与许多投资顾问不同，Wilshire advisors(前身为Wilshire Associates)同时提供投资技术和投资咨询服务。这种方法源于创始人将精算学与投资原则相结合的愿景。该公司于2021年初被两家私募股权公司CC Capital和Motive Partners收购。
威尔希尔是托管费公司总部位于加州圣莫尼卡。这家金融顾问公司管理着数十亿美元的资产，并拥有大批顾问。该公司与一系列客户合作，并提供全球业务，在宾夕法尼亚州、科罗拉多州、新泽西州、伊利诺伊州、新加坡、伦敦、荷兰、香港和中国设有办事处。
Wilshire Advisors背景
Wilshire是一家投资技术和咨询公司，由前首席执行官Dennis A. Tito于1972年创立。在2021年出售给CC Capital和Motive Partners后，该公司现在由首席执行官马克·梅思平(Mark Makepeace)和总裁兼首席运营官杰森·施瓦茨(Jason Schwarz)运营。该公司有多种业务来开展其金融和金融业务投资解决方案。
Wilshire分别由CC Capital和Motive Partners通过控股公司CC Monica Holdings, LLC和Motive Monica, LLC间接拥有。
Wilshire Advisors客户类型和最小账户大小
Wilshire Advisors主要服务于一系列机构客户，但该公司也服务于非机构客户高净值个人．它的机构客户包括信托、遗产、养老金和利润分享计划、慈善组织、公司和退休计划。公司专业人员还可以为美国或外国政府实体、公共国际组织、州或市政府实体、投资有限合伙企业和其他投资机构提供咨询。
公司对账户最小大小的要求因客户类型而异。威尔希尔对机构的最低账户规模要求从100万美元到5000万美元不等。
Wilshire Advisors提供的服务
Wilshire为客户提供一系列自主和非自主咨询服务，包括:
- 项目组合管理
- 养老金咨询
- 其他顾问的选择
- 投资咨询研究
- 私人市场研究
Wilshire Advisors投资哲学
Wilshire Advisors在其公司宣传册中称，它认为资产配置对长期回报的影响最大。作为其投资过程的一部分，该公司利用其版本的综合资产/负债建模技术。Wilshire Advisors还使用风险管理和投资组合优化模型。
Wilshire Advisors在其网站上表示，其使命是在全球范围内为投资者提供创新的投资解决方案和公正、独立的投资指导。
威尔希尔顾问公司的费用
公司的管理费因账户类型而异，Wilshire Advisors将这些费用按部门划分。分析的管理费范围为资产管理规模的0.01%至0.25%。机构投资咨询服务提供一系列不同的费用。对于非自由裁量的咨询服务，该公司每年收取3.5万至400万美元的固定聘请费。Wilshire的自由裁量咨询服务收入占资产管理规模的0.10%至0.65%，精算费从1万美元至50万美元不等。生命周期或目标退休日期服务的费用为0.05%至0.25%。风险管理服务每年收取25万至300万美元的固定费用。
私人市场服务对独立帐户管理收取0.50%至1.00%的管理费。对于集合投资工具，公司收取工具投资资本的一定比例的费用。Wilshire Funds Management收取10万至500万美元的固定聘任费，并收取资产管理规模的0.05%至0.50%不等的资产费用。
要注意什么
威尔希尔顾问公司没有披露的信息列在sec备案的ADV表格上。
Wilshire的一些客户可能会在他们的收费表中包含基于业绩的费用。这可能会导致潜在的利益冲突，因为“顾问可能会花更多的时间来开发和分析投资策略，或者优先将机会分配给可以分享投资收益的账户，”根据Wilshire的表格ad。尽管有这样的安排，该公司仍遵守信托义务，法律上约束其为客户的最佳利益行事。
在Wilshire Advisors开设账户
潜在客户在威尔希尔银行开立账户有几种选择。你可以去该公司的任何一个办公室，也可以打电话与顾问预约。如果您有兴趣在圣莫尼卡办事处开户，请致电(310)451-3051与该公司联系。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
