苏格斯代尔，AZ的最高财务顾问

找一个顾问

Stoker Ostler是一家收费公司，按管理资产(AUM)计算，该公司在榜单上排名第二。该公司与近1000名客户合作，几乎所有客户都是个人高净值．该公司还与少数慈善组织合作。

本公司的咨询人员包括经过认证的金融规划师（CFP），特许金融分析师（CFAS）和其他咨询指定。为了与这些顾问和公司合作，您将需要至少500,000美元的可投资资产，这是该名单上最高最低限度之一。但该公司可能决定减少此要求。

Stoker Ostler背景

Stoker Ostler在20多年来一直在商业，因为它成立于1997年。该公司是BMO金融公司的全资子公司，该公司是加拿大的大银行。该公司由首席投资官（CIO）Michael Bolar领导，米歇尔·德克尔和迈克尔大厅董事。

本公司的服务包括投资管理和财务规划。财务规划可以涵盖税收规划，风险管理，目标规划等问题。

Stoker Ostler投资策略

Stoker Ostler相信为客户创建专门为客户而设计的投资组合计划。反过来，该公司将在投资资产时大量考虑您的个人需求和情况。这涉及制定一个投资政策声明（IPS）详细介绍了您的风险容忍度，时间范围，短期和长期目标，收入需求等。

在合适的情况下，斯托克奥斯特勒(Stoker Ostler)不愿意投资的投资类型很少。例如，该公司可能投资于股票、固定收益证券、另类投资和房地产投资信托(reit)的组合。

找一个顾问

WealthPlan Advisors的客户中，每10个客户中就有7个是拥有或没有高净资产的个人。该公司还与广泛的机构客户保持着关系，因为它与退休计划、基金会、慈善组织、Erisa Trusts.和企业也是如此。对于以下内容而不是构成单一的最低投资要求，而不是提出单一的最低投资要求：

• 个人投资组合管理：可投资资产500,000美元
• 退休计划及机构咨询服务:$ 10,000最低年度费用

WealthPlan Advisors的顾问团队拥有一些认证。客户可以找到注册理财规划师(CFPs)、注册计划受托顾问(CPFAs)、特许退休计划专家(CRPSs)、认证雇员福利专家(cebs)和更多。

作为一项收费业务，该公司的所有报酬都来自客户支付的顾问费。

富普兰顾问背景

Scott Schlappi和Todd Schlappi兄弟于2009年成立了WealthPlan Advisors。两人在金融领域有大约50年的经验。该公司的主要所有权属于财富管理公司和退休计划顾问公司。然而，该计划的负责人斯科特•施拉皮(Scott Schlappi)和里克•霍顿(Rick Horton)通过这些实体间接拥有该计划。

富普兰顾问分为两部分，一方面专注于个别服务，另一方都集中在企业退休计划服务中。Scott Schlappi抬头向企业退休计划提供，Rick Horton管理公司的个人客户。

富普兰顾问投资策略

成为WealthPlan Advisors客户的第一步是与新顾问一起参与严格的数据收集过程。更具体地说，你将确定你的风险承受能力、时间范围、个人投资目标和流动性需求，从而制定出一个清晰的个人投资政策。然后，你的顾问将利用这些信息创建一个投资计划，帮助你在不违反任何个人规范的情况下实现你的目标。为了进一步安抚客户，“财富计划”将允许你为公司如何管理你的投资组合提供书面指示，不过也有一些限制。

找一个顾问

Verus Capital Partners拥有此列表中最大的咨询团队之一。该公司的领导团队包括一个特许退休计划辅导员（CRPC）和一个认证离婚金融分析师（CDFA）．该公司的潜在客户将需要最低2.5万美元至25万美元的投资，具体取决于他们选择订阅的服务。

大多数公司的客户群由非高净值个人组成。更具体地说，Verus表示，其典型的客户是具有养老金计划或个人的个人，他们正在寻求保存退休，建立信任或管理遗产。

Verus Capital Partners是一家费用的公司，所以顾问可能会赚取卖出保险产品和证券的佣金。然而，该公司是一个受托人，法律绑定它以符合客户的最佳利益。

Verus Capital Partners背景

Verus Capital Partners的主要所有者斯蒂芬•布尔(Stephen Bull)于2009年创建了这家公司。自1993年以来，牛市一直是资产管理领域的一部分，而该公司其他顾问在这一领域的平均时间约为10年。

该公司提供财务规划，房地产和信托创造和退休规划服务。它还可以补充那些与税收筹划和流动性纳入的服务。

Verus Capital Partners投资策略

有许多因素验证资本合作伙伴考虑到确保您的投资组合适合您的需求。其中一些因素包括您的时间地平线和风险耐受性，以及您的现行税收以及整体财务状况。

一旦你和你的顾问沟通了你的个人需求和偏好，他或她就会用这些来决定你的投资组合。Verus表示，在决定将客户资产投资于何处时，它依赖于通过各种出版物、外部研究、公司评级服务以及提交给SEC的相关文件进行的广泛市场研究。

适用于您的投资组合的资产拨款将保持灵活，允许公司在必要时重新平衡。如果有重大的市场变化，该公司可能会制定一个完全新的计划。

找一个顾问

总投资管理是一笔费用财务顾问公司为Niche集团提供服务：航空专业人士。公司迎合商业和军事飞行员，乘务员和其他任何与飞行相关的职业。总投资管理不需要最低账户，但最低年度费用为600美元。该公司的客户主要是非高净值的人，高净值也构成了其客户群的大部分。

该公司拥有此列表中最多种顾问认证的组合之一。该团队包括三个经过认证的金融规划师（CFPS），一个特许金融分析师（CFA），一个认可的投资信托（AIF）和一个特许市场技术人员（CMT）。

这家公司为客户提供保险，其顾问可以从中获得佣金。然而，全面投资管理公司是一个受托人，因此它在法律上有义务在任何时候以您的最佳利益行事。

总投资管理背景

John Edward Foster II和他的儿子Todd Michael Foster是总投资管理的主要业主。独立公司最初成立于1998年。

该公司提供三个主要的层投资管理：Tim Basic，Tim Portfolio和Tim Premier。这是他们的工作方式：

蒂姆基本的投资组合适用于拥有雇主赞助退休计划的客户，并以共同基金和交易所交易资金（ETF）为中心。当您搬到Tim Portfolio时，包括IRA，信托和个人/联合账户，涵盖了更多的退休账户。对于Tim Premier会员，除了来自您的顾问，保险分析，遗产规划和社会保障优化的季度和年度办理入住电话外，还包括上述所有内容。

总投资管理战略

为了确定它将如何投资客户的资产，全面投资管理使用两种类型的分析:基本分析和技术分析。基础分析是指对公司整体财务状况以及可能对公司未来产生积极或消极影响的市场风险进行战略考察。技术分析的重点是发现趋势，预测市场可能走向。

该公司确定您的资产配置组合和多样化，以便在您所需的时间范围内满足您的财务目标。公司积极管理您的投资，因为它认为这是找到表现优于股票的最佳方式。如果您的分配资产从预定百分比下降，您的帐户将重新平衡。

找一个顾问

Galvin, Gaustad & Stein (GGS)是一家收费的金融顾问公司。要在这家公司开户，你至少需要50万美元的资产。该公司的典型客户包括非高净值个人、高净值个人、养老金和利润分享计划以及大大小小的企业。

走出在公司办公室工作的财务顾问，有四个特许金融分析师（CFAS），三个认证金融规划师（CFPS），一名持有投资业绩评估证书的顾问(CIPM)和一名特许寿险承保人(CLU)。

该公司的顾问还充当保险代理人，可以从某些相关销售额获得佣金。但是，就像这个名单上的所有公司一样，GGS是一个受托人，这意味着它必须随时符合您的最佳利益。

加尔文，高斯塔德和斯坦背景

在2010年成立，Gaustad＆Stein是这个名单上最年轻的公司之一。GGS独立由创始人斯蒂芬Gaustad，Stephen Galvin和Mark Stein拥有。TRIO在金融服务空间中有几十年的经验。

投资管理，财务规划和退休计划服务是该公司的三个主要重点。

Galvin，Gaustad＆Stein战略

Galvin, Gaustad & Stein通过三个步骤来确保对您的资产做出正确的投资决策。这一过程始于对现有各种股票进行专有研究筛选。接下来，你的顾问会深入分析股票价格的走势，以及这将如何影响你未来的回报。最后，公司会根据哪些产品的危险信号最少、收入增长最快来缩小剩下的选择范围。

公司最终会根据你的个人财务目标和风险状况来选择你的投资。GGS会根据你的财务状况，将你的资金分散到交易所交易基金(etf)、股票和其他主要资产类别债券．

找一个顾问

图拉真财富的咨询服务对大多数客户来说应该是相当容易获得的，因为该公司对新客户没有最低账户规模。反过来，该公司的绝大多数客户都是非高净值个人，也有少数高净值个人。

本公司致力于将投资和金融规划服务纳入一个名为资产管理的单一产品。这涉及投资规划和投资组合创作，退休计划，税务计划，保险审查，现金流管理，遗产规划等。

特定的现任工作人员顾问在销售保险产品时可以获得佣金。虽然这造成了潜在的利益冲突，但该公司受到信托义务的束缚，以客户的最佳利益行事。

Trajan财富背景

Trajan财富于2010年在2010年下组成，根据谷金融财富管理，LLC。但在2011年，该公司将其名称改为目前的名称。该公司的创始人兼首席执行官杰夫·少年仍然拥有该公司。

这家公司的咨询人员有一套相当可靠的认证。其中包括3名注册理财规划师(CFPs)、2名注册财富策略师(CWSs)、1名注册离婚金融分析师(CDFA)、1名注册退休规划顾问(CRPC)和1名认可的投资信托（AIF）和认证的金融教育者（CFED）。

Trajan财富投资策略

在您代表您的任何投资决策之前，Trajan财富将收集英特尔对您所在的投资类型。这将涉及探讨您的短期和长期的财务目标，风险耐受性，时间范围，收入需求等。基于这些见解，该公司将推荐个性化资产配置。

从技术上讲，这家公司对任何投资都是开放的，但它倾向于投资股票、债券、共同基金、交易所买卖基金(etf)，年金和现金。根据你的情况，现金持有可能占你整体资产配置的一小部分或很大一部分。

找一个顾问

Capital Insight Partners, LLC是一家收费的金融顾问公司。在其以个人为中心的顾问团队中，有四名成员是特许金融分析师(CFAs)、一名注册金融规划师(CFP)和一名认可投资受托人(AIF)。与榜单上的一些竞争对手不同，Capital Insight不要求特定的最低初始投资。

这家公司主要专注于与高净值和非高净值的人合作。但是，其顾问还与各种退休计划合作。

资本洞察力合作伙伴的某些咨询人员的成员被许可销售保险产品或额外佣金的证券。这有可能导致利益冲突，该公司通过作为受托人，法律约束力的信托，以客户的最佳利益行事。

资本洞察力合作伙伴背景

在成立Capital Insight Partners之前，联合创始人苏珊·阿纳斯塔阿迪斯(Susan Anastasiadis)和史蒂文·纳尔逊(Steven Nelson)曾在斯科茨代尔的美林(Merrill Lynch)工作。Nelson在金融顾问领域工作了大约30年，而Anastasiadis的经验水平在20年左右。Nelson和Anastasiadis是公司的主要所有者。

财务规划是资本洞察力咨询服务的明确核心。这是基于全面的意识形态，因为该公司可以提供预算，遗产规划、退休规划、商业规划、保险分析、投资管理与规划、税务管理等。

资本洞察力合作伙伴投资策略

许多资本洞察力合作伙伴的投资决策是基于一个长期战略，这些战略旨在避免股票采摘和其他风险投资的陷阱。尽管有这种亲和力，但该公司的顾问并不反对使用短期购买来试图利用风险频率的证券。在采用这种类型的哲学之前，该公司将投影税收影响它可以在你的投资组合中。如果他们仍然太大，无法实现真正​​的利润，您的顾问可能会坚持长期策略。

找一个顾问

TMD财富管理是一家费用的财务顾问公司，可在可投资资产中拨打至少75万美元，以开立账户。该公司表示，它为“企业主，企业高管，专业运动员和类似富裕的客户提供服务”。

该公司员工的五名成员目前持有作为经认证的财务计划者（CFP）的区别。TMD还拥有一个特许金融顾问（CHFC）．

可以向本公司的客户提供保险。虽然销售可能导致公司顾问委员会，但请记住，这家公司是一个受托人，这意味着它必须以您的最佳利益行事。

TMD财富管理背景

TMD财富管理公司是该榜单上任期最长的公司之一，由现任首席执行官托德•杜马(Todd Douma)于1994年创立。作为一个整体，该公司的顾问在资产管理和个人理财方面平均拥有20年左右的经验。如今，该公司由分众金融间接拥有，成为其公司网络的一部分。

退休规划是公司的主要重点。现金流管理，税收最小化和房地产规划，为个人提供服务产品。TMD还提供养老金咨询退休计划。

TMD财富管理投资策略

TMD财富管理已预先制定的投资组合模型，在学习当前的财务状况和未来欲望之后，它适用于其客户。该公司使用主动和被动投资管理来尝试利用短期收益，以及安全和真实的安全方法，长期投资．

与大多数竞争对手不同，TMD有时会使用另类投资。该公司使用了集合投资、私募股权、油气合作、房地产和硬通货贷款。但集中投资可能是这类投资中使用最多的，因为该公司一贯将客户的资产集中起来，让净资产较低的个人有机会投资于更有声望的市场。

找一个顾问

资本财富联盟与个人以个人为中心，因为财务顾问公司可以。更具体地说，该公司与大约1,400名客户合作，所有这些都是个人。这些客户端97％没有高净值，这是一个缺乏账户最低限度的事实。在其形式的adv中，公司也有助于退休计划提供服务。

资本财富联盟的某些顾问可以以佣金出售证券。虽然这会产生潜力的利益冲突，该公司的信托义务合法要求它始终以客户的最佳利益行事。

资本财富联盟背景

资本财富联盟的历史较短，因为它于2018年创造。该公司是其四名员工的主要所有权：管理合作伙伴Robert Wong，Richard Merican，Curtis Smith和Brent Carman。

本公司的财务规划涉及使用软件跟踪您的目标和未来的计划。根据您的需求，投资管理是可定制的。

资本财富联盟投资策略

资本财富联盟根据他们所在的投资类型建立客户组合。要确定这一点，您的顾问将与您讨论您的短期和长期财务目标，风险耐受性，收入需求和整体时间范围。通过这些调查结果，该公司将创建投资计划，该计划将以自由裁量的方式实施。随着您的投资赚取回报，公司将会重新平衡你的投资组合．

找一个顾问

通过Henry + Horne财富管理提供的总理服务是其投资管理产品。通过这一点，该公司将根据您的个人需求和目标提供正在进行的投资建议。全部投资客户还可以获得多种多样的理财规划服务，也可以单独使用。

Henry + Horne财富管理只管理高净值和非高净值个人的资产。该公司的最低投资额因服务而异，不过通常不会超过100万美元。

作为一项基于收费的运营，本公司聘请顾问在销售某些证券或保险产品时可以获得佣金。尽管这一创造了潜在的利益冲突，但该公司受到信托义务的约束，以应对您的最佳利益。

亨利+ Horne财富管理背景

在2017年将其名称更改为Henry + Horne财富管理之前，这家公司自2005年以来被称为Carlin Healy Management。该公司是其创始人兼总裁Michael J. Carlin和HHWM，LLC的主要所有权。

该公司的咨询团队包括两个特许金融分析师（CFAS），一个认可的投资信托（AIF）和一个认证离婚金融分析师（CDFA）。

亨利+ Horne财富管理投资策略

Henry + Horne财富管理相信您的风险耐受性，投资目标和流动性需求应该是投资组合施工过程中最重要的因素。为了确保公司了解您的投资者，它将审查您的整体财务状况。更具体地说，它将调查您的资产，负债，总净值和税收。伟德亚洲官网vc

一般来说，这种公司更喜欢投资于长期成功。然而，这并不意味着该公司完全厌恶地投资证券，更短期。在其形式的adv中，该公司表示，这确实是“利用我们相信的条件即将在我们购买的证券中导致价格摇摆。”