伦敦弗吉尼亚公司LLC是a托管费,私人投资管理公司总部设在弗吉尼亚州里士满。该公司的顾问管理数以十亿美元计的资产。
伦敦公司背景
伦敦公司成立于1994年,是一个拥有独立注册投资顾问(RIA)创立的特许金融分析师(CFA)斯蒂芬·m·戈达德。戈达德也是公司的总监,首席执行官和首席投资官(CIO)。该公司的主要重点是管理国内股市长期取向,根据其公司宣传册。
公司的团队包括10个cfa和一个注册会计师(CPA)。
伦敦公司客户类型和最低账户大小
该公司的客户包括个人和高净值个人、养老金、基金会、塔夫脱-哈特利计划,利润分享计划,银行或储蓄机构,投资公司,信托基金、财产和慈善组织。
伦敦公司规定的最小帐户大小要求10000000美元。
伦敦公司提供的服务
公司提供资产管理服务通过包装费用项目和二级顾问项目。顾问还提供了通过模型无法控制的服务组合。
伦敦公司的投资理念
伦敦公司表示,它相信主动管理,其过程是由基础研究,根据其网站。该公司提供了一系列的投资策略共同基金和分别管理账户(sma材料)。包括其二级顾问基金、小型股、中小企业、大帽,收入公平、中期帽,集中所有帽25策略。
该公司表示,其投资过程是由最优多样化关注现金资本回报率。其原则包括相信一个公司的价值取决于现金流入和流出最优资本成本贴现,根据其公司宣传册。伦敦公司还说,它寻求以下:一致的自由现金流,高资本回报率、可预测性和稳定性和保守的估值。
费用在伦敦公司
sma材料,客户支付基于资产的费用拖欠支付的季度,根据季度末账户价值。费用是根据资产的百分比,但根据不同的策略。
这是一个总结的百分之多少的资产可以为SMA服务支付的费用在这个公司:
| 伦敦公司费用表 | |
| 策略 | 年费范围 |
| 集中 | 第一个1亿美元的票据——1.00%超过1亿美元 |
| 收入公平 | 前5000万美元下剩余5000万美元- 0.65% - 0.60% - 0.75% |
| 大帽 | 前5000万美元下剩余5000万美元- 0.65% - 0.60% - 0.75% |
| 中期帽 | 第一个2500万- 0.75% - 0.65% 2500万美元剩余5000万- 0.55% - 0.50% |
| 小型股 | 第一个1亿美元的票据——1.00%超过1亿美元 |
| 中小企业 | 前5000万美元下剩余5000万美元- 0.85% - 0.70% - 1.00% |
估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。
他账户和基于模型的项目账户,公司提供谈判费用和利率。
伦敦公司还建议包装费用账户由其他公司,因为客户缴纳单项目赞助商。该公司提供绩效费安排,由于利率15%的净利润超过6%。如果你计划投资与伦敦的公司,你的支出也可能包括保管的费用,延迟销售费用,零批差异、转让税和电汇和电子基金费用。伟德亚洲官网vc
了解更多关于顾问的典型的成本。
伦敦公司奖项和赞誉
2012年,伦敦公司被任命为一个十大执行单独的账户经理的养老金和投资、国际资金管理报纸。在另一个清单同年,养老金和投资公司作为表现最佳小型股混合管理器。理柏(Lipper)金融服务公司,也叫公司总经理在2012年。
该公司也承认在2016年命名为试金石投资作为其今年Sub-Advisor。
最近,2020年10月,其收入股票策略被授予今年活跃的美国大型股策略在养老金桥机构资产管理奖项。此外,其帽中期战略选择群提名活跃的美国中期帽的策略。
要注意什么
该公司主要是通过基于资产的补偿费用,但也基于业绩的薪酬收入。并排的基于资产的账户和绩效管理帐户创建一个利益冲突,因为绩效帐户收取更高的费用。这可以激励一个顾问忽视客户的最佳利益,但伦敦公司说,它已政策来减少这种冲突。公司也有一个受托人义务优先考虑每一位客户的需求。
伦敦公司的形式之没有列出任何披露,根据其最新的证券交易委员会的文件。
所有信息是准确的写这篇文章的。
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