尼斯省温斯顿塞勒姆的最高财务顾问

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Salem Investment Coursors Inc是一个仅限费用公司。该公司的客户几乎各占一半，既有普通个人客户，也有高净值个人客户，还有一小部分机构客户，都是慈善机构。

Salem的许多顾问都是特许财务顾问（CFAS），其中一些也是注册会计师（CPA）。

通常根据管理层的资产百分比收取费用。这家公司没有最低账户规模。

塞勒姆投资顾问

塞勒姆成立于1979年。它由其合作伙伴全资拥有，总统大卫B. Rea，VP Dale M. Brown，秘书/财务主管Jeffrey C. Howard，VP Kenneth S. Jones，VP Mark Thompson和VP Joseph McCaffrey。

塞勒姆提供的服务包括资产管理和金融计划．

塞勒姆投资辅导员投资策略

Salem认为股票应该是客户组合的核心，而投资组合策略应该在匹配时满足客户的目标风险宽容．也使用固定收入投资相互资金，交易交易资金（ETF），现金和现金等价物和风险投资/私募股权基金。

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史密斯财富管理是一家仅限费用的公司。团队的教育和专业认证包括MBA学位，特许金融分析师（CFA），认证金融计划者(CFP)和特许退休计划顾问(CRPC)。

该公司的客户大多是个人，其中许多人没有高净值。机构客户包括养老金和利润分享计划、慈善组织和其他投资公司。

史密斯床单的费用通常基于百分比管理层的资产根据本金投资是股票还是固定收益而设定不同的利率。最小账户金额是50万美元。

斯蒂斯史密斯财富管理背景

该公司成立于1982年，由John Sheets和William（比尔）史密斯成立。床单仍然是该公司的主要所有者。

服务包括投资管理、财富保值策略和财务规划。

史密斯财富管理投资策略

Sheet Smith的顾问寻求为每个客户建立一个投资组合，其中包含与客户所表达的风险公差相匹配的返回期望。对于股票，顾问寻找以合理价格交易的好公司，允许良好的长期投资。为了固定收入，顾问希望为投资者提供一系列成熟日期。

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Arbor Investment Advisors是一家收费公司。该公司的最低账户规模为100万美元，客户大多是个人，其中大多数是高净值人士。机构客户包括养老金和利润分享计划、慈善组织和公司。

该公司的一些团队成员已通过认证财务计划者（CFP）和/或特许财务顾问（CFA）认证。

投资咨询费是按所管理资产的百分比计算的。财务规划费用有时按小时计费。

乔木投资顾问背景

该公司成立于1998年，由Scott E. Cawood，Scott D. Jones，William E. Hollan III，Apge y.240，Paige P. Birchfield，Acreason和Erika L. Mielke拥有。Cawood是首席执行官和首席投资官。

公司提供的服务包括投资咨询，员工股票期权评估，财务规划，咨询，遗产规划和保险计划。

Arbor投资顾问投资策略

乔木一般用资产分配它在各种类型的基金上实现的模型，包括交易所交易基金(etf)、无载开放式共同基金和封闭式基金。一般来说，只有在客户已经持有股票的情况下，才会讨论单个证券推荐。

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Timonier是一家不收费的公司。该公司的客户包括个人和高净值个人，加上养老金计划和慈善组织在内的机构客户。最低账户规模为100万美元，但某些其他服务需要最低200万美元。但是，所有最低要求都可以免除或降低公司的自由裁量权。

Timonier顾问获得的金融指定包括经过认证的金融计划者（CFP），注册会计师（CPA），特许金融分析师（CFA），认可的资产管理专家（AAMS），认证投资管理分析师（CIMA）和全球金融管制（GFS））。

基于管理层的资产百分比，收取财富管理费用。投资咨询费每小时或以平台收取。该公司没有人获得卖出证券的佣金，但有些顾问也是房地产代理商。

Timonier背景

Timonier于1997年成立于1997年，作为贝克首都顾问，并于2009年重组为Timonier。该公司的主要业主是Nicholas Baker（担任总裁）和Janice法语（担任VP和首席官员）。

提供的服务包括财富管理，投资咨询，退休计划，遗产规划，大学资助计划，现金流量分析和退休计划咨询。

Timonier投资策略

Timonier的顾问使用整体方法来实现财富管理。资产拨款被认为是长期投资组合成功的主要决定因素。该公司投资了各种证券，包括但不限于共同基金，可变年度，房地产，股票，债券和现金和现金等价物持股。

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蓝石财富管理有限责任公司是一家费用为基础公司。团队的专业认证包括经过认证的金融计划者（CFP），特许生命承销商（CLU），特许金融顾问（CHFC）和C.长期护理的厌力（CLTC）。蓝色摇滚的最低账户规模为100,000美元。

蓝色岩石的客户大多是高净值的个人，以及一些非高净值的个人客户。机构客户包括养老金计划，慈善组织和公司。

资产管理服务是以资产为基础收费的。咨询费是按小时收费的。有些顾问可以获得销售证券的佣金。这是一个潜在的利益冲突，但顾问受其束缚信托税以客户的最佳利益行事。

蓝色岩石财富管理背景

该公司成立于2009年，取得了一个名为Hunt Collins＆Associates的以前的公司，该公司成立于2001年。John K. Hunt和Jennifer W. Johnson是该公司的主要主人。

服务包括投资组合管理、财务规划、遗产规划，风险管理，退休规划，教育资金和投资组合设计。

蓝岩财富管理投资策略

蓝岩的主要投资是共同基金，交易交易资金（ETF），年金，房地产投资信托（Reits），股票和债券。

各种因素为每个客户的具体计划选择资金，包括过去的绩效，费用，投资组合经理和总体评级。基本分析用于挑选投资库存，但该公司有时也使用技术和/或周期性分析。

Horizo​​ n金融服务，LLC是一个费用为基础公司。团队的专业认证包括注册会计师（CPA）和长期护理证明（CLTC）。地平线金融服务的最低账户规模为50,000美元。

该公司的客户通常是个人(包括高净值个人)，也有养老金和利润分享计划。

资产管理服务是以资产为基础收费的。咨询费是按小时收费的。一些顾问可能通过销售保险赚取佣金，因为他们是有执照的保险代理人。这是一个潜在的利益冲突，但顾问受其束缚信托税以客户的最佳利益行事。

地平线金融服务背景

自2011年7月以来，地平线金融服务一直在商业。主要所有者是John Joseph Brais。

该公司提供自由裁量权和非自由裁量权的直接资产管理服务。

地平线金融服务投资策略

该公司的分析方法包括图表分析，基本的分析和技术分析。在为客户制定指导方针时，Horizon Financial Services的分析可能包括现金流分析、投资规划、风险管理、税务规划和遗产规划。该公司也同时使用这两种方法长期和短期投资策略。根据收集的信息，顾问量身定制特定于客户具体情况的详细策略。

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虽然自1999年以来，顾问已经在商业中曾在商业中，但它于此注册了秒2020年。仅限费用公司有三位顾问，但超过100名客户，其中许多人没有高净权力。

大多数累计资产主要由非自由裁量标准管理。但是，该公司表示，这是由于一些遗留的客户。然而，它目前也提供了自由裁量权的投资管理，而且它没有最低账户规模要求。该实践提供财富管理（包括投资管理和财务规划），独立的财务规划和独立投资管理。

accruent财富顾问背景

巴里·韦人开始该公司并担任总统。他是主要主人，而VP David Klepeisz有一个小股权。他们和团队中的第三顾问都是经过认证的金融规划者（CFP）。

accruent在它的网站上强调它是仅限费用．这意味着，顾问的唯一报酬来自客户费用，而客户费用是基于收入、净值和客户财务状况的复杂性。顾问不收取基于交易的费用，这可能会带来利益冲突。

财富顾问投资策略

一般来说，累计财富顾问建议大多数无负荷共同资金（意味着没有佣金或销售费用的股票），交易所交易资金（ETF），美国政府，市政和公司债券，货币市场账户存款证．它还可能为客户已经拥有的其他投资提供指导。

Cassia Capital Partners LLC是一个仅限咨询公司，这意味着它仅从客户接收补偿。该公司的客户包括个人和高净值个人、信托、地产、捐赠、基金会和商业实体。最低账户规模为25万美元，但该公司可自行决定是否放弃或降低账户规模。

基于管理层的资产百分比，收取财富管理费用。咨询费用固定或每小时收取。

背景资料

Cassia Capital Partners于2011年10月成立。该公司由James R. Helvey III（担任管理合作伙伴）和Charles D. Barham III（担任管理合伙人和首席合规官）拥有和运营。

提供的服务包括投资组合管理服务和咨询服务。更具体地说，他们根据客户目标，资产配置，投资组合建设以及投资管理和监督建立投资策略。

Cassia Capital Partners投资策略

Cassia Capital Partners的客户在参与公司的服务之前与顾问进入协议。该协议根据上文所列的服务来定义各方的条款，条件，权限和职责。

公司邮寄使用基本分析方法为客户制定投资策略。然而，在制定投资决策时，也可能采用周期性分析和其他基于风险的方法。

该公司采用各种研究来源，包括金融媒体公司，第三方研究资料，在线消息来源和公司活动审查（包括年度报告，外部研究和新闻稿）。