乌龟资本顾问公司是一家财务顾问公司自2002年成立以来，该公司一直提供投资管理服务。该公司的顾问团队为拥有和没有高净值的个人以及一些机构客户管理资产，这些机构客户包括养老金计划、企业和慈善组织。
与托管费这家公司的薪酬完全来自客户费用收费公司，这意味着某些顾问还可以从外部来源获得报酬。在Tortoise Capital Advisors的案例中，这指的是某些顾问兼任经纪自营商的注册代表所获得的报酬;这些顾问通过出售公司提供咨询的私募基金的配售而获得佣金。这代表着潜在的利益冲突，尽管公司的受托责任迫使它在任何时候都以客户的最佳利益行事。
Tortoise Capital Advisors背景
Tortoise Capital Advisors自2002年以来一直在堪萨斯城地区开展业务。该公司是Tortoise Investments, LLC的全资子公司，后者由私募股权投资公司Lovell Minnick拥有和控制。洛弗尔·明尼克不持有的股份属于一组机构共同投资者。
顾问团队拥有多项认证，包括特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CPA)。
客户类型和最小账户规模
乌龟资本顾问公司管理的资产高净值以及非高净值个人，以及投资公司、汇集投资工具、养老金和利润分享计划、慈善组织、政府实体、保险公司、公司和基金会。
要成为Tortoise Capital Advisors的客户，您通常需要拥有至少10万美元的可投资资产，可投资资产最高可达25万美元。然而，在某些情况下，公司可能会对此规则做出例外。
Tortoise Capital Advisors提供的服务
Tortoise Capital Advisors主要为个人和机构客户提供能源证券领域的投资管理服务，以及公司所称的“必要资产公司”。该公司将基本资产描述为对经济和更广泛的社会都至关重要的资产。这方面的例子包括医疗保健公司、风能/太阳能网络、能源管道等。
此外，Tortoise还担任多家私人投资基金的投资顾问，并为多家金融中介机构提供模型投资组合服务。该公司还为多个不同行业的参与者提供投资管理服务包装费用计划．用于管理这些资产的投资策略与用于管理其他客户账户的投资策略相似。
乌龟资本顾问公司的投资理念
如上文所述，Tortoise Capital Advisors通常将注意力集中在能源领域或与关键资产相关的投资上。在构建客户投资组合时，公司通常会坚持长期策略。然而，如果短期交易对客户的个人情况最有意义，可能会被考虑。然而，这些策略通常要昂贵得多。
该公司在选择证券时分析了许多不同的因素。这些因素包括每项投资的风险、现金流、管理、增长前景、流动性、市场敏感性和整体价值。将这些特征结合起来，运用定性分析、定量分析和相对价值分析进行分析，可以推测出证券的内在价值，从而更加准确地进行评估。
乌龟资本顾问公司的费用
对于Tortoise Capital Advisors为单独管理的账户和私募基金提供的咨询服务，该公司通常收取不超过1%的百分比费用。私募基金的最高费率为1.25%。龟基金的收费范围为0.75%至1.35%。Tortoise的管理费可协商，在某些情况下可能与这些基准有所不同。
Tortoise Capital Advisors也使用基于绩效的费用．
要注意什么
Tortoise Capital Advisors没有披露的信息在ADV表格上列出，使其拥有干净的法律和监管记录。
Tortoise Capital Advisors根据业绩收取费用，这就产生了潜在的利益冲突。正如该公司的ADV表格所述，“利益冲突产生于我们同时管理基于绩效收费的账户和基于非绩效收费的账户，以及基于资产收费水平不同的账户，同时因为我们在分配投资机会时更倾向于支付更高费用的账户。然而，我们的政策是以公平和公平的方式分配交易，这样一来，随着时间的推移，账户就不会受到优先或不利的影响。”此外，Tortoise是一家收费公司，因为某些顾问可能是经纪自营商的注册代表，并通过销售或营销Tortoise管理的私募基金赚取佣金。
尽管基于业绩的收费和证券佣金都会产生潜在的利益冲突，但公司受到信托义务的约束，必须始终以客户的最佳利益行事。
Tortoise Capital Advisors并不为客户提供财务规划服务，而是专注于投资和投资管理。如果你需要理财规划服务，你可以使用我们的财务顾问匹配工具在你的领域找到一个更适合你需求的顾问。
在Tortoise Capital Advisors开设账户
Tortoise Capital Advisors让初次会面变得很容易。你只需要发送电子邮件到info@tortoiseadvisors.com或拨打(913)981-1020。您也可以致电(913)890-2132或发送电子邮件至clientrelations@tortoiseadvisors.com与该公司的客户关系团队交谈。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
