圣达菲牧场前财务顾问,CA

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在列表的顶部,美国资金管理通常需要一个最低账户规模100000美元的投资管理服务。但该公司可能放弃这个要求在其自由裁量权。该公司的客户包括个人、高净值个人的投资公司,养老金和企业利润分享计划、信托、不动产或慈善组织,以及企业和其他企业。

公司的团队包括专业名称,如注册会计师(CPA),特许金融分析师(CFA)和工商管理硕士学位。

美国资金管理的背景

美国资金管理在1999年推出。这是由创始人加布里埃尔·b·智慧和首席投资官迈克尔·j·摩尔(CFA)。智慧(意外地命名为一个顾问)拥有超过25年的经验在证券行业。他之前担任高级副总裁纽交所成员公司。

他们领导咨询团队,提供投资管理服务和有限的财务规划服务。根据其网站,该公司提供了访问以下投资策略:

一个mm股利增长战略,目的是为收入增长和税收效率通过投资企业强有力的竞争地位和高人均使用收益率的历史

AMM免税投资组合管理——可能是针对特定的客户偏好如国家特定的债券或环境、社会和治理(ESG)有关的证券

一个mm——可能跨资产类别投资资产配置策略,使用多元化投资组合麦增长战略、麦平衡策略和一个mm Strategies-Tax-Free或应税收入。

客户也可能包括或排除证券根据他们的偏好。

美国理财投资哲学

该公司并不试图击败市场。听起来更依赖,低成本多元化的投资获取收益,降低风险。它说,它是由这些原则:

• 资产配置是最重要的决定。
• 你支付的价格决定了你的回报。
• 波动性不是风险。
• 时间是你的盟友,但回报也不是线性的。
• 没有人能预测未来。

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费尔班克斯资本管理强调长期投资认为是高质量的股票和固定收益证券。虽然没有公布最低账户规模要求,其客户包括个人、企业、基金会、信托、慈善机构、退休基金、IRAs和集合投资工具。个人客户包括高净值个人,这通常意味着这种类型的费尔班克斯资本管理公司的净资产至少100万美元。

相对较小的投资顾问团队代表专业名称和度等特许金融分析师(CFA)和MBA。费尔班克斯Capital Management的一些成员也经理金斯伯里金融石油醚,and at times, principals of Fairbanks Capital Management hold interests in privately held companies. These extra roles can present potential conflicts of interest, which the firm seeks to address with its code of ethics.

费尔班克斯资本管理背景

在金融服务领域工作了近二十年后,史蒂文·l·费尔班克斯资本管理公司在1995年成立。以前,他在贝特曼为角色举行,理查兹希尔德崇。是目前领导一个投资顾问团队拥有超过80年的经验相结合。

首先,该公司提供可自由支配的投资管理服务。这意味着证券投资顾问决定,何时卖出。费尔班克斯资本管理公司也提供有限的财务规划服务作为其整体咨询方案的一部分。但独立的财务规划建议不是公司的关注。

费尔班克斯资本管理公司的投资策略

与许多其他投资顾问,费尔班克斯资本管理并不需要一个多元化的投资方式。相反,它把自己描述为“集中投资者。“客户应该是长期的。一般来说,投资组合可能包含:

• 股票
• 市政证券
• 货币市场基金和现金
• 业主有限合伙制企业(mlp)
• 固定收益证券(如企业债券、商业票据和定期存单)

公司的团队进行自底向上的分析,找出被认为是高质量的折扣销售的证券估值。股票和固定收益资产类别的权重将取决于客户的风险承受能力、投资目标等因素。在某些情况下,该公司可能会考虑其他类型的证券,如果它认为他们会帮助满足客户目标。

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泰特资产管理提供投资管理和财务规划服务通过员工和一个独立的网络投资顾问公司(iar)。这些外部个人可能适用于不同的公司,将自己的策略。泰特资产管理是留住的一部分,有限责任公司,该公司不征收最低账户规模要求,尽管许多客户高净值个人。

该公司可能会推荐第三方投资顾问公司。在这些情况下,泰特资产管理将获得部分咨询费支付给外部基金经理。这可能鼓励泰特资产管理在别人推荐一些外部顾问,但是作为受托人,该公司必须在其客户的最佳利益提供建议。

泰特资产管理背景

泰特资产管理有限公司成立于2012年。创始人和所有者克里斯托弗·a·泰特CFP提供了最直接通过公司提供投资咨询服务。他之前担任美林(Merrill Lynch)副总裁。当它在2009年被美国银行收购,他邀请他的高级客户跟他同名的公司。

今天,泰特资产管理提供项目组合管理和财务规划服务。该公司还可以提供建议等管理的现有投资401 (k)计划个人退休账户(ira),529大学储蓄计划。

此外,泰特资产管理提供指导下面的主题——包括但不限于:

• 遗产规划
• 退休储蓄
• 教育资金
• 风险管理
• 现金管理

泰特资产管理投资策略

与每个客户,泰特资产管理或IAR收集细节投资目标、财务状况、风险承受能力和更多。顾问然后使用此信息来创建多样化的投资组合。一般来说,公司在证券投资客户资产如:

• 股票
• 债券
• 共同基金
• 选项
• 认股权证
• 房地产投资信托
• 交易所交易基金
• 另类投资