在加利福尼亚州海豹海滩寻找顶级财务顾问公司
加利福尼亚州的海豹滩(Seal Beach)有许多金融顾问公司，但选择最合适的公司对你的短期和长期财务成功都至关重要。我们列了一份海豹滩顶级律所的名单来帮你找。我们的排名分析了每家公司的业绩管理资产(AUM)、咨询服务、投资理念、最低账户规模要求等。伟德ios appSmartAsset的免费理财顾问配对工具还可以帮助您搜索。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富豪财富集团，Inc。 找到一个顾问 |
212586730美元 | 没有设置帐户最低 |
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最低资产没有设置帐户最低金融服务
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| 2 | 粘土诺南财富管理 找到一个顾问 |
$ 209,551,845 | 250000美元 |
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最低资产250000美元金融服务
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| 3. | erman退休咨询找到一个顾问 |
193359925美元 | 没有设置帐户最低 |
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最低资产没有设置帐户最低金融服务
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我们如何在加利福尼亚州海豹海滩找到顶级财务顾问公司
为了找到加州海豹滩的顶级金融顾问，我们首先确定了所有在该市证券交易委员会注册的公司。接下来，我们过滤掉了不提供财务规划服务的公司，那些主要不为个人客户服务的公司，以及那些有披露记录的公司。然后根据以下标准对符合条件的公司进行排名:
富豪财富集团
Regal Fealth Group将我们的最高财务顾问公司列入海豹海滩。该公司拥有多个员工顾问，管理数百名个人和机构客户。富豪财富的客户基础包括个人，高净值个人，企业，捐赠和养老金和利润分享计划。
的托管费公司收费资产为基础的收费，每小时收费和固定费用的咨询服务。富豪财富没有最低账户规模要求。
富豪财富小组背景
富豪财富集团由Beeler Family Trust拥有。William M. Beeler和Gary P. Klein于2005年创立了Regal财富。该公司专门从事投资咨询，退休规划，爱尔兰共和军分销策略，财务规划和咨询服务。
富豪财富集团投资策略
富豪财富集团使用长期和短期购买和交易作为其主要投资策略。据其网站称，受研究，纪律，创新和信念的推动，纪律，创新和信念，依赖于独立的定量，定性和基础研究。该公司对客户的需求量身定制其投资策略。
粘土诺南财富管理
基于费用的财务顾问公司粘土Northam财富管理是我们的名单。它为个人提供了个体，高净值个人，信任、不动产、慈善组织、公司、有限责任公司和其他商业实体。通过按小时收费和资产收费，该公司要求账户最低限额为25万美元。
该公司的顾问均持有经认证的金融计划者（CFP）和特许共同基金辅导员（CMFC）指定。Clay和Northam也有另外两个在El Segundo和Sherman Oak的加州办事处。
这里的一些顾问可以获得向客户销售保险产品的额外佣金。虽然这提出了潜在的利益冲突，但该公司的信托责任要求它在各次始终以客户的最佳利益行事。
黏土北米财富管理背景
管理合作伙伴Brian Clay和Darren Northam形成了粘土诺贝，使每个客户在财务成功指导。在为该特派团努力，该公司提供一系列投资管理和财务规划服务。其投资管理服务专注于机构资金管理和投资组合分析，替代投资，共同基金，股票，债券和交易所交易资金（ETFS）．
该公司的财务规划服务包括以下内容:
- 退休计划
- 遗产规划
- 保险规划
- 税收计划
- 大学规划
Clay Northam还利用了未经内界货币管理人员的亚咨询服务。
Clay Northam财富管理投资策略
该公司表示，它旨在通过提供金融规划和资产管理的纪律，创新和定制的进程来缓解客户压力，帮助所有客户在不同的经济条件下实现目标。
在分析证券和做出投资决策时，该公司依赖于图表、基本面、技术和周期分析。它的主要投资策略是长期和短期的购买和交易。
erman退休咨询
Erman退休咨询公司是一家费用为基础公司。它的客户群包括个人、家庭、信托和遗产。该公司基于收费的收费结构允许它从销售投资或保险产品中获得基于佣金的补偿，但它有法律义务履行受托责任，以每个客户的最佳利益为目标。
Erman的团队包括注册代理(EA)、注册理财规划师(CFP)和注册退休顾问(CRC)等认证。在薪酬方面，Erman主要向客户收取基于资产的费用、按小时收费和佣金。该公司没有最低账户规模要求。
ererman退休咨询背景
Erman Retirement Advisory于2000年成立于2000年，提供了各种咨询服务，包括：财务规划，战术资产管理服务（TAMS）和“金融快照”服务。该公司还提供礼宾和特殊项目服务。
曼退休咨询投资策略
曼氏退休咨询公司主要依靠战术资产配置现代投资组合理论投资决策时。根据其网站，该公司遵守长期投资方法，并确保投资组合在全球多样化以控制与传统市场相关的风险。
在提供投资建议时，Erman利用被动管理的指数和ETF，积极管理的资金，股息支付股票和个人市债券．
