愿意的财富管理
LILLESDON财富管理，LLC是仅限费用财务顾问公司目前在管理层下拥有超过5.62亿美元的资产。该公司位于北卡罗来纳州亨斯维尔。其12人咨询人员包括四个特许金融分析师（CFA），两个经认证的金融规划者（CFP），一个认证的信托和财务顾问（CTFA）和一个特许退休计划辅导员（CRPC）。
该公司主要为个人提供高净值的个人投资者，尽管它还适用于高净值的个人和众多类型的机构客户。它提供投资组合管理和财务规划，以及其他服务。
Willingdon财富管理背景
自2003年以来，Willingdon Healy Management一直在北卡罗来纳州亨斯维尔的业务。自从其成立以来，愿意豪森财富管理的创始人和总统迈克凯撒主要拥有该公司。他通过他的控股公司，Willingdon Holdings，Inc。技术上拥有该公司。
Kayes已经在金融服务行业工作了近40年，在创建威灵顿之前，他曾在该领域的其他主要公司工作。该公司的其他高层管理团队也有丰富的经验，平均在金融业工作了25年。
Willingdon财富管理接受哪些类型的客户？
超过80％的客户群在愿意的财富管理由非高净值的人组成。然而，在管理层的资产方面，高净值是一个紧密的第二个。该公司也可以建议庄园，信托，企业，银行，养老金和利润分享计划和慈善组织。
愿意财富管理最低账户规模
在大多数情况下，Willingdon财富管理符合500,000美元的最低账户规模。但是，它确实保留了豁免或改变某些客户要求的权利。
Willingdon财富管理提供的服务
威灵顿财富管理主要专注于提供投资组合管理和财务规划服务。更具体地说，该公司提供:
- 金融计划
- 投资组合管理
- 自由裁量权和非自由裁量权管理
- 定期调整
- 多种预设的投资策略
- 信托管理
- 投资建议和模型投资组合
- 投资计划监测
- 投资绩效评估
- 退休计划咨询
- 咨询计划赞助商和参与者
- 也可以是独立服务
愿意富裕管理投资哲学
愿意财富管理与大多数财务顾问公司不同，这些公司已经开始有利于交易所交易基金（ETF），索引资金和共同基金。相反，其客户的大部分资产投资于个股和债券，但也可能包括上述投资类型，以及客户投资组合中的房地产投资信托(REITs)、优先股和期权策略。
由于整体市场和经济不断在助焊剂中，因此愿意遵守其脚趾的优先事项，以避免停滞不前。为实现这一目标，该公司通过运行模型不断审查其所述策略，以确定其特定投资如何在未来执行。
Willingdon财富管理下的费用
愿意费用基于您根据公司管理层的资产百分比。您拥有的资产越多，您的年度费率越低。该公司遵守以下费用表：
| 管理层的资产 | 年费 |
| 第一次美元1毫米 | 1.20％ |
| 接下来$ 1mm. | 1.00％ |
| 接下来3毫米 | 0.80％ |
| 超过5mm | 0.60％ |
虽然以上费用是按年计算的，但威灵顿按季度向客户收费。这意味着在每个季度的开始，你将不得不支付四分之一的利率。公司通常直接从你的账户中扣除这些费用，但如果你想选择其他支付方式，也有其他方式。
下表显示了Willingdon如何比较。请注意，这些费用仅估算。实际成本可能因各种因素而异。
| *费用估计只考虑每个公司提供的服务的最大基准费用。您也可以支付经理费用和其他费用，这可能会有所不同。**所有数字都是根据BOB Veres 2017规划专业费调查的中位数费用。以上估计仅考虑了唯一的费用。由于额外费用，总成本可能会更高。 | ||
| 预计费用比较* | ||
| 你的资产 | 愿意的财富管理 | 国家中位咨询费** |
| $ 500K. | 6,000美元 | $ 5,000 |
| $ 1mm. | 12,000美元 | $ 8,500 - 10,000美元 |
| $ 5毫米 | 46,000美元 | $ 25,000 - 32,500美元 |
| $ 10mm. | 76,000美元 | 50,000美元 |
什么要注意
虽然威灵顿财富管理公司管理的资产超过5亿美元，但在金融顾问行业的庞大计划中，它并不是规模较大的公司之一。反过来，它与美国其他金融机构的合作也不像一些同时代的金融机构那么多。虽然这对一些潜在客户来说可能不是一个大问题，但如果你希望通过你的顾问和他们的附属机构(如银行和银行)来管理你的全部财务抵押需要），愿意愿意有责任。
披露
愿意财富管理有一个清洁的记录。
用愿望的财富管理开户
如果您居住在北卡罗来纳地区猎人维尔，您可以通过Willingdon Healy Management的办公室停止了解有关该公司的更多信息并与顾问会面。您可以通过致电（704）659-7817来预约或提出关于公司的问题。
Willingdon财富管理在哪里？
Willingdon Healy Management位于北卡罗来纳州猎人维尔。其唯一的办公室位于亨斯维尔西部，距离李立高速公路的亨斯维尔（Hildtersville），13801 Reese Boulevard，套房套房155。
