在加利福尼亚州索拉纳海滩寻找顶级金融顾问公司
我们知道找到合适的财务顾问是很困难的。这就是为什么我们列出了加州索拉纳海滩地区顶级金融顾问公司的名单。在形成我们的评价时，我们比较了每家公司的评价资产管理(AUM)、顾问服务、投资策略、收费结构等。你也可以使用SmartAsset的伟德ios app免费的财务顾问匹配工具在你所在的地区，你最多可以与三名顾问配对。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布朗金什&福斯特有限责任公司 寻找顾问 |
722226368美元 | 1000000美元 |
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最低的资产1000000美元金融服务
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| 2 | d.m.b renner公司 寻找顾问 |
128396087美元 | 没有设定最低账户 |
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最低的资产没有设定最低账户金融服务
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| 3. | Hillegas咨询服务公司 寻找顾问 |
129571570美元 | 5000000美元 |
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最低的资产5000000美元金融服务
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我们是如何在加利福尼亚州索拉纳海滩找到顶级财务顾问公司的
为了找到加利福尼亚州索拉纳海滩的顶级财务顾问，我们首先确定了所有在该网站注册的公司证券交易委员会在城市里。接下来，我们筛选出了不提供理财规划服务的公司、主要不为个人客户服务的公司和提供理财规划服务的公司披露的信息在他们的记录．然后根据以下标准对符合资格的公司进行排名:
布朗金什和福斯特
排名第一的是托管费该公司的客户群包括非高净值个人和高净值人士、家庭、信托、遗产、养老金和利润分享计划、慈善组织和其他商业实体。blanaffinity & Foster对客户的最低账户规模要求为100万美元。
该公司的团队提供一系列的背景和资格。一些著名的行业证书包括注册财务规划师(CFP)和特许金融分析师的名称。
在blankin & Foster的薪酬安排中，包括基于资产的费用和固定费用。
布朗亲属和寄养背景
blan亲属与福斯特成立于1989年，其咨询服务包括投资组合管理、财务规划、选择其他顾问和教育研讨会/讲习班。这家投资管理公司的所有者是斯蒂芬·普瓦诺夫(Stefan Prvanov)、弗雷德里克·布鲁克斯(Frederick V. Brooks, Jr.)和乔恩·p·拜尔(Jon P. Beyrer)。
布朗金什&福斯特投资策略
据blan亲属&福斯特公司网站显示，该公司认为其客户的证券应该是透明、低成本、流动性强、多样化的。在建立客户投资组合时，该公司主要利用空载共同基金和交易所交易基金．
在提供投资建议和预测未来经济环境时，该公司表示会分析货币供应、利率和大宗商品价格。该公司的主要投资策略是资产配置。
d.m.b renner是一家收取费用的公司，主要为个人客户服务，其中大多数人的净资产并不高。该公司唯一的机构客户是养老金和利润分享计划。DMB的顾问团队包括两名注册财务规划师(CFPs)和一名特许人寿保险商(CLU)。资产管理费用是根据所管理资产的百分比计算的，还提供财务规划和资产管理的综合费用。一些顾问通过销售保险赚取佣金——这是一种利益冲突，但受托义务仍然适用。
该公司没有列出最低账户规模。
D.M.布伦纳背景
该公司成立于1985年，并于1996年注册为RIA。
DMB提供的服务包括财务规划、退休计划、大学资助、遗产规划和资产管理。
D.M. Brenner投资策略
DMB管理的资金中，约三分之二投资于共同基金。近三分之一的资金投资于个股，其余资金投资于债券。
Hillegas咨询服务公司
根据Hillegas咨询服务公司向美国证券交易委员会提交的最新文件，该公司只收取费用，只为个人客户提供服务。其客户群为Hillegas的咨询服务支付基于资产的费用、小时收费和固定费用。每个客户必须满足500万美元的最低账户规模要求，这是我们名单上的最高最低要求。
Hillegas咨询服务背景
Hillegas咨询服务公司由Craig Hillegas于1993年创立。该公司的服务包括财务规划和投资组合管理。
Hillegas提供两种不同类型的投资管理:“核心+更多”服务和“核心”服务投资管理服务。
Hillegas咨询服务投资策略
Hillegas咨询服务公司在进行投资决策时使用了几种不同类型的证券分析方法。其中包括图表、周期和基本面分析．该公司的投资策略包括长期和短期购买。
Hillegas通常通过共同基金、交易所交易基金(etf)、股票和/或其他方式配置客户资产固定收益证券．
