高级财务顾问在西雅图,佤邦

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布赖顿琼斯托管费公司通常使用高净值个人。然而,该公司确实有一些不是高净值个人客户。布赖顿琼斯还建议机构客户,包括集合投资工具,养老金和利润分享计划和慈善组织。公司不设置一个最低账户大小,但它有一个最低季度费用为2500美元。

顾问团队在布赖顿琼斯的总部在西雅图包括各种金融认证,包括注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA),特许金融分析师(CFA)和认可投资信托分析师(AIFA)。该公司还设有办事处在波特兰、旧金山,斯科茨代尔,丹佛和华盛顿特区

财富管理费用是基于客户管理资产的百分比。财务规划和咨询费用是每一个固定或指控。

布赖顿琼斯背景

布赖顿琼斯成立于1999年。它主要是由查尔斯·布莱顿和乔恩·琼斯。琼斯是首席执行官和布莱顿作为家庭的董事总经理办公室。

以下服务是可用的公司:

• 财富管理
• 退休计划咨询
• 财务规划
• 金融健康咨询

布赖顿琼斯投资策略

顾问在布赖顿琼斯同时使用长期和短期购买客户的投资策略的一部分。这意味着证券可能买进并持有超过一年或一年内可以出售的购买。也可以使用保证金交易和选项。

公司使用的基本技术和周期性分析,以确定哪些证券投资。

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毛石资本管理是公司付费服务大多数高净值个人和家庭。它还与集合投资工具,养老金和利润分享计划,慈善组织和企业。公司总部位于西雅图,但运作二级分行在波特兰,圣芭芭拉分校、旧金山和森尼维耳市。

咨询人员毛石等咨询认证的位置包括注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA),注册投资管理分析师(CIMA),注册会计师(CPA),渣打银行另类投资顾问(CAIA)和一个认可的财富管理顾问(AWMA)。

虽然在技术上是没有最低投资新客户,公司寻求与客户可以投资至少100万美元(500000美元如果提到通过嘉信理财顾问网络)。费用的投资建议是基于管理资产的比例。一般来说,最低年费是6000美元,施瓦布为客户提到的除外。对这些人来说,最低费用是4000美元。

此外,一些顾问毛石可能赚取佣金的保险产品卖给客户。这代表了一种潜在的利益冲突,但该公司是受信托责任客户的最佳利益行事。

毛石资本管理背景

毛石资本管理公司成立于1999年。公司的主要所有者毛石资本控股有限公司。(CIO)创始人兼首席投资官加里古德拉和他的妻子拥有该公司的一部分。

这家公司提供的服务包括:

• 可自由支配的和无法控制的投资建议
• 私募基金
• 财务规划
• 退休计划解决方案
• 保险
• 大学规划
• 公司福利

毛石资本管理公司投资策略

顾问毛石资本管理寻求建立一个适当的平衡的投资组合风险和回报,基于客户端想要和客户的财务目标是什么。公司的策略是总结的座右铭“保持富有。”

长期投资是投资策略的毛石的标志。不过,其他策略,包括短期购买,交易,集中位置,卖空和其他技术,可以使用。

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梅里曼拥有最大的收藏之一的注册理财规划师(CFP)在这个名单上。它也有咨询注册会计师(CPA)等认证,认证投资信托(AIF)特许金融顾问(ChFC)认可的财富管理顾问(AWMA)和房地产策划师认证(AEP)。这是一个只收费的公司。

梅里曼提供高净值和non-high-net-worth个人。公司的账户极限随服务。没有为公司的账户最低MarketWise帐户选项,最广泛使用的策略。梅里曼的杠杆全球机遇基金账户最低是250000美元。

在华盛顿州的斯波坎市公司二级分行和尤金,俄勒冈州。

梅里曼背景

梅里曼成为间接业务自1983年以来,专注金融伙伴,LLC的全资子公司在2012年。母公司,关注金融合作伙伴公司,还拥有其他注册投资顾问、经纪自营商,养老金顾问、保险公司和其他金融服务公司。这也是一个上市公司在纳斯达克全球精选市场。

梅里曼提供了一个全面的服务和投资计划,包括税收筹划、遗产规划、风险管理和慈善捐款。当客户登录梅里曼,他们会经历一个广泛的,五步的过程,在此期间,该公司将开发一个完整的客户端配置文件和发展财富管理计划。提出计划,顾问将会见一个专家网络税收、遗产规划和保险,以确保它认为所有的部分客户的财务状况发展的财富管理计划。

梅里曼投资哲学

梅里曼基于事实的投资方式。公司的投资哲学强调风险控制的重要性,认真选择资产和长期的方法。

梅里曼更喜欢使用一个全局多元化投资组合的共同基金和一些专门的证券。具体配置根据不同客户的选择方法。公司的MarketWise策略定制根据客户的风险承受能力和设计总是充分投资,主要是在低成本的共同基金。TrendWise方法交易根据市场环境的变化,主要通过投资交易所交易基金(etf)。

为投资者寻找一个更激进的方法,梅里曼还利用全球机遇基金的投资经理,石油醚,其目的是为了使收益市场时机。此选项只适用于“老练的投资者“合格投资者”和合格的客户,”该公司说。

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Laird诺顿财富管理是下一个公司在这个名单上。它有一个庞大的顾问团队的员工。的顾问,有等金融认证注册理财规划师(CFP)认证的信任和财务顾问(CTFA)特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA)和认可的房地产策划师(AEP)。公司与个人和机构客户。

Laird诺顿是托管费公司,所以你不必担心冲突起源于一个顾问收到佣金。没有最低账户规模要求。

Laird诺顿财富管理背景

Laird诺顿财富管理始于1967年Laird诺顿家族的成员。它发展在过去的几十年里,在2001年该公司收购Tysee资产策略,成立于1995年。

合并后的实体,Laird诺顿财富管理,Laird诺顿公司及其全资的家庭成员股东。Laird诺顿公司现在的第七代家族控股公司。

Laird诺顿财富管理投资策略

Laird诺顿的全方位的财富管理服务,旨在满足客户当前的需求,实现未来的财务目标和维护他们的遗产为子孙后代。这种方法不仅关注优化金融资本,人力资本,编织在一起的所有方面的财富。公司的全方位的财富管理包括投资管理、财务规划信任服务。

值得注意的是,所有的Laird诺顿财富管理的投资计划tax-aware,资产配置优化的税后收益。该公司主要推荐各种共同基金和其他投资基金。

税收意识也延伸到Laird诺顿的财务规划和信托服务。每个计划包括税收筹划未来一年,退休计划和大学资助。Laird诺顿的信任和遗产规划服务是建立在减少遗产税。伟德亚洲官网vc

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哥伦比亚太平洋财富管理(CPWM)通常规定最低账户规模500万美元,尽管它在形式副词waivable这个需求。公司的客户基础是由多数高净值和non-high-net-worth个体,以及集合投资工具,退休计划,慈善机构和企业。

在西雅图总部之外,公司在旧金山的另一个分支。西雅图的咨询服务团队的位置包括注册理财规划师(CFP)和注册会计师(注册会计师),等认证。这也是唯一一家在这个名单上,有一个NFL球员协会(NFL)注册财务顾问。

某些员工CPWM可能会收到佣金销售保险产品。然而,该公司首先是法律约束信托责任在其客户的最佳利益。

哥伦比亚太平洋财富管理背景

CPWM成立于2010年,隶属于由多个个体,没有一个人拥有超过25%的公司的成员利益。

哥伦比亚太平洋财富管理认为“财富的个人。”So, the firm aims to create customized, comprehensive and coordinated wealth management solutions for its clients. The firm will provide investment management, tax and wealth transfer, multi-generational planning, risk management, employer benefits ann philanthropic planning.

尽管CPWM很大在资产管理方面,该公司表示,它的目标是创建一个姐妹的经验。该公司声称只有工作选择数量的客户更好的保证服务质量和关系。它拥有client-to-advisor比率很低,但这不是最低的名单上。

哥伦比亚太平洋财富管理投资

哥伦比亚太平洋财富管理创建组合强调成本、税收和风险和定制根据客户目标和风险承受能力。伟德亚洲官网vc该公司认为资产配置投资回报的主要驱动力,它旨在多样化投资组合在市场,资产类别和第三方经理。

CPWM主要投资客户资产在交易所交易基金,共同基金,分别管理账户和有限合伙企业。它也可以使用个人股票和债券在适当的时候。公司声称已经获得独特的投资机会,包括维基金顾问,SNW资产管理公司全球基金管理、房地产投资和私人贷款。

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贝格利菲尔普斯财富管理公司,成立于1966年,是最古老的公司在这个名单上。这托管费公司对员工有很多认证的个人。这些认证包括特许财务顾问(CFA),注册理财规划师(CFP),注册投资顾问(CIC),注册私人财富顾问(CPWA),注册金融分析师(CDFA)离婚和特许金融顾问(ChFC)。

成为这个公司的一个客户,主要为高资产净值的个人服务,您将需要至少100万美元的可投资资产。该公司还维护咨询关系non-high-net-worth个人,退休计划,慈善机构和企业。

贝格利菲尔普斯财富管理公司背景

贝格利菲尔普斯财富管理已经完全由员工自1966年成立以来。公司有许多员工股东。贝格利菲尔普斯的主席凯文·卡拉汉和总裁兼首席投资官史蒂芬·菲尔普斯自己公司的重要部分。

贝格利菲尔普斯财富管理提供了一个数组的财富管理服务,包括财富转移计划、资产保护、投资管理、现金流量规划,大学规划,退休计划、遗产规划、税务规划、基础管理、风险管理、遗产规划、慈善计划和投资政策的发展。

贝格利菲尔普斯财富管理投资策略

贝格利菲尔普斯财富管理投资客户资产在成长型股票,价值股票,国际股票、中小型股股票,应税债券、市政债券、短期债券和多策略可供选择的基金。具体的分配取决于投资组合策略,以及客户的财务状况和目标和风险承受能力。贝格利菲尔普斯提供三种投资策略:基金、固定收益只和平衡投资组合管理。

股权管理使用基本/自下而上的研究来确定企业投资,有强劲的收益或估值,而固定收益管理旨在创造一个多样化的投资组合组成的高品质,中期债券。平衡管理结合了这两种策略的另类投资方法创建一个组合,确定目标的平衡分配比例。

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绝大多数的经验财富管理的客户基础是由个体组成的。然而,该公司确实有许多机构客户,包括企业、政府机构、慈善组织、集合投资工具和养老金和利润分享计划。虽然公司有一个新客户的最低投资100万美元,这一要求是waivable。

经验财富管理提供了通过一个可定制的投资管理服务包装费用项目和更传统的咨询费用安排。前束在一起所有的事务和外部费用和咨询费用为一个统一费率,而后者只包括咨询费、事务性费用是分开的。财务规划服务包括退休计划、遗产规划、税收筹划和更多。

在这个公司的专职顾问可以赚取佣金从保险销售。虽然这种收费状态创建一个潜在的利益冲突,公司受信托责任在客户的最佳利益。

经验财富管理背景

经验财富管理成立于2009年,由肯尼斯·史密斯。史密斯仍然是该公司的主要负责人和首席执行官。少数公司的所有者包括财务规划主任伊桑•Broga首席财务官(CFO) Lorne•奥,首席投资官迈克尔•凯利(CIO)首席金融顾问山Zubair、税收和财富转移主任詹姆斯·琼斯二世和营销技术总监西蒙刘。西雅图的位置外,该公司拥有7家分支机构在贝尔维尤,波特兰,安克雷奇,斯波坎,欧文、旧金山和洛斯盖多斯。

公司的咨询人员拥有大量的认证,包括注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA),特许金融分析师(CFA)特许另类投资分析师(CAIA),注册管理会计师(CMA),特许共同基金顾问(CMFC)、特许生活保险人(CLU)和注册金融分析师(CDFA)离婚。

经验财富管理投资策略

一般来说,经验财富管理往往与长期投资时间范围。然而,有时,公司可能决定在你的投资组合包括一些短期投资为目的的会议你可能的一个特定的目标。

公司是投资于12到21在任何一个投资组合的资产类别。它确保你的投资组合的资产配置多元化。经验财富管理倾向于投资于共同基金和交易所买卖基金(etf),尽管股票、债券、期货、期权和其他投资可能被利用。

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苔藓亚当斯财富顾问公司旗下的子公司苔藓亚当斯LLP,全国最大的公共会计和咨询公司。这个收费的财富管理公司没有一组账户最低。

公司的客户可以通过公司的附属保险公司购买保险产品,苔藓亚当斯证券与保险公司。公司的保险团队的某些成员也代表其他金融机构。直接向公司支付任何佣金,而不是顾问。此外,该公司是受其受托责任在客户的最佳利益。

苔藓亚当斯财富顾问的背景

苔藓亚当斯财富顾问有限责任公司自1988年以来一直在商业。公司的全资子公司苔藓亚当斯金融服务,正如上面提到的,是完全属于苔藓亚当斯LLP国家公共会计和咨询公司。

莫斯·亚当斯的附属公司的财富和广泛的员工,没有服务的短缺。苔藓亚当斯财富顾问提供的一系列服务,包括投资管理、投资咨询、固定收益管理、个人财务规划和保险管理和咨询。保险公司的审查与马西提供服务。

该公司还提供家庭办公室服务,包括税收筹划和准备,股票期权计划、遗产规划,个人理财规划、投资管理和咨询,保险管理和咨询、付账单、家庭员工工资,记账,现金流和预算、流动性管理、报告和沟通、协调的关键顾问,准备和家族继承人愿景和治理。

苔藓亚当斯财富顾问投资策略

苔藓亚当斯财富顾问有限责任公司以其客户通过四步财富管理过程集成财务规划。在第一步中,组织,公司巩固客户的财务信息和发展他或她的个人资料的目标,风险承受能力和时间范围。从那时起,该公司正式的计划为客户的投资政策声明将作为未来路线图的决定。第三步是这一计划的实施,最后一步是它的持续监测。

苔藓亚当斯构建与长期的投资组合。它旨在多样化战略资产在一些资产类别,以保证接触不同的风险因素。

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托管费太平洋投资咨询有一个客户,有一个甚至几乎混合的高净值个人和non-high-net-worth个人。公司的机构客户包括养老金和利润分享计划,慈善组织和企业。这家公司所需的最低账户规模是500000美元,虽然这要求是waivable。

在这个公司财富管理费用是基于管理资产的比例。一些服务可能是基于一个小时率。

咨询人员在太平洋投资咨询包括咨询认证等特许金融分析师(CFA)养老金顾问(CPC)认证,特许金融顾问(ChFC)特许另类投资分析师(CAIA)认证计划信托顾问(CPFA)和注册理财规划师(CFP)。

太平洋投资咨询背景

总裁兼首席执行官劳伦斯在1992年创建了这家公司。他和几个投资者自己的公司,主要通过母公司太平洋财富顾问公司。

公司提供的服务包括:

• 财富管理顾问
• 财务规划
• 投资计划
• 可自由支配的投资管理

太平洋投资咨询投资策略

所有投资研究用于管理客户资金完成内部分析师受雇于太平洋投资咨询。

公司使用现代投资组合理论,一个投资策略,强调个人对整个投资组合投资的影响,寻求投资组合的效率最大化。换句话说,该公司的目标是获得最大的回报可能给定风险水平。

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Kunath溶洞Rinne &特金(KKRA)是名单上的最后一个公司的金融咨询公司在西雅图,华盛顿。这家公司的客户基础是较小的一侧,但它仍然使用几个数十亿美元的资产。公司的大部分客户都是个体,大约三分之二的人有一个高净值。当涉及到机构客户,公司与一些慈善机构和企业工作。大多数的公司资产来自它的机构客户。

KKRA没有安迪顾问赚佣金从金融产品卖给客户。这使得该公司托管费。公司也有一个100万美元最低账户规模要求,它可能会放弃在其自由裁量权。

Kunath溶洞Rinne &特金背景

Kunath溶洞Rinne &特金成立于1983年,使它老在我们西雅图名单上的公司之一。两个公司的目前的投资组合经理,布鲁斯·e·Rinne和杰弗里•特金是公司的所有者。除了拥有和在公司工作,特金和Rinne合伙人公司。

KKRA工作与客户通过多种策略提供投资管理服务。该公司还提供了有限的财务规划建议给客户。

Kunath溶洞Rinne &特金投资策略

Kunath溶洞Rinne &特金看起来工作与客户确定他们的投资目标和财务目标。这样,顾问可以为客户管理的投资组合在一个个性化的时尚。当涉及到项目组合管理,公司提供了两个股票策略,两个固定收益策略和现金管理策略。

不同的策略在KKRA涉及使用不同类型的投资。更多信息在不同的策略受雇于该公司,查看公司的阿德小册子。