银橡财富顾问服务评论| SmartAsset.com伟德ios app

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Silver Oak Wealth Advisors Services，LLC仅收取费用财务顾问公司在洛杉矶。综合财富管理、财务规划和投资管理是Silver Oak的核心业务。

银橡木财富顾问服务背景

自2005年前总裁乔尔·弗拉姆森创立该公司以来，银橡一直在经营。如今，该公司主要由首席执行官琳达·曹（Linda Cao）所有，弗拉姆森于2017年退休，成为银橡公司的顾问之一。曹自2005年起在金融服务业工作。

该公司的四名顾问员工都持有经认证的财务计划者（CFP）名称。除此之外，Silver Oak还拥有三名注册财务过渡者（CEFT）和一名注册会计师（CPA）。

大多数银色橡木的业务来自高净值个人，因为他们要求85％的公司的AUM。个人，家庭信托，不可撤销的信托和养老金和盈利共享计划围绕了银橡木的客户群。该公司还在其网站上表示，它为过渡和企业高管的投资者50名和老年妇女拥有专门的服务。

没有最低账户，但对于为投资管理和财务规划使用Silver Oak的客户来说，每年的最低费用为12,500美元。

Silver Oak Wealth Advisors Services以担任您和您家人的首席财务官（CFO）而自豪。反过来，该公司的服务相当稳健也就不足为奇了。请查看以下可用内容：

一些财务顾问制造投资组合模型，并将客户与最有意义的客户配对。另一方面，银橡木选择采取更加个性化的方法，因为它根据您的需求构建了组合。这些因素中最重要的是您的风险宽容和最终财务目标。

根据哪种最适合您，Silver Oak可采用被动或主动管理。被动管理的投资组合通常包括交易所交易基金（ETF）、交易所交易票据（ETN）和共同基金，而他们的活跃的同行使用个人股票和独立的账户管理人员除了上述三项投资之外。

在Silver Oak的综合财富管理服务中，客户将获得财务规划、财务转型咨询和投资管理的结合。这项服务的费用从100万美元开始。就实际费用而言，客户将按季度提前支付。该公司表示，其大部分费用直接从客户账户余额中扣除，但您可以选择收取账单。如上所述，该方案每年的最低基本付款额为12500美元。

虽然独立投资管理有着不同的含义收费价目表，其收费方式与上述综合理财业务完全相同。这个选项没有最低费用。

分离财务规划金融转型咨询服务遵循一个固定的收费表，通常从2500美元到10000美元不等。您收到的费率将在提供任何服务之前确定。如果您提出初始协议以外的任何要求，您可能会被收取150至450美元的小时费用。

查看下表，了解银橡橡橡胶的费用与类似财务顾问公司的管理服务相比。请注意，这些费用仅估计，实际成本可能会有所不同。

创始人和前总统Joel Framson拥有一家会计师事务所，银橡木有时会推荐其客户。两家公司不分享或接收转介费或任何其他货币赔偿。仍然可能会出现利益冲突，因为弗拉姆森可能会被激励推荐他的会计师事务所。Silver Oak完全遵守信托义务，在法律上绑定它以始终以客户的最佳利益行事。

基于其表格ADV.，银橡财富顾问服务无需报告任何披露。

成为Silver Oak Wealth Advisors Services的客户非常简单，只需致电(310)207-4800或发邮件至admin@silveroakwa.com即可。

在你的余生中好好管理一个投资组合是一件很有必要的事情，特别是如果你想最大限度地发挥你的回报潜力的话。聘请财务顾问的服务可以帮助您管理这些投资。找到适合您的需求的合适的财务顾问并不需要努力。伟德ios appSmartAsset免费工具将您在5分钟内与您所在地区的财务顾问相匹配。如果您已准备好与当地顾问相匹配，这将有助于您实现财务目标，现在就开始吧。
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