康涅狄格州韦斯特波特的顶级财务顾问

寻找顾问

东北金融咨询公司(NFC)是韦斯特波特(Westport)评级最高的金融顾问公司，主要为高净值个人提供服务。然而，它也与那些低于高净值门槛的个人保持着关系。

NFC，也在SmartAsset的列表中伟德ios app顶级财务顾问公司在康涅狄格，没有对最低账户大小的要求。它的顾问团队中就有一位特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CPA)。

作为一个托管费东北公司的收入来自客户为他们的服务支付的费用，而不是销售第三方产品和服务的佣金或隐性报酬。

东北金融顾问公司背景

NFC是一家成立于1983年的独立公司。该公司现任总裁埃尔伍德•戴维斯(Elwood Davis)在金融服务业工作了9年之后创建了这家公司。

根据你所寻找的内容，NFC可以提供以下内容:

• 投资管理
• 退休计划
• 遗产规划
• 税务筹划与管理
• 家族办公室服务
• 遗产规划
• 特殊需求规划
• 员工福利规划
• 风险管理
• 另类投资

东北财务顾问投资策略

在您与NFC建立关系的初期，您的顾问将与您一起确定您的风险承受能力和时间范围。然后，该公司将这些因素与市场的总体状况进行比较，并找出如何最好地配置你的资产。NFC在其ADV表格中指出，尽管考虑了你的个人因素，但该公司更倾向于长期投资。

有大量收入需求的客户将在其投资组合中持有固定收益证券。除了这些证券，NFC还投资股票、房地产等。但该公司不会直接投资于股票和债券，而是通过共同基金而且交易所交易基金．

寻找顾问

海岸桥梁顾问公司，在我们的名单上排名第二，是另一家位于韦斯特波特的大型金融顾问公司。与东北金融顾问公司一样，沿海桥梁顾问公司也出现在SmartAsset的康涅狄格州顶级金融顾问公司名单上。伟德ios app

该公司的员工拥有大量的金融认证，包括注册理财规划师(CFP)，注册投资管理分析师(CIMA),特许退休计划顾问(CRPC)和特许金融分析师(CFA)称号等。

海岸桥梁顾问公司的最低初始投资要求是500万美元，这是该榜单上的最高要求。该公司的客户群以高净值个人为主，但它也为非高净值个人和保险公司提供服务。

海岸大桥是一家收费公司，因此它的一些顾问可以出售保险产品以收取佣金。虽然这会产生潜在的利益冲突，但公司会遵守信托责任，法律约束它以你的最佳利益行事。

海岸桥梁顾问公司背景

海岸桥梁顾问公司有三位创始合伙人:凯文·伯恩斯、吉姆·普拉特-希尼和比尔·洛夫特斯。三人于2009年成立了这家公司，在管理客户资金和投资方面总共拥有90年的经验。

该公司开发了一种名为“虚拟家庭办公室”的专有选择服务。这是一项全面的服务，考虑到退休计划，税收筹划、慈善捐赠规划、投资管理、保险规划、存款账户规划、家庭及公司治理、遗产规划。

Coastal Bridge Advisors投资策略

在制定客户投资组合的构成时，Coastal Bridge Advisors会首先与您交谈，了解您目前的风险承受能力、流动性需求和时间范围。通过这样做，公司将创建一个模板，通过它可以确定某项投资是否符合你的个人需求。如果你的投资目标发生变化，请告知你的投资顾问，这样你的资产配置就会相应调整。

该公司在Form ADV手册中表示，它认为最有效的资产管理策略是选择独立的管理人员。在选择第三方经理时，Coastal Bridge Advisors会考虑他们的投资策略、过去的业绩和风险结果。

寻找顾问

Paradigm Financial Partners是一家收费公司，不要求客户保持最低账户规模。因此，该公司的客户群包括非高净值个人、高净值个人、养老金和利润分享计划。

作为一家收费公司，Paradigm Financial Partners雇佣顾问销售保险产品收取佣金。虽然这有潜在的利益冲突，但公司是受托人，因此在法律上有义务以你的最大利益行事。

Paradigm Financial Partners背景

虽然Paradigm Financial Partners成立于2003年，但它只是获得了一个注册投资顾问在2018年。该公司主要由金融服务控股公司Paradigm Financial Holdings, LLC拥有。Paradigm Financial Holdings由该公司的管理负责人Lee Rawiszer和David Halper拥有。

财务规划和投资管理是Paradigm Financial Partners的两项主要服务。客户可以利用以下优势:

• 退休计划
• 遗产规划
• 教育储蓄计划
• 现金流分析
• 投资计划

Paradigm Financial Partners投资策略

Paradigm Financial Partners在其Form ADV中列出了五条不同的原则，其投资理念旨在实现:

• 有效管理风险
• 最大化多样化
• 使用另类投资
• 利用传统资产类别
• 保持一个一致的投资组合构建过程

当涉及到你在Paradigm投资组合的实际管理时，该公司可以提供全权委托或非全权委托服务。这意味着，一些客户让他们的顾问全权管理他们的账户，而其他拥有非全权账户的客户则在交易和投资组合管理的其他方面接受顾问的咨询。该公司通常依赖于共同基金，交易所交易基金，股票和债券。

寻找顾问

CastleKeep投资顾问(CastleKeep Investment Advisors)是一家只收取费用的公司，它的客户/顾问比率是榜单上所有公司中最高的。该公司主要与个人、高净值个人和企业合作。CastleKeep要求最低账户价值为25万美元。

CastleKeep的收入完全来自客户费用。如果第三方向CastleKeep支付销售金融产品的佣金，该公司会将佣金转给购买该产品的客户。

CastleKeep投资顾问公司背景

Charles W.K. Haberstroh于2000年创立CastleKeep，现任总裁兼首席执行官。Haberstroh拥有CKA控股有限责任公司74%的股份，CKA控股有限责任公司是特拉华州的一家有限责任公司，该公司拥有CastleKeep。在成立该公司之前，哈伯斯特罗曾在荷兰银行(ABN AMRO)、巴克莱(Barclays)、瑞银(UBS)和大通(Chase)任职。

如今，该公司提供全权委托资产管理、咨询服务、家族办公室服务，以及资金经理搜索和监控。

CastleKeep投资顾问公司的投资策略

本公司的投资策略是根据客户的个人需求量身定制的，包括他们的财务目标、收入需求、风险承受能力、税收情况和其他因素。投资顾问将就一系列资产类别提供投资建议，包括货币市场工具、股票、固定收益、共同基金、对冲基金和衍生品。

该公司还有两种不同的股票策略，其中一种或两种都可以用于客户的投资组合。该公司的“低本益比策略”(Low PE Strategy)旨在寻找那些市盈率等于或低于国内市场选定行业中位数，且收入和盈利增长前景高于平均水平的股票。与此同时，该公司的防御性股息策略(防御性Dividend Strategy)希望将客户资产投资于年度股息增长速度超过通货膨胀的跨国公司的大市值股票。

寻找顾问

CFO资本管理公司(也叫Cruice Investment Advisors)雇佣了一个由三名注册财务规划师(CFPs)、一名特许人寿保险商(CLU)、一名特许财务顾问(ChFC)和一名财务顾问组成的团队特许金融分析师和一个注册基金专家(CFS)。顾问可能有其他顾问认证。

虽然没有最低资产要求，但该公司的客户基础完全由个人组成，有高净值的也有低净值的。CFO资本管理公司确实有一些顾问员工，他们可以以佣金的形式销售金融产品，使公司成为收费公司。虽然这代表了可能的利益冲突，但公司是受托人，法律上约束它以你的最佳利益行事。

财务总监资本管理背景

2018年9月之前，CFO资本管理公司更名为Cruice Investment Advisors。该公司的历史可以追溯到1987年，从那时起就提供投资规划和管理建议。该公司主要由首席执行官兼联合首席投资官詹姆斯·s·h·克鲁斯(James S. H. Cruice Jr.)所有。

投资管理是CFO资本管理公司服务的重要组成部分，但它的专长是财务规划。其规模庞大的服务包括风险管理、退休规划、税务规划、遗产规划、教育基金规划、现金流规划等。

CFO资本管理投资策略

与大多数公司相比，CFO资本管理公司建立客户投资组合的方式不同。当公司开始一段新的咨询关系时，它会确定客户未来三到五年的目标是什么。这是公司的首字母资产配置将以帮助客户达到这一点的心态来构建。

然后，当这三到五年的时间结束时，CFO资本管理公司将专注于下一个三到五年的窗口，以此类推。这与传统的咨询机构不同，在传统的咨询机构中，公司着眼于未来几十年的情况。

该公司使用图表，基本而且技术评估投资的分析方法。它还可以从事长期购买、短期购买、交易、期权书写和保证金交易．

寻找顾问

只收取费用的Nauset财富管理公司的客户群主要是非高净值个人，不过该公司也与一些高净值个人有业务往来。瑙赛特的可投资资产最低要求是50万美元。

Nauset拥有一个小型财务顾问团队，其中包括一名注册财务规划师(CFP)。作为一家只收取费用的公司，Nauset顾问的报酬来自客户费用，而不是佣金或其他基于交易的付款。

瑙赛特财富管理背景

Nauset于2000年由公司总裁迈克尔·隆巴多创立，现在由隆巴多、营销和技术副总裁凯伦·斯旺森和控股公司Nauset战略合作伙伴公司共同持有。

Nauset拥有横跨投资管理和财务规划垂直领域的广泛咨询服务。在投资方面，该公司可以帮助客户建立投资组合，并对其进行长期监控。它的财务规划产品包括退休计划，遗产规划、现金流管理、保险规划与审核、税务规划。

瑙赛特财富管理投资策略

每个客户的投资者情况都要求不同的资产配置。Nauset意识到了这一点，因此该公司为客户提供了一系列投资选择。例如，Nauset可能会投资共同基金，etf，公司债券、政府债券、可变年金、存单、交易所上市证券等。

寻找顾问

榜单上的下一家公司Benemark雇佣了一支规模相对较小的财务顾问团队。两名Benemark顾问拥有注册财务规划师(CFP)称号。

Benemark与个人、高净值个人和信托公司合作，但没有开设或维持账户的最低投资要求。作为一家只收取费用的公司，Benemark的顾问不从销售保险或金融产品中赚取佣金。

Benemark背景

Benemark的首席执行官Robert A. Medvey和首席财务官Gregg G. Padilla于1995年共同创立了这家公司。直到今天，他们仍然是公司的平等所有者，他们在金融服务业工作了50年。

除了标准的投资咨询服务，公司还提供全面的财务规划，包括:

• 税收筹划
• 风险管理和保险计划
• 遗产规划
• 预算/现金流计划
• 投资计划
• 退休计划

Benemark投资策略

Benemark的独特之处在于，它的投资理念并不完全局限于主动或被动投资管理。公司可以在两者之间进行调整，制定一个符合你当前需求和未来计划的投资组合计划。这两种策略在你的投资组合中所占的比重取决于你的风险承受能力和收入需求。

实现多元化的方法有很多，但Benemark有自己的方法来确保您的资产充分多元化。这包括大量投资于etf和共同基金在美国，由于这些投资代表的是一篮子证券，它们本身就具有一定的分散性。

寻找顾问

尽管规模小于上述公司，但Greehouse财富管理公司跻身西点地区评级最高的8家公司之列。这家只收取费用的公司没有最低账户规模，但主要服务于客户高净值个人．该公司的客户群还包括没有高净值的个人。Greehouse还开放与信托和遗产合作。

温室财富管理背景

Greenhouse Wealth Management由现任总裁兼首席合规官(CCO) Ryan W. Callas于2016年创建。卡拉斯仍然拥有公司100%的股份。自2008年以来，他一直受雇于金融服务领域。

投资管理和财务规划是温室的两项主要服务。然而，如果你更喜欢这些服务的组合，你也可以订阅该公司的财富管理计划。

温室财富管理投资策略

像今天的大多数财务顾问公司一样，温室财富管理公司倾向于以长期心态进行投资。从技术上讲，这意味着如果你买了一种证券，你将持有它一年或更长时间。这种投资方式有助于保持较低的交易费用。

在某些情况下，Greenhouse可能会发现短期投资可能对你有益。这通常是为较少的人保留的规避风险的投资者因为买卖试图利用市场波动会给你的投资组合带来严重的波动。