太平洋金融集团是一家财务顾问该公司位于华盛顿贝尔维尤，为个人和机构客户提供服务。投资组合管理和财务规划是公司的重点。它还以航海为主题，从公司的标识就可以看出。
太平洋金融集团有一个托管费这意味着它的所有报酬都来自客户支付的费用。另一方面，收费除了客户支付的费用外，公司还可以获得销售佣金或其他形式的补偿。
太平洋金融集团背景
太平洋金融集团于1984年由詹姆斯•麦克伦登创立。如今，这家公司由两位联合首席执行官领导:梅根·p·米德(Megan P. Meade)和尼古拉斯·b·斯卡尔佐(Nicholas B. Scalzo)。这两人，连同McClendon和管理成员Gaetan Scalzo，都拥有太平洋控股集团有限责任公司的所有权，该公司是该公司的全资子公司。
太平洋金融集团雇佣了一个由26名顾问组成的庞大团队。在这个团队中，您可以找到特许金融分析师(非洲金融共同体)、认可投资受托人(如果)和注册会计师(CPA)资格。
太平洋金融集团客户类型和最小账户规模
当涉及到个人客户时，太平洋金融集团主要与低于高净值阈值。虽然这些客户占了该公司97%的客户基础，但太平洋金融集团也为企业、慈善组织、养老金和其他机构管理资金退休计划。
公司对最低账户规模的要求是可变的，这取决于你所接受的服务。这些价格从最低到10万美元不等。本公司保留放弃这些最低限额的权利。
太平洋金融集团提供的服务
太平洋金融集团提供一系列不同的投资管理服务。通过公司的战略加上和自我导向的经纪账户 - 战略加方案，客户可以通过Pucific Forcial Group的公司附属公司进行PFG基金，得到完全由PFG基金组成的投资组合。有了这些，客户可以选择五种不同的投资组合，这些投资组合在风险宽容方面变化。
此外，该公司提供多个独立管理的帐户(sma材料):股权、均衡、收入-现金收益、股权税管理和均衡税管理。客户还可以参与该公司的EPIC计划，该计划为机构基金经理提供了机会。最后，公司还可以管理某些退休账户变额年金子账户。
太平洋金融集团投资理念
当为客户的投资组合分析潜在投资时，太平洋金融集团依赖于它自己专有的分析方法，它称之为Rational analysis™。理性分析是三种常见分析类型的专门混合:基本，技术和定量．基本面分析是衡量证券内在价值的过程，而其他两种分析方法则使用数学模型分析历史价格数据，试图预测未来价格。
除了这些流程，该公司还使用了一款名为“RiskPro®”的专有风险管理软件，该软件是由该公司的一家子公司开发的。这个程序会根据客户对风险承受能力问卷的回答来预测他们可能获得的回报。
太平洋金融集团的费用
太平洋金融集团(Pacific Financial Group)通常会向客户收取一定比例的费用，让其管理客户的资产。这些费用将根据您所参加的项目而有所不同。Strategy Plus Program和Self-Directed Brokerage Account-Strategy Plus Program的客户将支付1.25%的咨询费，外加0.10%的咨询费12 b - 1费．EPIC项目的客户每年最多支付1.95%的项目费用。
对于SMA服务，由于核心退休优化和变量年金优化，客户将为公司和任何中间人支付费用，最初将其推荐给公司。这些费用如下：
| 太平洋金融集团投资管理费用 | |
| 管理资产 | 收费标准 |
| 500美元 | 1.00% |
| $ 500 k - $ 3毫米 | 0.75% |
| 3毫米- 5毫米的美元 | 0.50% |
| 5毫米- 10毫米美元 | 0.40% |
| 美元以上10毫米 | 可转让 |
以下是关于您可以在SMA，核心退休优化或变量年金优化服务中支付多少支付多少费用的细分：
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| 太平洋金融集团估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | 太平洋金融小组费用金额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 8750美元 |
| $ 5毫米 | 33750美元 |
| $ 10毫米 | 53750美元 |
注意什么
太平洋金融集团(Pacific Financial Group)没有上市披露的信息在其形式之．
在太平洋金融集团开户
如果你有兴趣成为太平洋金融集团(The Pacific Financial Group)的客户，请试着拨打(425)451-7722给该公司打电话。或者，你可以访问公司的网站并填写联系方式，这样顾问就可以亲自联系你。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
