Symphony资产管理评审
Symphony资产管理有限责任公司是一家投资咨询公司总部位于旧金山。该公司雇佣了28个财务顾问监督188亿美元资产管理(资产管理)。
的管理机构账户是交响乐团的主要焦点。而个人客户的公司列表形式之,许多这些帐户属于公司的员工而不是新客户。如果你是一个人寻找一个财务顾问,试着用我们的顾问匹配工具选择你所在的地区。
交响乐是一个托管费公司的全部补偿来自于其对客户收费。这是截然不同的收费公司不仅会收到客户的费用,而且收入来源以外,像保险佣金。通过放弃这种以佣金为基础的补偿,只收费公司可以避免一些利益冲突。
Symphony资产管理背景
Symphony资产管理公司成立于1994年。它是一个独立的子公司表现看似投资,LLC是反过来的子公司美国教师保险和年金协会(TIAA),一个大型的、全国性的金融服务公司。公司的领导团队由五个专业投资人士:投资业务联席主管斯科特•Caraher乌萨马•希马尼(James Kim,珍妮李承晚和Trivedi和业务主管Scott恩典。
公司的员工拥有各种咨询认证,包括特许金融分析师(cfa)和注册会计师(注册会计师)。
Symphony资产管理接受什么类型的客户?
交响乐团为各种机构提供服务。这些客户包括私人投资基金,注册投资公司、养老基金、结构性债务工具,分别管理账户(sma)、基金会、捐赠基金、主权财富基金和更多。
交响乐最低账户资产管理规模
机构客户的最低账户规模通常在5000万美元和1亿美元之间。这个差异是依赖于使用的策略。个人混合私募基金投资至少500万美元。
交响乐的SMA项目通常有最低投资100000美元,尽管这可以从战略策略不同。
Symphony资产管理公司提供的服务
在其核心,交响乐是一个投资顾问公司。它有许多专有投资策略在风险调整的基础上适用于客户的账户。这是一个崩溃的这些和其他服务公司:
- 机构SMA项目
- 可定制的投资管理单独协商
- 私人投资基金投资的建议
- 债务抵押贷款
- 公司作为抵押品经理结构性债务工具
- SMA双重合同和包装费用项目
- 间接地通过这些账户与个人工作
- 基于模型的程序
- 公司提供投资组合模型项目赞助商无法控制的基础上
交响乐也作为sub-advisor多个开放和封闭式基金为其母公司,表现看似。这些资金被称为“表现看似基金”,他们公开的投资。
Symphony资产管理投资理念
交响乐团主要依赖于债务和股票策略来推动客户投资组合的结果。该公司的债务策略包括高级银行贷款,高收益债券、可转换债券和资产支持证券。其他公司所使用的具体策略包括多空,可转换套利、事件驱动的机会,只做多头的信贷。
当涉及到股权投资,交响乐严重依赖基本和定量分析方法,通常采用自底向上的安全选择。公司特别重视资本结构的分析所有投资的候选人。
交响乐主要与长期投资时间范围。为了提供最好的咨询服务,该公司利用各种数据源包括计算机模型。
资产管理费用下的交响乐
交响乐需要年度百分比的每个客户的资产作为费用。收费比例是由很多因素决定的,如资产类别,投资策略等等。
交响乐的SMA和基于模型的程序通常收取包装费用。这意味着客户将支付一个包罗万象的收费服务。交响乐的年度费用这些账户通常在0.40%左右,和外部包装收取的费用项目赞助商通常高达3.00%的客户资产管理。分类定价,交响乐对SMA项目的标准费用高达1.00%。
对冲私募基金管理费的年利率为1.00%到2.00%。只做多头的私募基金0.45%至0.55%的年费。为债务抵押贷款投资服务的范围从0.30%到0.50%。最后,共同基金的年费,最多1.00%。
要注意什么
交响乐团提供财务规划服务不像退休计划,税收筹划或遗产规划。如果你正在寻找财务计划,该公司将无法满足这些需求。
对某些账户交响乐指控绩效费。这创造了潜在的利益冲突,因为,作为公司的形式之州,“绩效费可能会创建一个激励交响乐进行投资风险更大或更多的投机比会在缺乏绩效费。”也就是说,公司及其顾问有义务下运作信托责任,保持你的最佳利益。
披露的信息
Symphony资产管理没有任何披露的信息在其形成之至,这意味着它有一个干净的法律和监管记录。
开户Symphony资产管理
投资者兴趣交响乐的投资策略可以接触到marketing@symphonyasset.com。你也可以叫公司(415)676 - 4000。
Symphony资产管理坐落在哪里?
交响曲是总部位于旧金山的加州大街555号。它也有二级办公室在洛杉矶和纽约。你甚至可以与交响乐做生意如果你不生活在一个公司的办公室。
