Veris Wealth Partners是一个旧金山-基于财务顾问目前管理超过10亿美元资产的公司。该公司主要与单个客户合作，以及一些慈善机构，退休计划和投资资金。Veris拥有大量的财务计划和投资管理服务，可供客户利用。
作为一个仅收费公司，Veris纯粹是从客户支付的咨询费中赚取的所有收入。这与收费公司，顾问可以通过执行诸如销售保险产品或监督证券交易之类的事情来赚取佣金。
除了在旧金山的总部外，Veris还在纽约，尼沃特，科罗拉多州和新罕布什尔州的朴次茅斯设有办事处。
Veris Wealth Partners背景
Veris Wealth Partners成立于2007年，由Alison Pyott，Casey Verbeck，Jane Swan，Lori Choi，Michael Lent，Nicole Davis，Patricia Farrar-Rivas，Richard Chen和Stephanie Cohn Rupp拥有。
Veris团队拥有几名获得认可的专业人员，包括两名特许财务分析师（CFAS），两名认证的投资管理分析师（CIMAS），两名认证的财务计划师（CFPS）和一名金融专业人士合格专业人员（FPQP）。
Veris Wealth Partners客户类型和最低帐户规模
高净值个人构成了Veris Wealth Partners的客户群中最大的部分，紧随其后的是非最高网络的人。该公司还与慈善组织，养老金和利润分担计划，家庭办事处，信托以及称为Veris全球可持续发展基金的对冲基金合作。
要成为Veris Wealth Partners的客户，该公司通常需要最低帐户规模200万美元。但是，该公司确实可以自行决定放弃这一最低限度，这解释了为什么该公司将数十个非最高净值个人视为客户。
Veris财富合作伙伴提供的服务
您可以查看以下细分，以了解Veris Wealth Partners的服务产品：
- 投资管理
- 资产分配计划
- 投资政策声明（IPS）确定
- 金融计划
- 退休积累计划
- 退休收入计划
- 教育和大学计划
- 雇主退休计划[审查401（k）或403（b）资产分配]
- 员工福利计划
- 预算和现金流计划
- 生命事件的财务影响计划，例如新工作，离婚，继承，资产清算或家庭成员的出生/死亡
- 咨询
- 提供与任务相关的投资并影响投资教育
- 制定与任务相关的投资和影响投资准则
- IPS起草或审查以解决财务和任务/影响指南
- 影响投资经理搜索和选择
- 杂项咨询，例如选择簿记员或家庭办公室
Veris Wealth Partners投资理念
Veris Wealth Partners将其投资理念以五个主要原则为中心：
该公司通常使用共同基金， 交易所交易基金 （ETF），私募股权基金，房地产基金，基金基金和第三方投资经理。Veris实践会影响投资和可持续性投资，这些投资是寻找与过度碳排放或环境退化没有联系的公司和投资。
Veris财富合作伙伴的费用
Veris Wealth Partners向投资管理服务收取基于百分比的费用，该服务通常遵守以下时间表：
| Veris Wealth Partners的费用 | |
| 资产水平 | 年费率 |
| 首先$ 2毫米 | 1.00％ |
| 下一个$ 3毫米 | 0.75％ |
| 下一个$ 5mm | 0.50％ |
| 高于$ 10mm | 0.40％ |
按美元说，这大约是您要为不同帐户规模支付多少年费：
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
| Veris Wealth Partners的估计投资管理费* | |
| 您的资产 | Veris Wealth Partners费用金额 |
| $ 500K | $ 5,000 |
| $ 1mm | $ 10,000 |
| $ 5mm | $ 42,500 |
| $ 10mm | $ 67,500 |
对于财务计划或咨询服务，公司可能会收取固定或小时费用。如果修正，则费用从2,500美元到10,000美元不等，咨询费用为5,000美元至250,000美元。该差异取决于所提供的服务的性质。如果每小时，费用可能在250美元到1,000美元之间。
要注意什么
Veris Wealth Partners尚未列出其披露表格，这意味着它具有干净的法律和监管记录。
作为一家仅收费公司，您不必担心Veris Advisors推荐某些产品和服务只是为了产生佣金。如前所述，他们的薪酬来自客户支付的咨询费，而不是保险代理商或经纪交易商。
与Veris Wealth Partners开设帐户
要与Veris Wealth Partners开设帐户，您可以访问公司的网站并填写带有您的姓名和电子邮件地址的联系表，或者您可以致电（415）814-0580与公司的旧金山总部联系。
Veris Wealth Partners位于蒙哥马利街和布什街拐角处的Russ大楼的旧金山。此外，该公司在朴次茅斯设有办事处新罕布什尔;科罗拉多州博尔德；和纽约市。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
