宾夕法尼亚州西康肖霍肯的顶级财务顾问

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这托管费公司管理着数百万资产为了客户。Sage大约三分之二的个人客户都是高净值人士。机构客户包括汇集投资工具、养老金和利润分享计划以及慈善组织。

塞奇手下有几位顾问。其中包括9名注册财务规划师(cfp)、6名注册会计师(cpa)、2名特许财务顾问(CFAs)和1名注册退休计划顾问(CRPC)。

该公司的费用是根据所管理资产的一定比例收取的。这家公司的最低账户额度是100万美元。

贤达金融集团背景

该公司成立于1989年。它的所有者是艾伦·j·科恩、斯蒂芬·l·科恩、米切尔·贝德诺夫和约翰·锡安。

该公司提供的服务包括投资建议、家族办公室服务、退休规划、收入管理规划、税务规划、保险需求和教育规划。

Sage金融集团投资策略

Sage的顾问使用基本面分析为客户做哪些投资。该公司专注于长期投资，即持有至少一年的证券。

共同基金和交易所交易证券是最常被购买的资产，还有一些债券和现金。

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米勒投资管理公司是一家只收取费用的公司，管理着榜单上最大的客户资产。这些客户大多是高净值人士，也有一些人登记在册。机构客户包括汇集投资工具和慈善组织。

该公司有多位顾问，其中包括五位特许财务顾问2名注册会计师，1名持有投资绩效评估证书。

该公司不提供最低投资额。费用一般按所管理资产的百分比收取，但也可能按业绩收取费用。

米勒投资管理

该公司成立于1998年。该公司的普通合伙人是Miller投资管理有限责任公司。该有限责任公司的唯一成员是战略顾问国际公司，该公司由H. Scott Miller全资拥有，他创立了该公司。

米勒提供投资顾问和监督服务。与其他一些公司不同，它不提供财务规划或会计服务，但如果客户需要，它会与另一位专业顾问合作。

米勒投资管理公司的投资策略

资产配置将根据客户的个人目标、风险偏好和目标来确定。近60%的客户资金被投入共同基金其余部分由个股、现金、次级顾问和汇集投资工具组成。

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福布斯家族信托是一家只收取费用的公司，拥有多名顾问。该团队包括两名认证-两名特许金融分析师(cfa)和一名特许另类投资顾问(CAIA)。该公司为客户管理着超过数十亿美元的资产。

客户都是高净值个人，没有机构客户。没有列出最小帐户大小。

财务规划和咨询的费用是固定的，而投资管理的费用是根据管理资产的百分比计算的。

福布斯家族信托基金背景

该公司成立于2009年。它由FWM控股有限责任公司所有，该公司还拥有该榜单上排名第三的公司LGL Partners。

福布斯的服务包括投资管理、财务规划和咨询。

福布斯家族信托投资策略

福布斯的顾问没有为客户采用具体的策略。相反，他们与每个客户合作，提出满足客户需求的策略，包括目标和风险偏好。

该公司的大部分资金都投资于汇集投资工具，还有股票共同基金和现金。

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鲍德温投资管理公司是一家只收取费用的公司，为客户管理着数亿美元的资产。该公司的最低账户规模为100万美元。公司有很多顾问，包括两名特许财务顾问，两名注册会计师和一名注册理财规划师(CFP)。

该公司的客户几乎平均分布在普通个人投资者和高净值个人之间。机构客户包括养老金和利润分享计划、慈善组织和信托。

投资管理的费用是根据所管理资产的百分比计算的，而财务规划的费用是固定的。

Baldwin投资管理背景

Baldwin成立于1999年。该公司由母公司Baldwin Management, LLC全资拥有。该公司主要由W. Paul Havens, Jr.和Ida H. Havens信托拥有，受益于Peter H. Havens。Peter Havens还担任该公司的首席执行官。

该公司的服务包括投资管理、财务规划、退休规划、教育规划、保险审查、遗产税分析、现金流、所得税分析和慈善策划。

Baldwin Investment Management投资策略

Baldwin的顾问使用基本面、技术和周期分析为客户找到最佳投资。

资产配置是战略的关键部分。它是定制的，以满足每个客户的增长和收入需求。股票和债券被用作投资工具，这取决于客户希望从投资组合中获得什么。

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LGL Partners是一家只收取费用的公司，为客户管理着数十亿美元的资产。公司有几名顾问，包括三名注册财务规划师(cfp)、三名特许另类投资分析师(CAIAs)和三名特许金融分析师(cfa)。

该公司的客户大多是高净值人士，也有一些其他个人。机构客户包括汇集投资工具、慈善组织和其他公司。

投资管理的费用是根据管理资产的百分比计算的，而财务规划和咨询的费用是固定的。这家公司没有列出最低账户规模。

LGL合作伙伴

LGL Partners成立于2010年。它由FWM控股有限责任公司100%拥有，该公司还拥有榜单上的第四家公司——福布斯家族信托基金。

该公司提供的服务包括投资管理、财务规划和咨询。

LGL Partners投资策略

LGL Advisors使用基本和技术分析为客户制定投资策略。

该公司管理的大部分资金都投资于汇集投资工具。它还使用共同基金、现金、交易所交易股票和美国政府债券．

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GKFO是一家收费咨询公司，主要服务于高净值个人，也服务于一些非高净值客户。该公司唯一的机构客户是慈善组织。该公司没有列出最低账户规模，但富裕客户数量之多，说明该公司可能更愿意与规模较大的账户合作。一些顾问可以出售保险产品和赚取佣金——这是一种利益冲突，但顾问仍然受信托义务的约束。

该公司在理财规划方面的收费是固定的，在投资管理方面的收费则是根据所管理资产的百分比来定的。GKFO没有在其网站上提供金融认证清单。

GKFO背景

GKFO成立于2009年，主要由Christopher C Geczy和Stephen R. Kitching拥有。

服务包括财务规划、投资管理、退休规划、遗产规划、财务建模、现金管理、税务策略和继承规划。

GKFO投资策略

GKFO近一半的资金投资于汇集投资工具，其中包括对冲基金．另有四分之一的资金投资于共同基金，剩下的则是股票、债券、衍生品和现金。