宾夕法尼亚州韦恩市的顶级财务顾问

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在我们的榜单上，Radnor Financial Services是目前管理资产最多的公司。作为一家收费公司，该公司不通过销售或推荐特定的金融产品来收取报酬。这家公司开立账户不要求最低投资金额。不过，它对投资咨询服务收取的年费最低为1万美元。

这里的顾问团队拥有广泛的认证。这些包括注册理财规划师(CFP)注册会计师(CPA)、注册基金专家(CFS)、特许另类投资分析师(CAIA)和注册投资管理分析师(CIMA)。

Radnor金融服务背景

Radnor Financial Services为个人提供了一系列投资组合管理和财务规划服务。它最初成立于1986年，根据Radnor Capital Corporation的名称，它将其名称更名为1989年。今天，该公司由首席投资官（CIO）迈克尔·摩蒂和首席营销官（CMO）Carl Rosenfeld拥有。．

该公司可以根据你的需要定制一份财务计划，但它通常专注于财富管理、执行财务规划、税务准备和会计、管理信托、慈善捐赠、遗产规划和退休计划．

Radnor金融服务投资策略

Radnor Financial Services的投资方式始于与客户进行深入的对话，讨论短期和长期目标、风险承受能力、财务状况等。然后，它会考虑你的个人资料，以建立一个具有正确资产配置的多元化投资组合。当你的财务状况或市场状况等因素认为有必要时，公司可能会进行再平衡。它还关注税收效率和保持低成本。

该公司可能利用几种资产类别，包括国内和国际股票、固定收益证券、大宗商品、现金、房地产和对冲基金．

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CMS财富管理是一家收费顾问公司，主要从客户那里获得基于资产的薪酬、小时费和固定费用。不过，该公司也雇佣顾问，他们可以从销售某些保险产品和证券中收取佣金。虽然这代表着潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它在任何时候都以客户的最大利益行事。

尽管CMS只有一小部分顾问，但它为350多名客户提供服务，其中包括高净值个人、非高净值个人、慈善组织、退休计划和企业。该公司的顾问中有两名注册理财规划师和一名特许金融分析师(CFA)．

CMS财富管理背景

尽管CMS财富管理公司在1987年成为美国证券交易委员会注册的投资顾问公司(RIA)，但它自1976年以来一直提供金融服务。该公司的主要咨询服务包括财务规划和咨询、投资管理、顾问选择服务和一揽子收费项目。

CMS由Michael Ellis Feldman全资拥有。

CMS财富管理投资策略

CMS财富管理公司表示，它在做投资决策时结合了基本面分析和技术分析。该公司还使用了模块化的方法来增强多样化根据该公司的宣传册，在处理客户资产时。

该公司的三个模块是核心股权、多元化债券和卫星模块。

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Hotaling Investment Management是一家收费公司，这意味着它的所有补偿都来自客户支付的费用，而不是第三方金融产品佣金。一般来说，在这里开户至少需要50万美元，不过公司可能愿意免除这一要求。Hotaling与高净值和非高净值个人、信托、基金会、捐赠基金和企业合作。它还为女性和专业自行车爱好者提供专门的服务。

Hotaling的投资管理团队有三位特许金融分析师(CFAs)。

酒店投资管理背景

酒店投资管理公司(Hotaling Investment Management)于2012年开业。布鲁斯·霍塔林，公司唯一的负责人，现在拥有它。Hotaling在金融服务行业拥有超过25年的经验。

它提供了一套财务规划服务根据个人客户需求量身定制。您还可以接收项目组合管理服务。

酒店投资管理投资策略

Hotaling投资管理团队基于传统和定量研究设计和管理自己的投资组合模型。它积极监测这些模型，并根据其经济前景做出调整。该公司提供了不同的基于股权和固定收益的模型。这些投资包括大盘股成长股、中盘核心股、全盘股、市政债券、公司债券、etf、共同基金、有限合伙企业(MLPs)等房地产投资信托(REITs)．

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委托金融是一家金融服务公司，为拥有或没有高净资产的个人、企业退休计划、企业和慈善组织提供服务。该公司目前管理着数百万美元的资产。这也是一家收费律所。

该公司的在职顾问团队有四位注册理财规划师(CFPs)。这个群体主要与高净值人群以外的人合作。“委托金融”通常要求投资组合的最低价值为75万美元，不过在某些情况下，该公司可以豁免这一要求。

委托金融背景

委托金融成立于2015年。创始负责人乔斯林·g·伊沃特(Joslyn G. Ewart)和负责人麦肯齐·j·弗兰克尔(Mckenzie J. Frankel)拥有这家公司，但仍在那里工作。

这里的顾问小组可以就各种金融主题提供指导。其中包括商业规划、现金流预测、信托和遗产规划、保险规划、财务报告、退休规划、慈善捐赠、经理尽职调查、税收筹划，分配计划和风险管理。

委托理财投资策略

委托金融根据现代投资组合理论做出投资决策，根据你的风险状况和时间范围等因素在不同的证券中分配资产。该公司通常会考虑零售无载共同基金、etf、债券和股票来自国内外的公司。

该公司使用嘉信理财(Charles Schwab)的共同基金。然而，信托金融公司指出，它对这些基金进行了全面的尽职调查。它包括几个因素的分析，如交易费用和内部费用。

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亚的斯山是一家收费律所，在我们的综合调查中，它的客户资产是最低的。该公司为100多名客户提供服务，其中包括非高净值人士高净值个人，地产和信托。阿迪斯的员工包括一名注册理财规划师(CFP)。

在咨询费用方面，公司收取基于资产的费用和固定费用。从技术上讲，该公司没有任何最低账户规模要求，个人客户的可投资资产通常在50万美元至1,000万美元之间。

亚的斯＆希尔背景

成立于2000年，专注于投资管理、财务规划和顾问推荐咨询服务。

该公司的所有者是小肯特·r·阿迪斯(Kent R. Addis, Jr.)和贾斯汀·j·希尔(Justin J. Hill)。正如你所料，他们也是公司的联合创始人。

阿迪斯&希尔投资策略

Addis & Hill在其小册子中说，它相信通过使用交易所交易基金(ETFs)、有限合伙和债券的组合来优化投资组合的多样化。在处理客户资产时，阿迪斯也主要使用资产配置。

在公司的长期投资组合战略中资产配置目标，亚的斯亚的斯亚贝巴主要投资于股票和固定收益证券，既在个人基础上，也通过资金使用。