顶级财务顾问圣路易斯奥比斯波，加利福尼亚州

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Wacker Wealth Partners在我们的圣路易斯奥比斯波顶级金融顾问公司榜单上排名第一。该公司的顾问团队包括10人注册理财规划师(CFP)。

Wacker Wealth Partners通常不对其投资咨询服务规定账户最低限额。不过，对于财富管理业务，该公司通常要求每年至少收取5,000美元的费用。它的大部分客户包括高净值个人尽管它也与许多机构客户合作。

此外，Wacker Wealth Partners建议的关联基金可能有投资下限。这些附属基金仅供认可的投资者．虽然该公司可能会向某些客户推荐这些基金，但这可能会造成潜在的利益冲突，因为Wacker Wealth Partners从这些基金中获得补偿。然而，法律要求本所及其代表仅为客户的最大利益提供建议。他们也不接受第三方佣金托管费．

Wacker Wealth Partners背景

Wacker Wealth Partners成立于1987年。它的老板是罗伯特·瓦克(Robert Wacker)、布莱恩·克里尔(Bryan Krill)、马修·威尔逊(Matthew Wilson)、帕特里克·奥哈拉(Patrick O 'Hara)、瑞安·考德威尔(Ryan Caldwell)、琼·温利考斯基(Joan Wenglikowski)、亚历山大·波克(Alexander Pock)和玛丽·罗斯(Mary Rose)。总的来说，该团队在金融服务行业拥有数十年的经验。他们根据客户的要求提供投资管理和财务规划。财务计划可能包括以下主题:

• 税务及遗产问题
• 退休计划
• 保险
• 现金流和债务管理

此外，该公司还为企业退休计划提供服务。

Wacker Wealth Partners投资策略

Wacker Wealth Partners根据客户的目标、风险承受能力和财务状况提供投资建议。顾问使用这些信息进行构建多元化投资组合可以投资于各种证券，比如共同基金个人股票和债券。当评估股票时，公司参与其中基本面分析．

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Cerro Pacific Wealth Advisors (CPWA)是一家收费公司，拥有的个人客户比榜单上任何一家公司都多。CPWA主要为高净值人士提供服务，但也为非高净值人士、慈善组织、公司和企业提供建议。

该公司没有最低账户规模的要求。不过，选择电子结算方式或在富达持有至少100万美元资产的客户，将不会为美国上市股票和交易所交易基金(etf)收取交易费用。

CPWA的工作人员包括两名注册财务规划师。然而，由于一些顾问也是有执照的保险代理人，他们在某些交易中赚取佣金，CPWA是一个收费公司。尽管以佣金为基础的薪酬带来了潜在的利益冲突，CPWA仍有一个信托责任以客户的最大利益行事。

Cerro Pacific Wealth Advisors背景

CPWA成立于2020年10月，由创始合伙人Daniel Speirs、Lyle Meek和Jennifer Chesini所有。CPWA在金融服务行业拥有超过80年的经验，提供金融规划、投资管理、遗产规划、退休规划/IRA管理和多代计划。该公司还提供再保险为汽车行业提供客户管理和投资建议。

Cerro Pacific Wealth Advisors投资策略

与大多数其他公司一样，CPWA在设计投资组合之前会与客户会面，听取他们的财务状况、资源、财务目标和风险承受能力。该公司创建的投资计划包括个股、债券、etf、共同基金、期权和其他公共或私人证券。

CPWA的投资策略包括短期和短期长期购买，资产配置，固定收益投资，保证金事务,等等。

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Blakeslee & Blakeslee Financial Advisers (BBFA)是一家收费公司，其顾问团队包括两名注册理财规划师(CFPs)。

BBFA的一些代表是第三方公司的成员，可以在销售证券或保险产品时赚取佣金。这些佣金将是他们从客户那里收取的费用之外的一部分。这种安排可能会引起利益冲突。然而，法律要求BBFA的顾问维护他们的忠告以客户的最大利益为标准和工作。

该公司不要求提供投资咨询服务的最低账户。

Blakeslee & Blakeslee Financial Advisers背景

BBFA成立于2016年，由Sam Blakeslee博士所有。拥有超过70年的金融服务行业经验，团队提供:

• 综合投资组合管理和财务规划
• 退休计划咨询服务
• 独立的财务规划服务(以小时计)
• 经纪便利化

Blakeslee & Blakeslee Financial Advisers投资策略

BBFA持续管理投资组合，旨在帮助客户在适当的风险敞口下实现长期投资目标。该公司的目标是通过不同资产类别的多样化投资组合来实现这一目标。权重取决于客户的风险承受能力、时间范围和其他因素。一般来说，投资组合投资于共同基金、交易所交易基金、股票和债券．

公司通常依赖于长期的“买入并持有”策略，尽管它也可能根据市场趋势利用机会进行短期买卖。

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圣路易斯财富顾问公司(SLWA)在我们的圣路易斯奥比斯波顶级金融咨询公司名单中名列第二。SLWA主要服务于个人和高净值个人，以及公司和企业。该公司不征收最低账户或收取最低费用。

SLWA的小型顾问团队包括一名注册理财规划师。作为一家收费公司，一些顾问可以通过向客户销售保单赚取佣金。虽然以佣金为基础的薪酬可能会造成利益冲突，但公司负有维护客户最大利益的受托责任。

圣路易斯财富顾问背景

与Cerro Pacific Wealth Advisors一样，SLWA成立于2020年。该公司的负责人布拉德利•古德温(Bradley Goodwin)和卢克•基廷格(Luke Kittinger)在金融服务行业总共拥有32年的经验。

该公司提供投资管理服务、财务规划和咨询服务，涉及401(k)账户、年金、房地产和其他个人资产。

圣路易斯财富顾问投资策略

客户的财务状况、风险承受能力和投资目标建立了SLWA用于创建个人投资组合的框架。SLWA依靠基本面分析来评估和选择证券，并采取自顶向下资产管理方法。

简而言之，即使是一家非常优秀的公司，也会发现在充满挑战的经济环境中，提高股价是很困难的。此外，一些行业或单个证券的表现可能会更好或更差，这取决于它们在周期中的位置，这可能是由时间或外部经济条件决定的。正是基于这些概念，SLWA开始构建客户组合。”