位于马里兰州安纳波利斯,斯卡伯勒资本管理公司管理着近十亿美元的客户资产可自由支配的基础。这收费公司,这是在我们的列表高级财务顾问在安纳波利斯,专注于投资组合管理、财务规划和咨询服务。
斯卡伯勒资本管理背景
斯卡伯勒斯卡伯勒集团资本成立于1989年公司。该公司更名为斯卡伯勒资本管理公司在2008年。五个所有者Ryan Ansted伊恩·阿罗史密斯格雷戈里奥斯托夫斯基,詹姆斯Sprinkel和肖恩·沃克。公司提供证券通过其经纪自营商,独立的金融集团,LLC (IFG)。
斯卡伯勒资本的团队由nince特许退休计划顾问(CRPCs),7个注册理财规划师(cfp),一个经过认证的大学规划专家(ccp),一个特许共同基金顾问(CMFC),一个认可的投资信托(如果),一个退休收入认证专业(RICP)和一个特许联邦雇员福利专家(ChFEBC)。
斯卡伯勒资本管理客户机类型和最小大小
斯卡伯勒资本服务于个人和高净值个人、公司和其他业务类型。该公司没有最低账户规模要求。
斯卡伯勒资本管理公司提供的服务
该公司提供以下咨询服务:
- 财务规划
- 项目组合管理
- 选择其他的顾问(包括私募基金)
- 教育研讨会/工作坊
斯卡伯勒资本还提供401 (k)和403 (b)储蓄计划管理服务的雇主赞助的退休计划。
斯卡伯勒Capital Management的投资哲学
该公司主要依赖资产配置当管理客户的投资组合和多样化。它的主要投资策略包括长期和短期购买购买。努力高效特色构建投资组合的风险和回报,斯卡伯勒资本表示,评估不同的投资选择的波动性以及他们如何表现。
该公司还利用招股说明书、年度报告和美国证券交易委员会(SEC)的备案文件时进行投资研究。
在斯卡伯勒资本管理费用
公司指控最高年费2.50%的资产投资组合管理服务,但该公司不提供一个确切的费用表。的平均投资咨询费用1500年是0.95%,据2018年的一项研究公司,所以记住当你找出你的费用会在这里。
财务规划服务,费用一般可转让,范围从0到2500美元。斯卡伯勒资本的咨询服务每小时的费用从250美元到500美元,而该公司费用不超过10000美元的教育研讨会和讲习班。
对于储蓄计划管理服务,公司提供了三种不同的费用安排。它提供了年度、季度和月度利率对那些从0美元到超过500000美元的资产。年度费用介于356美元和485美元之间,而季度费用从100美元到135美元不等。月费35.99美元和45.99美元之间的跨度。
要注意什么
在最近提交给美国证券交易委员会(sec),斯卡伯勒资本没有报道披露的信息法律或纪律处分。
有一点要注意:券商和保险代理人,收集一些顾问基于交易费用,造成潜在的利益冲突。也就是说,该公司有一个受托人义务工作在客户的最佳利益。同时,顾问会告诉客户,他们没有义务购买任何投资或保险产品推荐的顾问或糖尿病前期。
开户Scarbourough资本管理
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