在新泽西州的Summit找一家顶级金融顾问公司
在选择理财顾问方面有困难吗?这份名单将带你浏览位于新泽西州Summit的顶尖公司，详细介绍每家公司的最低工资标准、典型客户基础、咨询服务、投资策略等。如果您希望完成这项工作，可以尝试使用SmartAsset伟德ios app免费理财顾问配对工具和当地顾问配对
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circle财富管理有限责任公司 找到一个顾问 |
$ 2,771,148,919 | 没有设置帐户最低 |
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最低资产没有设置帐户最低金融服务
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| 2 | Summit Place财务顾问，LLC 找到一个顾问 |
179715532美元 | 没有设置帐户最低 |
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最低资产没有设置帐户最低金融服务
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我们如何在新泽西州山顶上找到顶级财务顾问
要查找华盛顿温哥华的最高财务顾问，我们首先确定了国家在州的所有公司注册的公司。接下来，我们过滤了不提供财务规划服务的公司;那些不仅仅是个人客户的人;和那些披露他们的记录的人。然后根据以下标准排列合格公司：
圆财富管理
圈子财富管理，LLC位于此列表的顶部，也是SmartAse的顶部伟德ios app新泽西十大金融顾问公司．该公司的客户群完全由高净值个人和慈善机构组成。
圈子财富是一个托管费财务顾问公司，这意味着它只收到客户费用的收入。这避免了在基于费用的公司发现的利益冲突，可以获得保险或证券交易的佣金。
Circle财富管理背景
管理合伙人玛丽亚·l·施里(Maria L. Chrin)于2006年创立了Circle Wealth Management，不过该公司直到2007年才在美国证券交易委员会注册。Chrin也是该公司的主要所有者，她在私人财富管理和金融服务行业拥有数十年的经验。该公司的11名财务顾问团队包括两名注册财务规划师和一名注册会计师。
圈子财富以自由裁量权和非自由裁量权，为客户提供高度定制的金融规划和投资管理服务。这些服务包括房地产规划，税务计划，保险计划，退休计划等。
圈财富管理投资策略
Circle Wealth Management希望根据每个客户的财务目标、风险承受能力和时间范围量身定制其咨询服务。了解客户的过程包括对他们现有投资的评估。基于这些发现，该公司可能会建议持有或出售这些投资。根据这些完整的信息，该公司将整理出一份投资政策声明(IPS)。
该公司在制定客户端投资组合时使用定量和定性分析。该公司从各种数据库中借出，以告知他们的决定。基于这项研究，该公司可推荐像个人股票等投资，固定收益证券、期权、共同基金、私募股权基金、基金的基金、对冲基金、交易所交易基金(etf)和结构性票据。
Summit Place财务顾问
Summit Place Financial Advisors，LLC专门从事财务规划和投资组合管理服务，以适用于个人（无论有高净值）组成的客户群。该公司没有提高任何最小的可投资资产要求。
Summit Place提供收费的金融服务。创始人兼总裁Elizabeth Miller是注册金融规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)。该公司的财务团队还包括一名特许财务分析师。
Summit Place财务顾问背景
米勒于2008年创立了Summit Place Financial Advisors。米勒目前主要拥有这家公司，在私人财富管理行业拥有超过20年的经验。
首脑会议所提供的金融服务包括自由裁量权资产和投资管理，以及血统金融计划和咨询服务。例如，您可以利用税收规划，遗产规划，遗产规划和退休计划。该公司还为多世家家庭，企业高管，企业家和最近继承者提供服务。
Summit Place金融顾问投资策略
Summit Place财务顾问使用几种安全分析方法来告知其投资决策。这些包括基本分析，技术分析和图表。投资策略可能包括长期购买和短期的购买．
该公司希望根据每个客户的投资目标以及风险耐受性，时间范围和收入需求行事。但总的来说，公司通常投资个股和债券。
