根据其网站，Tolleson Wealth Management是一个小型的单户家庭办公室，现在通过综合团队，可信赖的顾问和咨询经验提供了一系列财富解决方案。该公司是财务顾问总部位于达拉斯的公司，其投资咨询部门拥有数十亿美元的管理资产。该公司主要为超高的价值观个人及其家人提供服务，尽管其客户群还包括银行或旧货机构，合并的投资工具和慈善组织。该公司通常要求其咨询客户的最低帐户规模为1000万美元。
Tolleson提供财富管理，慈善服务和家庭教育。此外，它通过Tolleson私人银行提供私人银行和信托服务。该公司还出现在我们的顶级财务顾问名单上达拉斯和状态德克萨斯州。
Tolleson私人财富管理背景
该公司开发的单户家庭办公室成立于1997年。它成立了，因为Tolleson家族找不到一个组织来管理他们提供所有服务的财富的组织。最初是一个私人办公室，管理Tolleson家族的资产已经成长为为Tolleson's等众多富裕的个人和家庭提供服务。该公司于2000年正式成立为SEC注册的投资咨询公司，他说，它现在是“为其他价值观的家庭的定制资源管理财富可以带来。”
该公司目前由创始人和主席约翰·托莱森（John Tolleson）私有。与家人在一起，他仍然是Tolleson Wealth Management的客户。
Tolleson私人财富管理客户类型和最低帐户规模
Tolleson的大多数客户都是超高的净值个人及其家人。该公司表示，它还可以为Tolleson私人银行和公共慈善机构国家慈善信托基金（Tolleson Bank）和国家慈善信托（National Philanththropic Trust）提供投资组合管理服务。
Tolleson通常要求其咨询客户的最低帐户规模为1000万美元。由于最低率相对较高，Tolleson的个人客户群仅由高净值和超高净值个人和家庭组成。但是，托勒森指出，它可以自行决定放弃这一最低限度。
Tolleson私人财富管理提供的服务
Tolleson Wealth Management提供了广泛的服务，其中许多服务满足了富裕的个人和家庭的需求。该公司可以为其客户提供以下服务：
- 金融计划
- 遗产，信任和礼物计划
- 现金流量和收入计划
- 债务计划
- 大型购买谈判和融资
- 投资管理
- 资产分配和投资策略
- 当前投资组合的分析
- 货币经理尽职调查和选择
- 绩效报告和经理监视
- 私募股权评估
- 专业对冲和多元化策略
- 慈善服务
- 私人基金会运营
- 捐助者建议基金
- 慈善赠款管理
- 家庭会议和基金会治理
- 慈善税收计划和策略
- 风险管理
- 人寿保险计划
- 财产和伤亡保险计划
- 责任保险计划
- 资产保护计划（信任和离岸计划）
- 家庭教育
- 家庭会议
- 家庭治理
- 家庭动态
- 过渡和继承计划
- 税收计划
- 季度税收预测和计划
- 减税和延期策略
- 节税投资策略
- 收入和礼品税准备
- 资产所有权和实体规划
- 私人银行服务
- 支票和货币市场帐户
- 定制的抵押贷款，投资贷款，飞机和游艇贷款以及信用额度
- 借记和ATM卡，在线银行和账单支付，电线服务以及移动银行服务
- 私人信托服务
- 信任管理
- 遗产管理和解
- 专业资产管理，包括房地产，石油和天然气，密切拥有的业务
- 能够担任受托人，共同信任者或受托人的代理人
- 特殊服务
- 资产负债表准备
- 现金管理
- 飞机管理
公司的每个投资管理客户由一个由财富管理专家领导的团队服务。客户可以随时致电其团队成员。
Tolleson私人财富管理投资理念
Tolleson并没有采取任何一种投资策略，而是将其策略基于客户的目标，目标和风险承受能力。该公司优先考虑财富保存，并努力在所有市场条件下实现稳定的增长。它声称可以使客户获得“通常在一般市场中经常可用”的财务资源。
由其投资委员会监督的Tolleson的投资团队负责资产分配和投资经理选择。该公司通常试图避免冒险或没有吸引力的资产类别，因为它致力于创建多元化的投资组合，这些投资组合将产生带有最小风险和波动性的回报。Tolleson并没有在内部选择股票，而是依靠货币经理。但是，Tolleson确实继续监视客户的资产分配以及货币经理。
Tolleson私人财富管理下的费用
Tolleson Wealth Management，一个仅收费公司通常会根据固定费用或管理中的资产百分比向客户收取其财务咨询服务的费用。这些年百分比从0.35％到1.00％不等。对于可支配的固定收益投资组合管理，客户每年收取的管理资产的百分比为0.15％至0.20％。两种服务类型都会提前每季度收取费用。
但是，托尔森指出，这些费用是可以协商的，具体取决于客户的净资产和财务状况，所要求的服务以及客户需求的复杂性。此外，获得财务咨询服务和酌处固定收益投资组合管理的客户通常收取全面的咨询费，以及为可支配的固定收益投资组合管理计划提供的单独补充费。
除这些费用外，客户还将负责由托管人，经纪人，共同基金公司，外部货币管理人员，私人投资基金和其他投资工具收取的其他费用和费用。客户的费用在其投资咨询协议中概述。
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。上面的费用代表Toleson的酌处固定收益投资组合的费用范围。 | |
| 托勒森的估计投资管理费* | |
| 您的资产 | Tolleson费用金额 |
| $ 500K | $ 750- $ 1,000 |
| $ 1mm | $ 1,500- $ 2,000 |
| $ 5mm | $ 7,500- $ 10,000 |
| $ 10mm | $ 15,000- $ 20,000 |
学习更多关于顾问在这里的典型费用。
Tolleson私人财富管理奖和认可
近年来，Tolleson Wealth Management赢得了许多奖项。2018年，托勒森（Tolleson）被评为私人资产管理奖最佳多户家庭办公室的总冠军。2017年，Tolleson在Financial Advisor的2017年RIA排名中排名前50名。同样在2017年，《金融时报》将其命名为300名最高注册投资顾问，
D杂志将Tolleson评为达拉斯最高财富管理人员之一。
托尔森总统理查德·乔伊纳（Richard Joyner）也获得了一些享有盛誉的奖项。他在德克萨斯州的最高顾问名单中排名第二，在巴伦排名前100名独立财富顾问名单中排名第17位。
要注意什么
根据其最新的SEC文件，Tolleson没有在其表格中列出的任何披露或法律纪律处分。但是，要考虑的一件事是，Tolleson是一家比许多公司更独家的公司，因为它需要至少1000万美元的帐户。此外，其服务旨在满足富裕的个人及其家人。
要注意的另一件事是，Tolleson可能会建议客户是否投资其提供咨询服务的私人资金。客户应该意识到，Tolleson有一种经济动力建议对这些资金进行投资，因为它从资金中获得了提供投资咨询服务的费用。但是，公司受到约束信托义务，这意味着它必须以客户的最大利益行动。
向Tolleson私人财富管理开设帐户
您可以通过填写其网站上提供的联系表来与Tolleson取得联系。表格请求您的名字和姓氏，电子邮件地址，电话号码和简短消息。您还可以通过选中适用的框（财富管理，信托服务，家庭教育，私人银行，慈善服务或其他）来指出您感兴趣的服务。如果您想直接致电，该公司还为Tolleson Wealth Management和Tolleson私人银行提供电话号码。
当客户开设帐户时，他们必须签署一项财务管理协议，以定义公司咨询服务范围以及投资目标，准则和相关限制。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
