Venturi Wealth Management，LLC是一个相对较新的财务顾问公司，由两位前美林林奇顾问于2015年创立。尽管是新来者，但该公司还是由拥有超过150年合并经验的行业专业人员组成的。
该公司设有总部位于奥斯汀的顾问，并在俄克拉荷马城的办公室设有顾问。
文丘里财富管理背景
首席执行官罗素·诺伍德（Russell Norwood）是文丘里财富管理的主要所有者之一。诺伍德是一个认证的财务规划师（CFP）和认证投资管理分析师（CIMA）。在创立公司之前，他在美林（Merrill Lynch）工作了23年，自1986年以来一直从事金融服务。
首席投资官乔治·克拉克（George Clark）在美林（Merrill Lynch）工作了18年，担任机构关系经理。他是特许财务分析师（CFA）。
包括诺伍德和克拉克的证书在内，奥斯汀的团队包括持有认证财务计划师（CFP），特许财务分析师（CFA），认证退出计划顾问（CEPA）和认证投资管理分析师（CIMA）等名称的成员。
文丘里财富管理客户类型和最低帐户规模
Venturi为个人，信托，庄园，慈善组织，公司和合并投资工具提供服务，但该公司的重点是高净值个人。要与文丘里（Venturi）合作，您至少需要250万美元。该公司的服务是为拥有丰富财富的人提供量身定制的。
文丘里财富管理提供的服务
文丘里财富管理提供金融计划，投资组合管理和其他顾问（包括私人基金经理）的选择。其财务计划和咨询服务可能包括以下任何：投资咨询，保险计划，退休计划，慈善捐赠，业务计划，现金流预测，信任和房地产规划，财务报告，分销计划，税收计划，经理尽职调查和行政股票计划。该公司能够通过投资组合管理或独立提供这些服务。
对于投资组合管理，客户的资产将分配给证券，例如：
- 共同基金
- 交易所交易基金
- 个人债务和权益证券
- 选项
- 独立投资经理
您的资产分配将取决于您的风险承受能力，时间范围，流动性限制和其他相关因素。您与顾问的初步讨论将有助于塑造投资组合的投资策略。
文丘里财富管理投资理念
文图里顾问将自己视为对高质量投资替代方案有偏见的逆势投资者。这意味着公司在买卖时有很长的时间，而不是使用短期交易策略。
该公司使用基本分析方法。这涉及对特定基金或发行人背后的财务状况和周围经济学的评估。该方法涉及检查定性和定量因素，例如收入，收益未来增长等。
如何应用投资理念取决于您的目标。现金流通常是大多数客户的关注点，您的其他财务目标将指导您的投资组合的建设。
文丘里财富管理领导的费用
Venturi是一家基于收费的投资咨询公司。这意味着，除了收取投资咨询费的费用，这是您投资组合的一定百分比，它还从销售产品中收取基于交易的费用。就文丘里（Venturi）而言，其一些顾问因出售某些保险产品而获得佣金。
Venturi的费用是分层的，与许多其他公司类似。这意味着您根据下面显示的不同级别计算费用。例如，如果您的投资组合为700万美元，则第一笔250万美元的计算率为1.00％，接下来的250万美元，为0.85％，最后200万美元，总计0.75％，总计61,250美元。您可以在下面看到一张完整的费率表。
| 文丘里财富管理费 | |
| 投资组合值 | 费率 |
| 最高$ 2,500,000 | 1.00％ |
| $ 2,500,001- $ 5,000,000 | 0.85％ |
| $ 5,000,001- $ 10,000,000 | 0.75％ |
| $ 10,000,001- $ 25,000,000 | 0.65％ |
| $ 25,000,001- $ 50,000,000 | 0.60％ |
| $ 50,000,001- $ 100,000,000 | 0.55％ |
| $ 100,000,001- $ 200,000,000 | 0.40％ |
| $ 200,000,001- $ 300,000,000 | 0.35％ |
根据RIA在盒子中对1,500家公司的研究，账户的收费小于250万美元的收费，该公司的收费高于行业平均水平，为0.95％。这是您根据帐户规模支付的咨询费用估计的美元金额：
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
| 文丘里财富管理的估计投资管理费* | |
| 您的资产 | 年费金额 |
| $ 2.5mm | $ 25,000 |
| $ 5mm | $ 46,250 |
| $ 10mm | $ 83,750 |
| $ 25mm | $ 181,250 |
| $ 50mm | $ 331,250 |
| $ 75mm | $ 468,750 |
对于独立参与的财务计划或咨询服务，文丘里（Venturi）收取固定费用或小时费率。通常，这将花费1,000美元及以上。
该公司还以每小时的价格提供业务咨询服务。
客户负责支付第三方征收的经纪费。这包括经纪佣金，托管费，保证金成本，共同基金或ETF费用等等。这意味着，如果您的帐户执行交易，则负责关联的费用。
学习更多关于顾问在这里的典型费用。
文丘里财富管理奖和认可
文丘里财富管理被《金融时报》评为美国2020年前300名财务顾问之一。在2017年和2018年，《金融时报》将文丘里（Venturi）视为其300名注册投资顾问之一。
巴伦（Barron）被任命为首席执行官兼联合创始人罗素·诺伍德（Russell Norwood），是2009年至2015年在美国排名前1000名财务顾问之一。
要注意什么
文丘里财富管理在其最近提交给美国证券交易委员会（SEC）的最新文件中没有披露法律或纪律处分。
要注意的一件事：如前所述，该公司的团队包括两个持牌保险代理商。尽管这可能对需要保险产品的客户有好处，但该公司的员工确实以佣金出售这些产品。这可能会带来潜在的利益冲突，因为员工将有经济动机出售这些产品。话虽如此，作为SEC注册的投资顾问，文丘里财富在法律上受其信托义务的约束，将客户的利益放在首位。
向文丘里财富管理开设帐户
如果您想与文图里（Venturi）合作，可以通过致电（512）220-2035，发送电子邮件至info@venturiwealth.com或填写其网站上的简短联系表。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
