加州萨克拉门托的顶级金融顾问

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Allworth金融，萨克索多的最高评价咨询公司，是一家费用的顾问，在全国各地为数千名客户提供服务。该公司的客户基础包括非高净值个人，高净值个人，养老金和利润分享计划，信托，庄园，慈善组织和公司。

Allworth通常需要至少250,000美元的PORFolio Management账户，但希望参加该公司的个人股票战略或个人债券战略的客户需要500,000美元。其咨询团队包括15名经认证的金融规划师（CFP），两个认证特许退休计划辅导员（CRPC），四认证基金专家（CFSS），以及其他认可的专业人士。

Allworth为其咨询服务收取资产的费用，每小时费用和固定费用。但是，一些公司的顾问还在委员会的基础上销售证券和保险，这造成了潜在的利益冲突。该公司通过在a下工作来减轻这种安排忠告责任，法律绑定它以支持客户的最佳利益。

allworth金融背景

自1993年以来，Allworth财务一直在商业。该公司通过安大略教师的养老计划和Lightyear Capital，通过中级子公司拥有和与中级子公司拥有和互相拥有。

奥沃斯在德克萨斯州、俄亥俄州、加利福尼亚州、科罗拉多州、密歇根州、佐治亚州、亚利桑那州和华盛顿州都设有办事处。它为客户提供投资管理、财务规划、时事通讯、养老金咨询和教育研讨会。该公司还提供包装费程序，这将所有费用纳入一次电荷。

Allworth金融投资策略

Allworth金融利用定量评估投资时的定性分析，资产课程和策略，根据其坚定的手册。该公司在代表客户进行投资决策时也使用众多资产分配策略。

该公司的典型用来在共同资金中投入客户资产的几个核心策略。他们是：

• 固定收入：0％股权，固定收入100％
• 收入加：20％股权，固定收入80％
• 保守增长：40％股权，固定收入60％
• 平衡：50％股权，固定收入50％
• 增长适度：70％的股权，固定收入30％
• 增长：80％的股权，20％固定收入
• 战略增长机会:100%股权

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布朗Robello Capital Management是一家费用的公司，并占据我们萨克拉门托顶级公司名单上的2位现货。除了萨克拉门托办公室外，它还有内华达州里诺的办公室。公司最低初始投资的最低初始投资额度从50,000美元到100万美元，取决于您选择的服务类型和投资组合。其目前的客户群包括个人和高净值的个人，以及养老金和利润分享计划，公司或其他业务。

该公司有限的员工顾问数量有限，可以在某些交易上赚取佣金，如销售证券或保险产品。尽管这一创造的潜在利益冲突，但BRCM是一个受托人，必须以客户的最佳利益行为。

虽然它成立于2001年，但该公司没有自己的网站。

布朗罗伯罗资本管理背景

Kenneth Brown和Alan Robello是BRCM的创始人和所有者。布朗也是一家精品投资证券公司的首席执行官和联合创始人。根据公司的第四册，BRCM建议客户使用Avisen作为其投资账户的经纪人（您应该注意的潜在利益冲突）。

联合创始人Robello担任BRCM的管理成员和首席合规官。他在证券行业工作超过15年，是前美林公司的雇员。Robello是Avisen Securities的总裁。

布朗罗伯罗资本管理投资策略

在BRCM开设一个投资管理账户，你将有许多投资组合选择。虽然BRCM提供自己的投资组合，但其客户也可以从其他几种投资策略中进行选择，包括Lockwood Capital Management和其他几家公司提供的一些策略。BRCM的投资组合经理可以使用LCM的五个投资组合模型来匹配您的财务需求和最能实现您既定目标的模型。

这家公司在其资产管理系统中拥有最复杂的关系，我们到目前为止遇到。您可能想在同意管理关系之前向您的顾问咨询每个计划和相关费用。

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亚当斯阿什比金融顾问公司，在美国证券交易委员会正式注册为AF Advisors, Inc.，是一家总部位于萨克拉门托的收费公司。它是这个名单上唯一一家没有最低余额要求的公司。该公司与个人、高净值个人、信托、地产、慈善组织、养老金和利润分享计划以及各种类型的企业合作。

该公司拥有少数关于与其相对小的客户群合作的员工顾问。其中一名顾问是经过认证的财务计划者（CFP）。

Adams Ashby Financial Advisors (AF Advisors)背景

Adams Ashby财务顾问或AF Advisors Inc.自2009年以来一直在商业。它由杰夫·亚当斯（杰夫·亚当斯）拥有，该公司的首席合规官员和顾问和尼娜亚当斯州所有拥有。

Adams Ashby提供财务规划，投资管理，投资组合审查和养老金咨询到其客户。其财务规划服务专注于六个主要领域：

• 退休计划
• 投资资料评估
• 投资和房地产控股审查
• 所得税和遗产税减免分析和规划
• 家庭预算和财务进展教练
• 家庭财务文件审查

Adams Ashby财务顾问投资策略

Adams Ashby Financial Advisors提供全面的投资组合管理，包括资产管理和财务规划/咨询。该公司试图通过客户的投资来实现其财务目标，并根据顾问在最初的会议中对客户的了解，开发出一种合适的投资方法。

客户端投资组合中使用的常见投资包括交易所交易基金（ETF），相互资金和个人股票或债券。它可能采用一系列投资策略，包括长期和短期购买，卖空，交易，保证金交易和选项。

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卢卡斯集团财务规划师是我们萨克拉门托顶级财务顾问公司名单上的第四家公司。这家收费公司的团队包括一名注册理财规划师(CFP)一个注册代理人（ea）。

大多数Lucas集团的客户都是没有高净值的个人，但它确实提供了一些高净值的人。它还可以为养老金和利润分享计划（除计划参与者除外）以及公司或其他业务提供咨询服务。对于模型产品组合管理服务，Lucas集团在管理层下需要至少10万美元。

卢卡斯集团的员工也单独许可作为经纪人经销商和/或保险代理人的注册代表。他们从这些产品的销售中获得佣金，这提出了潜在的利益冲突。此外，该公司的一名员工之一也是一个合格的税务员，为税务准备服务收取单独的费用。尽管如此，该公司受到信托义务的约束，要求它在自己之前将客户的最佳利益置于挑剔。

卢卡斯集团金融规划者背景

卢卡斯集团的金融规划师是一家员工拥有的公司，自2004年以来一直在商业。该公司总统Gregory Lucas拥有80％的卢卡斯集团。Matthew页面是公司的合作伙伴，拥有剩下的20％。

卢卡斯集团通过模型资产配置组合为客户提供投资服务。公司的模型投资组合都是为了满足特定的投资目标和风险承受水平而设计的。此外，公司可以通过选择和监控第三方资金管理公司提供咨询管理服务。卢卡斯集团还提供财务规划服务，涉及的领域包括税收和现金流、投资、保险、退休、死亡和残疾以及遗产规划。这家公司专门从事所得税筹划。

卢卡斯集团财务规划师投资策略

如上所述，卢卡斯集团的金融规划者为客户提供模型资产配置组合。这些投资组合旨在满足不同的投资目标和适应差异风险宽容此后，该公司随后根据其财务状况，目标和风险耐受性管理客户组合。卢卡斯集团积极管理投资组合酌情基础，意味着它的顾问在使个人在投资组合中移动时，不需要咨询客户。该公司提供有关咨询的共同投资包括汇票上市的证券和共同基金股份。

或者，卢卡斯集团通过选择和监测第三方货币管理人员提供咨询管理服务。在这种情况下，该公司将为客户提供资产分配策略，基于对其目标和目标的对话，然后为客户选择合适的注册投资顾问（RIA）。第三方管理人员将负责监测客户账户并进行交易。卢卡斯集团获得第三方货币管理人员收取的一部分费用。

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博伊德财富管理(Boyd Wealth Management)是我们榜单上的第五家也是最后一家公司，是一家收费公司，专门为即将退出业务或已经退出业务的企业主提供服务。该公司目前的客户群体中，个人和高净值人士的比例相对均衡。它还能够与信托、地产、慈善组织、养老金、利润分享计划和企业合作。

博伊德在这个名单上的最低要求是最高的，要求其综合投资组合管理服务的最低账户余额为100万美元。

Boyd有两个经过认证的财务顾问（CFP）和一个注册金融分析师(CFA)的员工。这是一家收费公司，因为除了客户支付的费用外，它还从销售保险产品中赚取佣金。博伊德是一个受托人，要求它总是以客户的最大利益行事。

Boyd财富管理背景

Boyd Healy Management是一家相对较新的公司，成立于2018年。它由管理伙伴Brian Boyd和合作伙伴Ryan Triplett拥有。Boyd拥有75％的公司，Triplett拥有剩下的25％。

该公司提供以下服务：

• 全面的投资组合管理
• 资产管理
• 财务规划及咨询
  • 投资规划
  • 退休计划
  • 遗产规划
  • 慈善计划
  • 教育规划
  • 企业和个人税务计划
  • 抵押/债务分析
  • 保险分析
  • 信用评估线
  • 企业结构
  • 房地产分析
  • 商业和个人财务规划
• 退休计划咨询

博伊德财富管理投资策略

博伊德财富管理根据客户的风险承受能力为每个客户量身定制资产配置，时间范围，税收形势和投资目标。该公司在投资时优先考虑多样化和税费。常用的个人股票，债券，交易所交易资金（ETF），选择和共同资金。

该公司认为，投资者行为是长期投资成果的决定因素，因此它可以作为客户的合作伙伴，因为他们天气天气典型的起伏。博伊德依赖了一个资产配置基于不同资产在不同市场和经济条件下不同的原则的方法。