弗吉尼亚州莱斯顿的顶级财务顾问

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梅森投资咨询服务（MIS）是一家费用的财务咨询公司。它为个人，企业，慈善机构和其他实体提供财务规划和投资管理。

您不需要最少的SET帐户来与MIAS一起使用。其团队统称占多次认证。你可以访问几个注册理财规划师(CFPs)、特许金融分析师(cfa)、认可投资受托人(AIFs)、注册会计师(cpa)和其他金融注册个人。

作为一家收费公司，MIAS的某些员工顾问可以通过出售证券赚取佣金。尽管如此，该公司仍受信托责任的约束，必须以客户的最大利益行事。

梅森投资咨询服务背景

梅森投资咨询服务公司于1982年首次开业。从那时起，它为个人、企业以及非营利机构提供全面的财富和投资管理服务。对于后者，公司可以提供外包的首席投资官(CIO)数据汇总和退休计划服务。

该公司成立为Mason International，Inc。及其母公司的子公司。

梅森投资咨询服务投资策略

梅森投资咨询服务重点关注长期战略性资产分配、严格的再平衡政策和严格的经理人选拔程序。它通常推荐共同基金。然而，该公司的目标是基于客户的风险承受能力、投资目标和其他因素来构建每个投资组合。

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伯尼公司是一家股权研究和投资管理公司。该公司的目标是利用专有的基础和定量技术的长期回报。

Burbey公司的团队具有少量经过认证的金融规划师（CFP）和特许金融分析师．这家公司只收取费用，这意味着它的所有报酬都来自客户支付的费用，而不是第三方佣金。

伯尼公司的背景

Burbey公司由Brig成立于1974年。伯恩伯恩省一般。他和他的妻子玛丽伯恩，洛厄尔普拉特，比尔斯图尔特，马丁沃尔什，亚历克斯沉，理查德鲍克斯普斯，吉尔格林和汤姆狩猎拥有大部分公司。J.C. Burney仍在公司的领导团队上担任。

这家收费公司主要为个人提供财务规划和投资组合管理服务。但它也将服务扩展到小企业、养老金和利润分享计划、信托、地产和慈善组织。一般来说，你需要一个75万美元的最低帐户规模的投资咨询服务。

Burney公司的投资策略

根据提交给美国证券交易委员会的记录，“到目前为止，国内股票是主要的投资类型，但在客户的指示下，非股权投资被用来创造收入，提供稳定性，并增强投资组合的多样性。”

总体而言，该公司旨在构建旨在的投资组合长期基于客户风险偏好和财务状况的最大收益。

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Acorn Financial咨询服务（AFA）为客户提供整体和可定制的财务规划和投资咨询服务。您通常需要最低投资100万美元用于投资组合管理服务，尽管一些计划可能有不同的最低限度。

该公司的咨询人员持有几张金融认证．它提供多个注册金融规划师(CFPs)，以及其他认证，包括特许金融分析师(CFA)和特许金融顾问(ChFC)。

作为一家收费公司，AFAS聘请的顾问可以从向客户销售某些保险产品和证券中收取佣金。尽管这会造成潜在的利益冲突，但无论如何，公司都要以你的最大利益为行动目标。

橡子财务咨询服务背景

Acorn Financial Advisory Services成立于1996年。公司的业务涉及个人，退休计划，信任、地产、慈善机构和其他实体。

它侧重于遗产规划、保险、退休规划和教育资金。其专业服务包括:

• 生活方式资产习得
• 费用管理及报告
• 慈善计划
• 为家庭资产融资提供建议

然而，公司可以根据你的个人或家庭需求定制服务。

Acorn财务咨询服务投资策略

除非客户另有指示，否则Acorn金融咨询服务将构建一个全球多元化的投资组合，以对冲市场风险和波动。公司根据客户的风险状况、目标和其他考虑，部署各种投资策略。这些交易包括长期购买、短期购买、交易、卖空、融资融券交易和备兑买入期权。

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FJY金融为个人提供全面的理财规划和投资咨询服务。它还与退休计划和慈善机构合作。这家公司的总部设在维吉尼亚州，但它也在德克萨斯州以外设有分支机构。这是一家收费律所

FJY Financial的团队目前有少数人员认证的金融规划者（CFPS）。您无需符合预设的最小帐户大小以从FJY接收投资组合管理服务，尽管该公司可能会将其施加，但它们会贴合。

FJY财务背景

FJY金融成立于2006年。如今，它主要由管理成员乔恩·洋基(Jon Yankee)拥有。扬基自20世纪90年代以来一直在金融业工作。

该公司可以为你的财务生活提供以下几个方面的指导:

• 现金流量规划
• 教育资金通过529大学储蓄计划和更多
• 所得税计划
• 风险管理和保险管理
• 退休及遗产规划

FJY金融投资策略

当谈到投资策略时，FJY Financial避开了市场时机．因此，它不会试图根据对未来市场波动性的预测来选择股票或进行资产配置。它的目标是根据您的个人需求和条件建立一个投资组合。这些投资策略可能包括长期购买和短期购买。

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Hopwood Financial Services是一家收费金融服务公司。与此列表中的大多数公司相比，它对投资组合管理服务的最低投资要求更小。最低限额是50万美元。但咨询业务，就像这个列表上的其他业务一样，可能会根据特定的情况协商其他最低限度。

该公司的团队共抚养总共100多年的金融服务业经验。该公司具有认证的金融规划师（CFP）和特许金融分析师（CFAS）。

霍普伍德金融服务背景

Hopwood将其服务分为两类:金融计划和投资管理。在这两个角色中，公司都扮演着受托人的角色。这意味着法律上有义务总是以你的最大利益为出发点。作为一个收费顾问，它不会因为推荐或销售特定的投资产品而收取报酬。

Hopwood金融服务投资策略

Hopwood Financial的投资委员会进行筛选共同基金在将其列入核准名单之前，必须先将其纳入上市交易基金(etf)和股票。分析的范围取决于所讨论的安全性。与大多数咨询公司一样，该公司寻求建立能反映客户目标和风险能力的投资组合。

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Alexander Randolph Photor提供各种投资，财富管理，税务和会计服务，主要是个人投资者的客户。

总的来说，该公司的顾问证书包括注册会计师（CPA）注册金融规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)和个人金融专家(PFS)。

虽然仅限此费用公司的服务不需要最低账户，但客户的最低年度费用通常为5,000美元。

Alexander Randolph咨询背景

亚历山大·伦道夫咨询公司成立于1991年。它目前的主要所有者是加里·w·施拉弗(Gary W. Schlaffer)。该公司的大部分客户都是为他们管理退休计划、信托和其他账户的个人。它的客户中只有一小部分是机构客户，比如企业退休计划。

Alexander Randolph咨询投资策略

Alexander Randolph Photor建立了利用公开交易股票的大多数投资组合，债券和共同基金。它从事基本分析，以识别其认为，与其他证券相比，它认为具有高于平均返回的潜力。它还旨在确定与其他证券相比平均损失风险低于具有相似返回的潜力的风险。

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ClearLogic Financial是一家不收费的金融服务公司。它主要提供联邦专业人士，军事人员，最近退休人员和企业主。作为信托顾问，它提供了一系列财务规划和投资管理服务。

ClearLogic团队的顾问拥有认证证书，如注册财务规划师(CFP)和注册会计师(CPA)。

这家公司的服务不要求最低投资。不过，它对投资组合管理服务每年收取的最低费用为7,500美元。

ClearLogic背景

ClearLogic于2004年在名称Ticknor Atherton＆Associates的名称注册。它于2015年通过了目前的名称。首席合规人员塞缪尔·克特顿拥有该公司100％的股权。它提供了一系列财务规划和投资管理服务，包括以下内容：

• 资产整合
• 退休的建议
• 保险分析
• 税和房地产规划

ClearLogic金融投资策略

ClearLogic根据战略资产配置做出投资决策现代投资组合理论．记录提交股权国家的公司，“我们认为市场相对”效率“相对”效力“，”投资者的回报主要由资产分配决策，而不是市场时机或股票采摘。因此，顾问并未预测商业周期或利率，或股票与债券之间的转移拨款以应对市场时机决策。“

该公司补充说，当客户基于客户的个人情况时，它只不经常改变目标分配。它还定期重新平衡，同时考虑税收影响和交易成本。

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RESTON财富管理主要符合个人，也适用于企业退休计划和慈善机构。在业务的退休计划方面，该公司与波音和洛克希德马丁等显着公司合作。

该公司拥有一批注册理财规划师(CFPs)。其他咨询认证包括特许金融顾问(ChFC)、特许寿险承保人(CLU)和特许退休专家(CRPS)。

Reston的财务顾问团队的一些成员可以从销售保险产品到客户销售佣金。虽然这使自己具有潜在的利益冲突，但该公司由于其信托义务而受到客户的最佳利益。

莱斯顿财富管理背景

Reston Healy Management于2003年由Bob Tucker成立，目前担任总统。他今天拥有公司。该公司旨在使财务计划尽可能个人。根据其网站，“我们的使命是与您在相互信任，关注，尊重以伟德账户验证要多久及我们所做的所有工作中尊重上帝的持久关系。”

其服务围绕业务规划，慈善捐赠，税收筹划，教育资金，遗产规划等。接受项目组合管理你通常需要75万美元的最低投资。

旧约财富管理投资策略

RESTON进行自己的市场研究，为客户创建全局多样化的投资组合。它还扩展了对在线顾问的免费访问。这个在线门户网站允许您将所有财务帐户链接到抵押贷款，以便为您提供净值的完整图片。您可以使用它来构建预算，监控现金流并省长重要的金融文件。

从投资哲学的角度来看，莱斯顿避开了市场时机选择、选股和类似的策略。相反，它专注于建设正确的道路资产分配这反映了客户的风险承受能力和财务状况，以获得长期回报。

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哨兵财富管理公司是我们名单上的最后一名。Sentinel是我们名单上最小的公司，几乎完全为个人服务，有或没有高净值．它也适用于单一雇主赞助的退休计划。通常情况下，你至少需要100万美元的资产才能与Sentinel合作。然而，公司可以酌情放弃这一要求。

Sentinel是一家收费公司，这意味着它不接受任何第三方佣金。基于收费的公司运作方式不同，接受第三方佣金，因此可能存在利益冲突。

Sentinel财富管理背景

Sentinel自2002年以来一直存在，当时首先将其作为与SEC的投资顾问重新注册。J. Mark Joseph拥有该公司，拥有超过25年的投资经验。他也经过认证。他的认证包括认证财务计划者（CFP），已注册会计师（CPA），个人金融专家（PFS）、特许金融顾问公司(ChFC)和特许寿险承保人(CLU)。

Sentinel为客户提供投资管理和财务规划。公司的所有资产都是根据个人意愿进行管理的。

前哨财富管理投资策略

Sentinel的投资策略是根据每个客户的个人投资情况制定的。顾问根据客户的风险承受能力、流动性需求、投资目标和整体财务状况选择资产配置策略。理财顾问通常会利用空载共同基金为客户精心设计投资组合。

Sentinel的顾问使用现代投资组合理论作为其投资策略的基础。他们评估的是整个投资组合的风险，而不是关注每一项投资并在细粒度上评估风险。该公司通常采取长线投资策略。