选择性财富管理是一项仅费用的SEC注册咨询弗吉尼亚州的林奇堡公司。它提供一系列金融服务，包括投资组合管理和整体财务计划。目前，它还在我们的清单上占有一席之地林奇堡的顶级财务咨询公司。选择性财富管理还经营着一个公开交易的基金（SLCTX），该基金受到了极大的赞誉。
作为一家收费公司，这里的顾问没有获得客户支付费用以外的任何赔偿。另一方面，基于费用的公司除了客户支付的费用外还可以获得第三方补偿。
选择性财富管理背景
选择性财富管理成立于2012年在特拉华州成立，然后于2012年在弗吉尼亚州成立。其创始人马特·舒伯特（Matt Schubert）也担任首席执行官（CEO）。该公司目前雇用几位特许财务分析师（CFA）。
选择性财富管理客户类型和最低帐户规模
选择性财富管理主要与个人合作。其中的一小部分是高净值个人。但是，该公司还将其服务扩展到慈善机构和机构客户。
要通过选择性财富管理开设一个帐户，您将需要最低投资10,000美元。
选择性财富管理提供的服务
选择性财富管理提供投资管理和财务计划服务。公司的顾问在建立适当的投资组合。它旨在接近资产分配基于客户的风险承受能力和财务目标的策略。
此外，该公司还为客户提供了整体财务计划。这项工作可以涉及以下主题：
- 税收准备
- 房地产规划
- 退休计划
- 债务/信贷管理
- 大学储蓄计划
选择性财富管理投资理念
选择性财富管理在做出投资决策时使用了各种方法。其中包括基本分析。这涉及根据几个指标做出投资决策，例如公司的整体健康，行业状况和整体经济前景。
选择性财富管理下的费用
对于投资咨询服务，选择性财富管理收取基于管理资产的百分比（AUM）的费用。但是，这笔费用不包括您可能会遇到的常见第三方费用。这些包括共同基金基金经理以及经纪和保管人费用的费用。
| 选择性财富管理投资管理费时间表 | |
| AUM | 费率 |
| 最高$ 2,000,000 | 1.25％ |
| $ 2,000,000- $ 5,000,000 | 1.00％ |
| 超过$ 5,000,000 | 0.75％ |
这是关于您期望作为该公司客户的咨询费用支付多少咨询费的细分：
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
| 选择性财富管理的估计投资管理费* | |
| 您的资产 | 选择性财富管理费金额 |
| $ 500K | $ 6,250 |
| $ 1mm | $ 12,500 |
| $ 5mm | $ 55,000 |
| $ 10mm | $ 92,500 |
要注意什么
选择性财富管理没有其法律或监管披露表格，在SEC的眼中给公司清晰的记录。
通过选择性财富管理开设帐户
您可以通过访问其在弗吉尼亚州林奇堡的公司办公室来开设一个有选择性财富管理的帐户。您还可以访问公司的网站并提交联系表或通过电话伸出手。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
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