赠基金、公司、投资合伙企业、养老基金和其他SEC注册顾问合作。此外，它还为私人投资基金提供咨询。最低账户规模各不相同，但最低年费为5000美元。

德雷克斯摩根资本顾问公司背景

该公司最初于1980年以McCabe Capital Managers，Ltd.的名义成立。2010年，它成为德雷塞尔摩根公司的子公司，两年后更名为现在的子公司。

德雷克塞尔摩根资本主要在一个平台上提供投资组合构建和管理服务自由决定的或非自由裁量基础。对于现有客户或他们所指的客户，实践可以在房地产的流动性或税收庇护等方面提供建议，但它并不认为财务规划是其主要业务。该公司还与其他顾问合作，并担任私人基金的次级顾问。

德雷克塞尔摩根资本顾问公司投资策略

该咨询将自己描述为以价值为导向，具有全球视角。它认为，静态资产配置不足以提供足够的资金多元化因此，该公司表示，其流程“适应资产类别价格的变化……努力在艰难的市场中保护本金，同时积极参与上涨的市场。”该公司可能会推荐其他具有特定专业知识的基金经理。客户资产可投资于股票和固定收益证券，交易所买卖基金（ETF）、共同基金和其他替代投资。

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数以亿计的资金管理资产（AUM），全面服务公司Clearview Financial Partners拥有多个顾问，包括多个经纪人和/或保险代理人，以及一个注册会计师以及一名致力于监测市场趋势和评估投资组合的投资分析师。

尽管Clearview通常要求最低投资100万美元，但其许多个人客户的净值并不高。该公司还为小企业、银行和储蓄机构、房地产、慈善组织、州和市政府实体、公司和养老金计划提供服务。

Clearview金融合作伙伴背景

大卫·菲茨杰拉德是沃顿咨询集团的创始人之一。他带领公司从以佣金为基础转变为以收费为基础。2017年，他与w·罗斯·杨(W. Ross Young)共同创立了Clearview。菲茨杰拉德是唯一的所有者。

Clearview主要提供自由决定的透过包装费计划. 财务规划是其资产管理服务的一部分，但也可以独立提供。此外，该公司还提供退休计划咨询服务。

Clearview Financial Partners投资策略

Clearview提供了一个开放的架构帐户，在这个帐户中，顾问根据客户的目标构建和管理投资组合。它还提供由其他投资组合经理监督的项目。一般来说，投资组合可能投资于股票和固定收益证券、国内外债务工具、房地产投资信托和共同基金，或投资于自然资源或管理期货的私募配售。分析通常基于包括但不限于公开数据、客户净值、风险承受能力、投资目标和第三方研究等因素。

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TGS Financial Advisors中的“TGS”指的是来自斯沃斯莫尔的两个人。大卫·伯德(David Burd)和詹姆斯·亨普希尔(James Hemphill)就是这两个人的联合创始人。他们创建的公司管理着数百万美元的资产，包括联合创始人在内的多名顾问也在其中注册财务规划师（CFPs）。Hemphill还是一名注册私人财富顾问（CPWA），并拥有特许管理会计师协会（CIMA）的称号。

尽管该公司雇佣了保险代理人，但它称自己为“只收手续费”（从技术上讲，只有当该公司没有人赚取佣金时，你才是“只收手续费”）。它这样做的背景是，联合创始人在2008年放弃了经纪许可证，不再获得基于佣金的报酬。

这家公司专门为医生客户提供服务（它有一个专门针对他们的包裹费用计划），并为其他医生或非医生客户提供服务高净值. 它还与商业实体、信托、房地产、慈善组织以及养老金和利润分享计划合作。该公司没有账户规模要求，但要与该公司合作，必须首先委托初始提案，根据客户需求的水平和范围，该提案的金额通常在2500美元到5000美元之间。

TGS财务顾问背景

如前所述，联合创始人Burd和Hemphill在大学里相遇，然后他们都继续为国家证券经纪公司工作。为了把客户的利益放在销售配额和雇主的其他期望之前，这两人冒险自己建立了自己的公司。那是在1990年。2020年末，特伦斯·麦克皮克（Terence McPeak）接替伯德（Burd）担任首席财务官，詹姆斯·亨菲尔（James Hemphill）成为该公司的唯一所有者。

TGS通过其包装费计划. 它还提供财务规划和咨询，并可能聘请次级顾问。

TGS财务顾问投资策略

和大多数公司一样，TGS将根据客户概况和目标定制投资组合。它通常适用于基本的和技术的评估证券时的分析。它使用长期（至少持有一年的证券）和短期购买（一年内出售的证券）。共同基金是这家公司最常见的投资。

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顾名思义，Kades&Cheifetz，LLC是一家员工人数较少的公司。Howard Kades拥有工商管理硕士学位，曾在公司金融部门工作。Stephen Cheifetz是注册会计师（CPA）和注册财务规划师（CFP）并开始了他的公共会计和公司财务生涯。该团队管理着数百万资产。

在收费该机构还为退休计划、信托、房地产、慈善组织、公司和其他商业实体提供服务。该机构没有设定最低账户规模。

卡德斯和谢菲兹背景

该公司最初以凯德斯金融公司(Kades Financial, Inc.)起步，由霍华德·凯德斯的父亲拉里(Larry)领导。11年后，霍华德继承了父亲的事业，谢菲茨也在第二年加入了他的行列。2016年，两家公司进行了重组，并将公司更名为目前的形式，Kades保留了公司的多数股权。

Kades&Cheifetz的主要业务是提供自由裁量权投资管理服务、财务规划和咨询。它还可能推荐第三方基金经理。

Kades&Cheifetz投资策略

与许多投资顾问一样，Kades&Cheifetz根据客户的个人资料和目标设计资产配置基本分析当评估证券。根据该公司向美国证交会(SEC)提交的最新文件，其管理下的多数资产投资于共同基金等注册投资公司发行的证券。股票和债券也被使用。

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Godshalk Welsh资本管理公司前身为Eric M.Godshalk&Co.，管理着数亿资产。其所有者马修·韦尔什是该公司唯一的顾问。他拥有工商管理硕士学位，是注册财务规划师（CFP）。这种只收取费用的做法也有一个好处固定收益交易。

就个人客户而言，精品店主要是服务的高净值个人，尽管它也有一些资产净值不高的客户。它还与私人企业、养老金、利润分享计划和慈善组织合作。虽然在某些情况下，公司可能会征收最低季度管理费，但没有规定账户最低限额。

戈德沙克威尔士资本管理公司

尽管该公司成立于1991年，但威尔士于2012年接任总裁兼唯一所有者。

戈德沙克威尔士资本主要提供全权投资管理服务。它还提供财务规划和咨询。

Godshalk Welsh资本管理投资策略

Godshalk Welsh Capital根据客户概况、需求和目标定制投资组合。它通常使用基本的、技术的在评估证券时采用周期性和图表分析方法。在实施资产分配，它使用长期购买（持有至少一年的证券）、短期购买（一年内出售的证券）和交易（30天内出售的证券）。

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最后但并非最不重要的一点是，Main Line Retirement Advisors，LLC是一家精品家族公司，主要为公司退休计划发起人和个人（包括高净值客户和非高净值客户）提供服务。顾问团队-一对父子，拥有特许共同基金顾问（CMFC）和认可投资信托人（AIF）指定——全权管理数百万资产。

对于个人客户，至少需要100万美元的投资。不过，该公司可能会自行决定减少该金额。

主线退休顾问背景

主线退休最初始于1958年作为主线财务顾问。创始人阿尔弗雷德·马塔拉佐（Alfred Matarazzo，Sr.）是一名注册会计师，但很快他的服务范围就扩大到了财务咨询。1990年，他的儿子小艾尔（Al，Jr.）加入该公司，在老马塔拉佐于2012年去世后担任总裁。如今，该公司（2016年更名）再次成为一家家族企业，艾尔的儿子扎克现在是顾问和少数股东所有者，女儿玛迪也在其中。

如前所述，该公司的客户主要是公司退休计划的发起人。它还赞助了一个项目包装费计划为高净值投资者提供保险产品。

主线退休顾问投资策略

主线退休可能使用长期购买（持有至少一年的证券）、短期购买（一年内出售的证券、，选项和交易（30天内出售的证券）。在制定建议时，它使用基本、技术和图表分析方法。根据SEC的数据，其管理的资产主要分配给共同基金，个人股票也投资于共同基金。