高级财务顾问在温哥华,佤邦

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首先太平洋金融坐在我们的温哥华列表的顶部。该公司基于资产的指控,每小时和固定费用的咨询服务。第一太平洋的客户群包括non-high-net-worth和高净值个人、养老金和利润分享计划、信托、财产和慈善组织。

其顾问提供一系列专业,包括认证的投资信托(AIF),注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA),证书在投资业绩测量(CIPM),个人金融专家(PFS)和特许金融顾问(ChFC)名称。

该公司是托管费,所以顾问基于占管理资产的补偿,而不是从佣金。第一个太平洋没有设置账户最低。

首先太平洋金融背景

成立于2016年,第一个太平洋提供财富管理,财务规划和咨询和养老金咨询服务。第一太平洋的财务规划服务还包括保险计划、慈善捐助、退休计划、信托和遗产规划和税收筹划。

公司的所有者托德Engblom-Stryker,达伦·法雷尔和亚当Wishard。其他办公室在朱诺,阿拉斯加和俄勒冈州的波特兰。

首先太平洋金融投资策略

第一次在共同基金和太平洋一般分配客户资产交易所交易基金(etf),该公司说它发展组合使用资产回报的假设和历史资产类别的相关性。顾问还分析证券通过考虑定性和定量因素。

该公司需要一个长期的投资方式,其关键战略包括战略资产配置、投资组合多样化,以及定期投资组合再平衡。

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马特尔财富顾问是温哥华我们名单上的下一个。其客户包括non-high-net-worth和高净值个人、公司、养老金、利润分享计划,地产,信托基金和慈善组织。该公司的顾问有不同的背景和资历,即注册理财规划师(CFP)和金融Paraplanner合格专业(FPQP)名称。

公司的收费结构收费在那家公司顾问可以赚取佣金从保险产品的销售。这可以创建一个利益冲突,如果这些产品顾问支持,但该公司必须优先考虑客户需求,因为它有信托责任。

马特尔财富指控基于资产为其咨询服务费用,和该公司没有账户最低。

马特尔财富顾问背景

马特尔公司所成立于1982年的财富所有者马克·马特尔。该公司在2018年成为注册作为一个投资顾问。它的服务包括投资管理、财务规划、咨询、养老金咨询和教育研讨会。

公司的财务规划和咨询服务还包括:

• 商业计划
• 慈善捐赠
• 现金流预测
• 保险规划
• 税收筹划
• 风险管理
• 信托和遗产规划

马特尔财富顾问投资策略

马特尔财富在其网站上所描述的,它需要一个长期的财富管理方法,努力实现环保意识方面的考虑在投资领域和资产类别。该公司说,它已多元化投资组合,迎合投资者寻求一个环保意识的方法。

该公司主要资产分配在共同基金和交易所买卖基金(etf)。马特尔财富也雇佣了资产组合多样化投资决策和战略资产配置。

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约翰逊Bixby & Associates是我们名单上的下一个顶尖的金融咨询公司在温哥华,华盛顿。这个公司的客户基础是由几乎完全的个体。这些人,三分之二non-high-net-worth个人。然而,大多数公司的管理资产(资产管理)来自其高净值客户。虽然该公司没有许多机构客户,它与一些慈善组织工作。该公司没有设置账户最低,但一些程序需要至少5000美元的投资。

约翰逊Bixby是公司付费。一些顾问注册经纪自营商可以赚取佣金从金融产品卖给客户。这是一个潜在的利益冲突,但该公司仍然是一个受托人,使其法律义务在客户的最佳利益。

约翰逊Bixby & Associates的背景

约翰逊Bixby & Associates成立于1998年。然而,它才成为正式注册作为一个投资顾问与SEC去年,在2020年。公司成立了,目前旗下同名海蒂约翰逊Bixby。她目前担任公司的首席执行官和总裁。她也注册理财规划师(CFP),以及其他许多公司的员工。还有其他咨询认证等特许金融analsyst (CFA),在该公司工作。

约翰逊Bixby工作与客户提供资产管理服务以及财务规划和咨询服务。该公司还提供机构智能组合,施瓦布robo-advisor计划。

约翰逊Bixby & Associates投资策略

发展中投资策略时,约翰逊Bixby & Associates看起来裁缝服务其客户的需要。这个过程包括了解客户和他们的财务情况,学习客户的风险承受能力,流动性需求,整体投资目标和其他相关投资信息。

顾问约翰逊Bixby & Associates填充客户投资组合使用股票,债券,交易所交易基金(etf),选择,共同基金和其他主要公共证券。他们可能使用其他投资意义对于任何给定的客户端。他们使用各种通知的投资决策分析方法,如基本和周期性分析。

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托管费公司安全第一顾问在我们名单上的下一个顶级的咨询公司在温哥华。公司提供一系列广泛的客户,包括高净值个人、个人、企业、养老金和利润分享计划,集中投资工具和慈善组织。

在其团队的资格的注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)和注册金融transitionist (CeFT)名称。

当涉及到咨询费用,国家林业局的指控基于资产的费用每小时的费用和固定费用。该公司没有最低账户规模要求。

安全第一顾问背景

国家林业局自1981年以来一直在商业,但该公司成为一个注册投资顾问1992年(RIA)。至于其咨询服务,国家林业局主要侧重于项目组合管理,财务规划、咨询和其他顾问的选择。

拉塞尔•威尔金森Rerick inc .公司的主要所有者。

安全第一顾问投资策略

国家林业局的主要投资策略是长期购买,交易和短期购买,根据其公司宣传册。在评估证券和提供投资建议,该公司使用技术分析,周期性分析、图表分析和基本分析。

公司说,它在公共和私人股本投资证券、权证、公共和私人企业债务证券存单(cd),市政证券投资公司证券,美国政府证券、期权合约和利益合作投资。

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托管费财务顾问詹姆斯·r·马丁公司咨询有数百万美元的资产,有两个顾问服务人员和高净值个人、养老金和利润分享计划,慈善机构和基金会。

詹姆斯顾问提供了各种资格,包括注册会计师(CPA)和注册理财规划师(CFP)名称。该公司没有账户最低的一组服务,和客户基于资产的百分比支付咨询费用。

詹姆斯·r·马丁咨询背景

詹姆斯提供了项目组合管理,自1992年以来,财务规划和顾问咨询服务。独立投资管理公司还提供服务相关的流动性风险,税务报告,多样化和现金流。

詹姆斯·r·马丁和吉尔a工头是公司的所有者。

詹姆斯·r·马丁咨询投资策略

该公司在其网站上说,它回顾客户账户在一个旋转的基础上,和顾问改变投资基金和资产配置根据每个客户的独特的风险容忍度。

詹姆斯使用多种来源的安全分析,包括证券评级服务,商用软件,证券评级服务,一般市场和财务信息和尽职调查的评论。

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可持续的财富管理功能作为一个收费的公司。公司提供non-high-net-worth和高净值个人、信托、地产,慈善机构、养老和利润分享计划和企业或其他业务类型。该公司客户收取基于资产和固定费用。

公司有多个与一系列的专业顾问,包括注册理财规划师(CFP)和认可资产管理专家(批)的名称。可持续的财富的一些顾问和保险代理人授权,所以他们可以赚取通过出售保险产品以佣金为基础的补偿。这可以激励顾问支持佣金超过客户需求,但该公司的受托人的义务防止这个。

公司一般不征收最低账户的大小。然而,它的自动化、在线投资管理平台有一个最低投资规模为5000美元。

可持续的财富管理背景

可持续的财富成立于2004年,主要提供投资管理和财务规划和咨询服务。公司的财务规划和咨询服务包括金融业的其他领域,包括:

• 投资计划
• 退休计划
• 遗产规划
• 慈善计划
• 教育计划
• 保险规划
• 税收筹划

该公司还提供了项目组合管理通过其在线投资管理平台,机构智能组合™。

可持续的财富管理投资策略

可持续的财富通常投资于股票、债券、基金,共同基金和公共和私人证券。顾问雇佣几个投资战略,包括战略、动态、战术和core-satellite资产配置。该公司还利用保证金交易和固定收益投资策略。

可持续的财富也雇佣了多个证券分析方法,即规划、技术、周期性和基本面分析。

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温哥华堡投资管理是公司一个托管费。公司的客户是non-high-net-worth个人和高净值个人、信托基金、养老金、利润分享计划和非营利组织。公司的顾问提供各种技能、资格等注册理财规划师(CFP)的名称。

温哥华堡强加的最小帐户大小要求250000美元,每小时收费基于资产和费用的咨询服务。

温哥华堡投资管理背景

独立,温哥华公司成立于2010年由罗伯特·池。该公司专门从事投资管理和财务规划服务,但顾问也为一个固定提供退休计划服务费用。

温哥华堡投资管理投资策略

温哥华堡在其公司小册子说,它力求减少税收利用tax-favored投资的长期影响。伟德亚洲官网vc除了投资共同基金和交易所买卖基金,该公司说,它还利用投资,总成本和更高的税收效率较低。

顾问通常专注于长期投资,公司审查客户投资组合的季度。

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过去在我们列出的前财务顾问公司在温哥华,华盛顿哥伦比亚河金融集团。这个小公司的客户群几乎完全是由non-high-net-worth个人。然而,它也适用于高净值个人。这些高净值个人客户占公司总资产的三分之一。当涉及到机构客户,公司与一些慈善机构和其他业务。

哥伦比亚河是一个托管费公司,所以你不需要担心利益冲突源于任何顾问收到佣金的销售金融产品给客户。该公司没有一组账户最低,但有一个最低每户1500美元的年费。

哥伦比亚河金融集团背景

哥伦比亚河金融集团成立于2017年,成为最年轻的公司在我们的列表。虽然第一次注册作为一个投资顾问在国家层面上,该公司在2020年成为证券交易委员会注册。该公司属于乍得彼得森,创始人,管理成员和高级财务顾问。彼得森也是注册理财规划师(CFP)。

哥伦比亚河的可用的咨询服务包括投资组合管理、财务规划服务。投资管理通常是一个全面的服务。账户可以自由支配或无法控制的基础上进行管理。

哥伦比亚河金融集团投资策略

哥伦比亚河金融集团,像许多其他金融咨询公司,提供投资组合管理服务,根据客户的财务需求和目标。因此,不是单一的投资策略的地位至高无上,不同的策略更适合不同的人。顾问提供持续的和持续的支持,以帮助客户实现他们的目标。

顾问在哥伦比亚河使用各种不同的证券来填充客户投资组合。客户可能会实施合理的限制类型的投资用在他们的投资组合。当谈到评估投资和市场顾问倾向于使用定量和定性分析以及图表。他们也倾向于坚持现代投资组合理论。