盐湖城，犹他州的最佳财务顾问

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UMA Financial Services，Inc。是由犹他州医疗协会和其成员所拥有的财务顾问公司。该公司将其团队描述为“医生财务规划专家”，主要是医生及其家人。它还适用于连接到犹他州医疗协会的其他实体，如公司，基金会，禀赋，养老金和利润分享计划，信托基金、地产及慈善组织。客户不需要满足最低投资要求就能与公司合作。

该公司拥有众多认证的团队。有六个经过认证的金融规划师（CFPS），一个特许退休计划专家（CRP），一个特许退休计划辅导员（CRPC），一个认可的投资信托（AIF）和一个认证的投资管理分析师（CIMA）。

UMA金融服务是一家费用的公司，因为它从费用支付的费用以外的途中获得资金。某些员工是许可的保险代理人，而该公司直接从销售保险产品中获得委员会。它是一个受托人，需要它以客户的最佳利益行事。

UMA Financial Services，Inc。背景

如上所述，UMA Financial Services，Inc。由犹他州医疗协会所拥有。该集团将该公司的服务销售给其成员。该公司自1993年以来提供了投资咨询服务。

该公司表示，它努力让客户的财务规划不那么混乱和复杂，这样他们就能更好地保护和增长刚刚萌芽的财富。它为客户提供投资管理和一系列财务规划服务。这包括退休计划、收入计划、风险管理、债务管理和大学资金计划。

UMA Financial Services，Inc。投资策略

UMA Financial Services的投资哲学基于这样一个基本信念:证券价格是所有公开信息的反映，除了错误信息。它承认错误的信息会导致定价效率低下。

在构建客户投资组合时，该公司将资产分散到不同国家和不同的资产类别。该公司努力根据每个客户的风险承受能力和时间范围来建立投资组合。它相信有规律的动态重新平衡当预先确定的资产权重不一致时，投资组合。

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打顶盐湖城市名单是Albion金融集团，该公司成立于1982年，在管理层（AUM）下有数十亿美元。若干顾问在Albion财务集团和服务提供的工作包括投资管理，财富管理和退休计划服务。仅限费用公司没有设定账户最低限度，潜在客户需要满足以开放帐户。

Albion财务小组背景

Albion金融集团有三个联合创始人/业主：威廉“托比”Lemitt，John Bird和Dougs Wells。Levitt担任该公司的首席执行官。总统鸟有许多凭据，包括认证金融计划者（CFP）指定和特许金融分析师（CFA）指定。他还有一个mba。第三个所有者，井是一个CFA和一个来自斯坦福国MBA的CFP。他共同主持了两个电台显示：“山钱”和“底线”。

Albion共有26名员工，包括顾问和支持人员。新增4名金融理财师、5名拥有mba学位的员工和1名特许寿险承保人。在这个规模的公司里，这家公司是拥有最高学历的公司之一。

英国金融集团投资策略

除了典型的理财顾问服务，如投资管理和财富管理，Albion还提供两种专门的产品:Albion wealth Builder和Women of Albion。前者针对的是可投资资产水平较低的人。只要你有至少25,000美元，你就可以得到与那些拥有更多账户的客户相同的投资研究。

在进行证券评估和投资决策时，公司主要使用基本面分析、技术分析和周期分析。

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Insight Group要求新客户开立100万美元的账户，其最低资产排名第三，仅次于克鲁顾问(Crewe Advisors，排名第三)。Insight Group成立于1993年，提供投资管理和财务规划两项定制服务。Insight Group将自己定位为一家“独立的精品财富管理公司”，是收费的，这意味着顾问可以通过向你出售某些共同基金、保险或其他产品来赚钱。尽管如此，律所仍然是忠告，这意味着客户利益必须置于公司利益之前。

Insight Group背景

马克•马特利(Mark Matley)和保罗•索尔兹伯里(Paul Salisbury)于1993年创立了这家公司，目前仍是其唯一所有者。马特利曾是华尔街分析师，拥有杨百翰大学(Brigham Young University)经济学学位。他是一个特许金融顾问（CHFC）和特许生命承销商（CLU）。Paul Salisbury拥有超过30年的独立投资顾问的经验。他是经过认证的金融计划者（CFP），CHFC和CLU。他有犹他大学的金融学位。

总共为六人为Insight Group工作，包括另外两名CFP，一个CHFC，一个CLU和一个认证基金专家（CFS）。

Insight集团投资策略

Insight Group表示，它的投资方法是从“自律的行为和分析研究中发展出来的，专注于个人投资者的心理，以及影响全球金融市场和投资经理的趋势。”该公司在管理你的投资组合时使用了5个主要原则:资产配置，投资组合结构，税务管理多方专业经理和持续的组合管理。

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排名第三的是另一家收费公司克鲁顾问(Crewe Advisors)。该公司的资产最低要求是最高的，要求新客户开立新账户时提供至少200万美元的可投资资产。克鲁顾问成立于2014年，是最新上榜的一家。

克鲁德顾问背景

Ryan Halliday, Dan Sudit和Dustin Thackeray于2014年成立了该公司。韩礼德是管理合伙人。他拥有超过17年的金融服务经验，包括投资、保险、税收和遗产规划。伟德亚洲官网vc他拥有沃尔什学院(Walsh College)的金融硕士学位。苏迪特是该公司的合伙人，也拥有超过17年的经验。然而，他的专业领域是税收。伟德亚洲官网vc他拥有乔治敦大学法学硕士学位。萨克雷担任Crewe Advisors的首席投资官。他是特许金融分析师(CFA)。

该公司提供投资组合管理，遗产规划，退休服务，税收规划等。您可以在南部寺庙的国会山南部找到筹码顾问。

Crewe Advisors投资策略

克鲁的顾问使用基本面分析、技术分析和定量分析来评估投资证券。该公司采用了大多数金融顾问公司的典型投资策略，包括长期交易、短期交易、卖空交易、保证金交易、集合投资工具和期权交易。

每个投资组合都是个性化的，一项服务通常只在拥有高资产最低限额的公司（如Crewe的200万美元的要求）。这意味着您的顾问将在开发个性化投资计划之前了解您的“财务需求，税务环境，家庭动态，生活方式，生活方式的目标和风险宽容”。

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TrueNorth Wealth在我们的盐湖城顶级金融公司榜单中排名第五，管理着数百万资产(AUM)。该公司在美国证券交易委员会(SEC)合法注册为Association Financial Services。它专门为高净值人士服务，特别是被它称为“精英知识专家”的群体。这一群体包括内科医生、外科医生、企业主和关键员工。要和律所建立关系，你至少需要30万美元。

盐湖城是该公司三个办公地点的犹他州之一。它在圣乔治和洛根提供办事处。总的来说，特鲁语财富有五位员工顾问。该集团包括经过认证的金融计划者（CFP）和特许退休计划辅导员（CRPC）。这是一家不收费的公司。

特鲁语财富背景

虽然在2004年正式成立，但TrueNorth Wealth在2007年开始提供咨询服务。该公司的多数股东是马蒂·沃特金斯，他也是该公司的创始人和首席执行官。

TrueNorth为客户提供多种财务规划服务，包括遗产规划，所得税规划和投资规划。该公司以非酌情方式提供投资管理服务，这意味着客户需要批准在其投资组合中所做的每笔交易。

特鲁语财富投资策略

特鲁语财富并不认为有任何一种方法可以适应所有客户的情况，所以它决定了它投资基于每个客户情况的建议和策略。公司的价值观全面，所以在制定投资方法时，还将考虑更大的经济环境，以及税收效率。

通常，在构建客户账户时，特鲁诺族纳入了现代产品组合理论的原则。该公司通常符合私人展示或其他替代投资，而是选择使用注册资金。它通常将持有一年多的证券。

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这家费用的公司与洞察群共用了两个业主。金融洞察中心允许您成为可投资资产100,000美元的客户，而不是洞察集团的100万美元要求。金融洞察中心有多个顾问，自2010年以来一直在商业。该公司在管理层下有数百万资产，并提供财务规划，财富和投资管理服务。

该公司共有12名员工。除了公司所有者的认证，团队还包括6个CFPs, 1个ChFC和1个CLU，对于这样规模的团队来说，认证数量相当可观。

金融洞察中心背景

这家公司是Mark Marley和Paul Salisbury拥有的大多数，洞察群体的同位拥有者。MATLEY是一名特许金融顾问（CHFC）和一个租赁生命承销商（CLU）。Salisbury是一名经过认证的金融计划者（CFP），CHFC和CLU。该对在1993年创立了Insight Group，2010年的金融洞察中心。

金融洞察中心的少数群体所有者是查尔斯“查克”控制器。他在金融服务业拥有超过25年的经验。他也是一名CHFC和CLU。在金融洞察力之前，他是有益金融集团的高级行政，并在蒙诺集团董事总经理。

金融洞察中心投资策略

Financial Insight使用一种名为“Insight退休澄清”(The Insight Retirement Clarifier)的专有流程进行财务规划。该服务从一个由四个部分组成的流程开始。第一步是“发现过程和个人评估”。该公司使用一种叫做发现板的数字工具，在那里你可以捕捉到你的目标、愿望、财务选择和风险。

第二步称为合作评估。顾问将向您展示如何使用您的金钱和资源来实现您的目标以及未来。

第三步是计划实施。这意味着您的计划已到达。第四个和最后一步是监控和调整。该公司认识到这种情况和目标变化。这意味着您将有正在进行的咨询和在线工具，以帮助您了解正在进行的进度，允许您在需要时进行更改。

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雅各布森资本管理公司是一家收费公司，在管理资产(AUM)中排名第七。该公司为300多家客户提供服务，包括高净值个人、个人、信托、基金会和退休计划。

该公司通过资产的费用，每小时费用和固定费用赚取赔偿。Jacobsen Capital没有设定的帐户最低。

雅各布森资本管理背景

Jacobsen Capital于2001年开始运营。该公司的咨询服务包括投资组合管理，财务规划，养老金咨询和其他顾问的选择。但是，该公司表示，它还为房地产规划和税收规划等事项提供非投资咨询和实施服务。

雅各布森资本管理投资策略

雅各布森资本公司认为，从长期来看，明确定义、有纪律的投资方法是成功的。该公司还表示，它通常会避免为市场计时，因为这会导致投资组合表现出现不必要的波动。

JCM主要将其客户资产投资于共同资金，交易所交易资金（ETF）和单独的账户。该公司表示，它还可以为私人投资基金提供建议。

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Narus金融合作伙伴成立于2014年，是该名单上最年轻的公司以及Crewe Advisors（第3号）。基于费用的公司Narus金融合作伙伴提供资产管理，财务规划等服务，退休计划、教育规划、投资咨询。要成为客户，你至少需要25万美元的可投资资产。

Narus金融合作伙伴背景

本杰明·梅莱曼是该公司的联合创始人和主要所有者。他来自一个富裕的家庭，他开始管理财富和商业问题。Jared Stubbs联合创始人，是公司的首席执行官。他拥有20多年的金融业经验，以前在富达投资，高盛和监护人财富管理工作。他是一名认证的财富战略家（CWS）和认可的资产管理专家（AAMS），并拥有犹他大学的MBA。

特伦特鲍德斯是首席投资官员和联合创始人。他是经过认证的金融计划（CFP）和AAM，以前在查尔斯施瓦布工作。柯蒂斯羔羊是第四个联合创始人。他是Narus金融合作伙伴的个人理财顾问，在金融服务业拥有20多年的经验。在Narus之前，他是Charles Schwab的Fidelity Investments和一个分支经理的投资顾问。他有一个来自威斯敏斯特学院的金融MBA。

Narus金融合作伙伴投资策略

Narus采用基本面、定性和技术分析来制定投资建议。该公司提供广泛的投资建议，包括:相互资金，ETFS，汇票上市证券，证券交易过上柜台，市证券，美国政府证券，证券股权合约，商品和美国存款收据的备选方案合同（ADRS）。

根据Narus'EC宣传册，该公司的“咨询服务始终根据您的个人需求提供。这意味着，例如，当我们提供资产管理服务时，您将获得对我们管理的帐户限制的能力，包括特定的投资选择和部门。“这意味着您的投资组合适合您个人的财务需求和目标。该公司没有设置模型投资组合。

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泰因顾问公司正式注册为Cannon Tingey Investm Advisors，Inc。，是盐湖城的公司，主要与个人投资者合作。虽然它为那些且没有高净值的人提供了个人，但其大多数个人的客户都不是高净值的人。

该公司还与信托和遗产、养老金和利润分享计划、慈善组织、保险公司、工会、退休计划和公司或其他企业合作。Tingey Advisors没有指定一个固定的最低账户要求，也不收取最低费用。

Tingey Advisors的团队由两个特许金融分析师（CFA）组成。这是一家不收费的公司。

Tingey Advisors Inc.背景

Tingey Advisors，Inc。成立于1996年。该公司由其两名校长，Alan Tingey和Jon Tingey拥有，每个人都拥有50％的公司。

Tingey Advisors提供所有潜在客户的免费初步咨询。您是否决定与公司合作，它提供以下服务：

• 投资组合管理
• 401（k）或其他合格的计划咨询服务和顾问选择
• 教育研讨会
• 语句和通讯
• 非自由裁量金的财务建议
• 其他通用咨询

Tingey Advisors Inc.投资哲学

Tingey Advisors是价值投资的倡导者，这意味着它寻求投资于那些与盈利潜力相比被低估的公司。Tingey Advisors表示，在确定投资机会时，会考虑股息增长、利润率扩大、强劲的资产负债表和有能力的管理团队。

Tingey Advisors的客户组合落入五类中的一个：增长，收入，平衡，平衡，增长偏见或与收入偏差平衡。投资组合类别通知客户的资产配置以及使用哪些投资。例如，收入组合主要由债券组成，而平衡投资组合持有股票和债券的组合。

除了创建投资组合，Tingey还为客户提供定期的账户审查。这是为了使投资组合多样化和资产配置符合客户的投资目标。