美国最高财政顾问

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CAPTRUST是一家收费理财顾问公司，总部设在在北卡罗来纳州的罗利．该公司拥有超过7,500名的个人客户，其中三分之二是净值低于高净值。Captrust也与许多机构客户合作，包括退休计划，慈善组织，业务，银行，政府实体，保险公司和投资公司。一般而言，该公司为新客户拥有50,​​000美元的最低初始投资，但可以免除此要求。

CAPTRUST的网站显示，该公司专门为个人、家庭、高管、企业主、职业运动员和退休计划参与者提供服务。通过该公司各种以个人为中心的项目提供的服务包括财富规划、投资管理、退休计划和建议、风险管理、税务审查、遗产规划、慈善捐赠规划、现金流规划等。

Capcrust的某些工作人员顾问可以从保险销售中获取佣金。尽管这一创造了潜在的利益冲突，但该公司受到信托义务的约束，以应对您的最佳利益，无论如何。

胶囊背景

CAPTRUST成立于2003年。如今，该公司的领导团队由联合创始人兼首席执行官詹姆斯•菲尔丁•米勒(James Fielding Miller)控制，他也间接拥有公司约40%的股份。该公司的其余股份由两家控股公司持有。

CAPTRUST的顾问团队拥有广泛的认证，包括多个注册会计师(cpa)、认可投资受托人(AIFs)、特许金融分析师，认证基金专家（CFSS），认证投资管理分析师（CIMAS），经认证的金融规划师（CFP），特许金融顾问（CHFC）等。

Captrust在全国各地有许多分支机构。事实上，您将在阿拉巴马州，加利福尼亚州，康涅狄格州，特拉华州，佛罗里达州，乔治亚州，爱荷华州，缅因州，马萨诸塞州，密歇根州，明尼苏达州，密西西比州，密苏里州，纽约，北卡罗来乐突，俄亥俄州，宾夕法尼亚州，田纳西州，田纳西州，泰克萨斯州，犹他州,Virginia and Washington, D.C.

Captrust投资策略

Captrust利用投资哲学，该哲学特性为每个客户提供了对投资组合的自定义。虽然客户被允许对其资金进行管理的一些限制，但投资组合通常基于他们的个人风险容忍，财务目标，时间地平线，收入需求，税收形势，净值和任何其他适用因素。然而，由于此投资组合年龄和退货影响其分配，因此该公司可能决定重新分配资产或完全重新设计投资组合。

根据你的需求和目标，公司可能在你的投资组合中使用长期或短期购买。CAPTRUST倾向于投资股票、共同基金、固定收益证券和期权。此外，本公司提供包装费用项目该公司将所有交易和咨询费用捆绑成一个费率。

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费舍尔投资是一个巨大的,托管费财务顾问公司总部设在华盛顿该公司名下拥有近7万名个人客户，其中约一半拥有高净值。如果你对费雪的工作感兴趣，你通常需要至少50万美元的可投资资产，尽管这个最小值是可以豁免的。该公司的“财富建造者”计划只要求客户拥有20万美元的可投资资产。

费雪为个人客户提供广泛的服务，包括与客户合作创建和管理投资组合。公司还拥有广泛的退休规划服务，以及其他财务规划服务，如目标规划，所得税规划等。费雪也有年金转换服务，这是顾问公司中一个相当独特的服务。

机构服务也是Fisher's产品套件的一部分。通常与Fisher合作的机构包括退休计划，业务，集合投资车辆，慈善组织，政府实体，保险公司，投资顾问，主权财富基金和专有账户。

费舍尔投资背景

Fisher Investments历史悠久，因为它由Ken Fisher成立于1979年。费舍尔仍然主要拥有该公司。他还曾曾在创造“价格到销售比率”背后的理论，他是1984年的福布斯投资专栏作家直到2016年。费舍尔也被排名在福布斯的最富有的美国人名单中。

Fisher Investments在公司的Camas外面，在加州，德克萨斯州，佐治亚州，宾夕法尼亚州，科罗拉多州，纽约，伊利诺伊州，亚利桑那州和弗吉尼亚州经营分支机构。它还在爱尔兰，英国，卢森堡，德国，西班牙，法国，意大利，丹麦和荷兰的办公室。

Fisher Investments投资策略

根据其仲裁表格，Fisher Investments主要目标是“与特定基准相比，最大化返回相对于风险。”

根据你的长期或短期目标，风险承受能力在时间范围上，该公司会推荐一系列截然不同的投资。例如，风险较高的投资者将拥有围绕普通股和现金等价物的投资组合。规避风险的投资者将更多地投资于固定收益证券，如债券和现金。对于介于这两个极端之间的投资者，费雪建议将股票、固定收益产品和现金按比例分配。

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Fort Washington投资顾问公司是一个辛辛那提基于咨询公司，提供广泛的服务，包括个人和家庭财富管理，机构投资服务和私募股权基金管理。个人服务包括基于目标的财务规划，投资管理，保险计划，信任和遗产规划、税收规划、慈善捐赠规划、风险管理、慈善捐赠规划、高管薪酬规划等。

至于个人客户，华盛顿堡只服务高净值的个人。该公司的其他客户完全是机构客户，包括慈善组织、企业、集合投资工具、投资公司、退休计划、政府实体和保险公司等。个人客户的最低帐户金额为50万美元。

作为一家费用的公司，华盛顿堡的某些工作人员顾问可以从销售保险产品的销售，这导致潜在的利益冲突。虽然，该公司仍然需要遵守信托义务，并在法律上将其与您的最佳兴趣合法束缚。

Fort Washington投资顾问背景

华盛顿堡投资顾问公司成立于1990年，在过去的三十年里发展迅速。该公司是大型金融服务公司西南金融集团的投资分支机构。因此，该公司是Western & Southern Investment Holdings, LLC的全资子公司。Fort Washington在纽约州奥尔巴尼设有二级办事处;俄亥俄州的山毛榉;和旧金山。

华盛顿堡投资顾问咨询人员之间没有咨询认证不足。更具体地说，工作人员拥有特许金融分析师（CFA），认证金融计划者（CFP）等标识，特许替代投资分析师（CAIA）注册投资管理分析师(CIMA)等。

华盛顿堡投资顾问投资策略

Fort Washington投资顾问公司相信将你所有的财务需求整合成一个单一的策略。这将主要涉及建立和维持一个投资组合，以及一个详细的财务计划。在为您作出任何资产管理决定之前，公司会深入了解您的最终财务目标、风险承受能力、时间范围、流动性需求、预期回报和投资偏好。基于从这些信息中收集到的见解，一个全面的投资和财务计划将为你建立。

该公司并没有特定的证券可供投资。相反，它会设计一种资产配置，考虑任何适合你需求的投资。这可能意味着你的钱将被投资于股票、债券、共同基金、交易所交易基金(etf)、现金配置或其他公司认为合适的投资。

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大厅资本合作伙伴是一家只收手续费的大型投资顾问公司吗旧金山．虽然从技术上讲，该公司对新客户没有最低资产要求，但它不与任何低于高净值门槛的个人打交道。事实上，该公司在其形式ADV中表示，它通常与至少拥有1亿美元可投资资产的客户合作。该公司的机构客户包括集合投资工具、慈善组织、退休计划和其他投资顾问。

Hall Capital Partners提供的主要服务是全球、多资产类别投资组合的投资管理。不过，为了帮助满足富裕的个人和家庭客户的需求，该公司还提供世代财富规划、儿孙理财教育、税收优化、慈善规划和预算。

霍尔资本合伙人背景

创始人和联合主席Kathryn A. Hall最初于1994年创建了Hall Capital Partners作为一个小型资产管理公司。今天，该公司已经大幅增长，现在它在纽约市第三大道上有第二届办公室。该公司完全是员工拥有和独立的。

该公司的顾问人员包括一些特许金融分析师(CFAs)。

霍尔资本合伙人投资策略

随着我们的状态，Hall Capital Partners通过全球多资产类别管理其客户的定制投资组合多样化．该公司的投资运作的核心是其内部研究团队。本集团对许多潜在基金经理进行尽职调查，以确定哪些值得投资。然后，他们将审查市场的表现，并选择与其市场调查结果一致的基金经理。

总的来说，该公司具有一系列专注于不同资产课程和市场部门的投资策略。其中包括绝对退货/信贷战略，公共股权战略，私募股权战略和实际资产策略。因此，坚定不移地没有一套特定的证券，因为市场和客户的需求将决定该公司如何管理其客户资产。

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Chevy Chase信托公司的所有个人客户都拥有很高的净资产。这可能是该公司高达300万美元的最低账户规模和3.5万美元的最低年费的结果。少于300万美元的客户可能会被接受，但前提是公司决定放弃最低要求，或者假设他们未来的关系规模将满足最低要求。该公司还与客户保持咨询关系集合投资工具，退休计划，慈善组织，政府实体，保险公司和企业。

此费用公司拥有套件投资管理和财务规划服务。前者是个性化的投资组合创作，以及个人的基础管理。财务规划服务通常包括房地产规划，收入规划，战略税务计划，现金流量规划，风险管理等。

Chevy Chase信托公司在SmartAsset的名单上排名伟德ios app马里兰州的最高财政顾问．

Chevy Chase Trust公司背景

位于马里兰州贝塞斯达的雪佛兰大通信托公司自1997年开始营业。该公司是雪佛兰大通信托控股有限责任公司(控股公司)的子公司。该公司的管理团队包括总裁兼首席执行官彼得•韦尔伯、首席投资官艾米•拉斯金、首席技术官杰弗里•比肖夫和首席财务官乔尔•弗里德曼。

本公司的客户将找到5名注册理财规划师(CFPs)、9名注册金融分析师(CFAs)、1名注册信托及金融顾问(CTFA)、1名特许市场技术人员（CMT）和一个注册会计师（CPA）的工作人员。

雪佛兰大通信托公司投资策略

与适当的基准相比，雪佛兰大通信托公司希望产生高于平均水平的回报。在多元化投资组合时，该公司不是关注市值，而是在不同主题、行业和市场领域投资客户资产。事实上，该公司对其投资的资产类别数量基本上没有限制。

此外，该公司更喜欢投资于一篮子主题股票投资，因为单独选择股票风险相当大。该公司还试图找出能够开辟投资机会的短期市场趋势。

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麦斯洛金融投资管理公司（MFIM）拥有超过12,000名个人客户，其中绝大多数人都少于高净值。实际上，其各个客户中的少于10个以上的高净值阈值。该公司还有一个小但多样化的机构客户。其中包括政府实体，企业，退休计划，捐赠，慈善组织，集合投资车辆，保险公司，投资公司和银行。

Mesirow的财富咨询服务包括理财规划、投资规划和投资管理。理财可以涵盖多种主题，如退休规划、短期投资、大学基金规划、遗产规划、节税投资规划、社保规划等。该公司还为退休计划发起人提供咨询服务。

如果你有兴趣成为Mesirow的客户，你需要满足最低4000美元的年费。然而，该公司的一个投资策略，被称为“微盘策略，y”，有一个单独的25万美元的最低投资额。这家收费公司的某些顾问可以按佣金出售证券。虽然这会产生潜在的利益冲突，但律所在法律上受受托人义务的约束，以你的最佳利益行事。

MFIM也出现在SmartAsset的列表伟德ios app芝加哥的顶级金融顾问和伊利诺斯州．

Mesirow金融投资管理背景

Mesirow Financial Investment Management成立于1986年。该公司主要由Mesirow Financial Holdings, Inc.(一家控股公司)间接拥有。虽然该公司总部设在芝加哥，但它在加州、科罗拉多州、康涅狄格州、佛罗里达州、伊利诺伊州、印第安纳州、马里兰州、马萨诸塞州、纽约州、得克萨斯州和华盛顿州都设有办事处。它甚至在波多黎各、中国和英国都有国际分店。

MFIM的团队包括特许金融分析师（CFAS），认可的投资信托（AIFS），特许替代投资分析师（蔡阿西亚），注册会计师（CPA）等。

Mesirow金融投资管理投资策略

首先，麦斯洛金融投资管理公司专注于客户的个人需求。例如，该公司会考虑你的税务状况、风险承受能力、时间范围、收入和流动性需求以及短期和长期财务目标。一旦了解了这些因素，公司将制定投资组合计划投资政策声明为你。

这家公司倾向于投资于股票、共同基金、固定收益证券和另类投资。为了弄清楚哪种证券最适合你的投资组合，公司会自行进行尽职调查和分析。

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Silvercrest资产管理集团有限公司总部设在纽约。尽管对新客户没有明确的最低账户规模，但该公司的全部个人客户基础都是由高净值的个人和家庭组成的。像许多这些非常大的金融顾问公司一样，机构服务也是Silvercrest的主要服务。该公司为慈善组织、企业、退休计划、政府实体、投资公司、保险公司、银行和集合投资工具管理资产。

此费用公司仅提供完整的投资服务，包括股权管理，固定收入管理和外包投资。它还拥有各种家庭办公室服务，包括综合财务报告，财富规划，税务计划，个人会计，预算，现金流量规划，退休计划，遗产规划等。

Silvercrest声称在SmartAsset的名单上高居榜首伟德ios app纽约市的顶级金融顾问．

Silvercrest资产管理集团背景

Silvercrest资产管理集团成立于2001年。该公司目前由董事长兼首席执行官Richard Hough III、Richard Burns、Winthrop Conrad, Jr.、Brian Dunn、Wilmot Kidd III和Albert Messina领导。Silvercrest是一家上市公司Silvercrest, LP的全资子公司。这家公司在新泽西、马萨诸塞、维吉尼亚、威斯康辛和加利福尼亚设有二级分支机构。

Silvercrest Asset Management的在职顾问认证包括特许金融分析师(CFA)、注册理财规划师(CFP)、注册会计师（CPA）和更多。

Silvercrest资产管理组投资策略

银冠资产管理集团拥有一系列的股权和股权固定收入- 将其使用当投资客户资产时使用的投资策略。其股权策略基于各种市场资本化层，一些专注于顶端，大型股票，其他围绕增持的小型股票建造。固定收入策略利用市政债券或应税债券。

不管你的投资组合使用的是什么特定的投资策略，公司都会确保你的投资是多样化的。Silvercrest使用这种多样化的方式，以确保您的资产免受不可持续的高点和极低的市场。

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Cerity Partners, LLC是纽约市一家只收取费用的金融顾问公司，该公司为潜在客户设定的最低账户规模为200万美元。这个最低年费还包括2.5万美元的最低年费。本公司可自行决定放弃上述各项要求。

尽管最低要求很高，但在Cerity Partners的2000多名个人客户中，只有不到一半有高净值．该公司的其他客户包括退休计划、企业、慈善组织和政府实体。

个人和家庭可以获得康斯蒂的众多投资管理和财务规划服务。客户可以利用家庭办公服务，现金流量分析，风险管理，保险计划，婚姻金融规划，庄园规划，慈善礼品规划等产品税收计划并准备，企业主咨询服务，投资规划等。该公司还拥有专门为企业和非营利组织提供的服务。

Cerity Partners目前在纽约市最高财政顾问的SmartSet列表中拥有一伟德ios app席之地。

Cerity合作伙伴的背景

Cerity Partners于2009年形成。今天，该公司由Cerity Partners Equity Alck，LLC所拥有，■康斯特伙伴EOE，LLC又拥有。这两家公司都由Cerity Partners的员工所有。该公司在加利福尼亚州，科罗拉多州，伊利诺伊州，密歇根州，俄亥俄州和德克萨斯州经营二级分支机构。

该公司聘用了认可的投资信托（AIFS），注册会计师（CPA），认证金融规划者（CFP），特许金融分析师（CFAS）等等。

Cerity Partners投资策略

Cerity Partners在为客户管理投资时，主要关注的是创建个性化的资产配置，并遵循现代投资组合理论或MPT。这涉及到在客户的风险承受能力范围内优化资产配置。

该公司具有特别大量的投资，它分析和投资。这些包括现金，现金等价物，国内固定收益证券，新兴市场债务证券，高收益率和投资级信贷，全球债券，所有市场的股票资本化，国际股票，房地产，商品，资金通胀保护的证券，对冲基金和私人股本．

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莫尼塔集团投资顾问有限责任公司拥有一个主要由高净值或低净值人士组成的客户群。尽管该公司与更多的高净值个人打交道，但它并没有为新客户设定一个特定的账户下限。该公司还与许多机构建立了关系，退休计划、企业和慈善组织为其客户群提供了完善的服务。

在Moneta提供的个人，机构和退休计划咨询服务没有短缺。事实上，个人客户可以访问投资管理，房地产规划，风险管理，退休计划，商业继承咨询，税收规划等服务。

这家公司聘请顾问有机会从保险产品销售中获得佣金。尽管这涉及的潜在利益冲突，但该公司必须由于其信托义务而以客户的最佳利益行事。

伟德ios appSmartAsset将Moneta Group Investment Adviss命名为其列表圣路易斯的顶级财务顾问和密苏里州．

莫尼塔集团投资顾问背景

莫尼塔集团投资顾问公司的历史可以追溯到1869年。该公司为莫尼塔集团有限责任公司所有，而莫尼塔集团有限责任公司又为莫尼塔合伙公司所有。该公司还在密苏里州的克莱顿和丹佛设有办事处。

据该公司的网站介绍，其顾问团队持有200多项认证。这些包括注册会计师（CPA），经过认证的金融计划（CFP），特许金融分析师（CFAS），认可的财富管理顾问（AWMAS），认证离婚金融分析师（CDFA），认可的投资信托分析师（AIFAS）等等。

莫尼塔集团投资顾问投资策略

在每一个客户关系的开始，莫尼塔的顾问将审查客户是哪种类型的投资者。这将包括讨论和确定他们的风险承受能力，收入需求，财务目标，时间范围和投资偏好。一旦信息收集过程完成，该公司将撰写投资政策声明(IPS)。这将最终决定你的投资组合是如何构建和管理的。

一般来说，公司投资的目的是为了获得长期回报。反过来，它将投资于某种固定收益证券的组合，股票和另类投资。随着投资组合的老化，公司会对其配置进行审查，并在必要时做出调整。

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SCS Capital Management，波士顿的LLC是一家不收费的财务顾问公司。该公司在此名单上的最高账户最高，占该清单的最高账户，2500万美元。因此，该公司不适用于任何非高净值的人。相反，其客户群由高净值，汇集投资车辆，慈善组织和主权财富基金组成。

该公司通过其财富管理服务提供以个人为中心的服务。这个整体计划让富裕的家庭和个人能够在一个地方满足他们所有的投资和财务规划需求。通过该服务可获得的具体服务包括税收规划、现金流规划、慈善战略、收入规划、遗产规划、长期目标确定、资产配置规划等。

这家公司目前在SmartAsset的名单上伟德ios app波士顿的顶级金融顾问和马萨诸塞州．

SCS资本管理背景

SCS Capital Management由联合创始人Antony Abbiati和Douglas Ederle成立于2002年。今天，Abbiati是该公司的首席执行官和Ederle是该公司私人客户部门的共同负责人。除了波士顿总部，该公司还设有纽约市和贝弗利山的办事处。

中心的顾问人员包括14名注册财务分析师、7名注册财务规划师、1名注册另类投资分析师及1名认证私人财富顾问（CPWA）．

SCS资本管理投资策略

在全新的基础上，SCS Capital Management希望确保您的投资和财务需求完全同步。反过来，该公司将使用财富计划中的见解和信息来创建适当的资产配置，以满足您的所有需求和目标。更具体地说，该公司将重点关注您的风险公差，时间范围，税收形势和收入需求。

在上述计划的基础上，该公司将把一种资产配置组合在一起，其特点是在特定的资产类别百分比中进行多元化的证券选择。例如,一个厌恶风险的投资者接近退休时，他们的投资组合中会有更多的债券，而年轻、敢于承担风险的投资者可能会有更多的股票。具体的证券将完全根据您的需要来选择。