威斯康星州的顶级财务顾问

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麦迪逊投资顾问在我们的名单上占据了顶级点。该公司与它总部位于以下名称的名称：麦迪逊。这也是本页上的最大公司，无论是在此页面上管理资产和客户基础。该公司的顾问团队几乎只与拥有或没有高净值的个人合作。该公司的其他客户包括慈善机构、退休计划、企业、保险公司、银行、政府实体和其他投资顾问。

为了成为麦迪逊投资顾问公司的客户，你需要达到一定的最低要求。对于个人来说，股票投资组合管理需要50万美元，而固定收益投资组合管理需要100万美元。不过，机构客户必须达到更高的500万美元的最低限额。该公司的一揽子收费项目没有指定的最低收费标准。

正如您所希望的麦迪逊规模的公司所期望，其顾问持有广泛的认证。这些包括特许金融分析师（CFAS），认证投资管理分析师（CIMAS），特许替代投资分析师（蔡累德）等。此外，这是一家不收费的公司。

麦迪逊投资顾问公司

麦迪逊投资顾问公司早在1974年就开始经营了。该公司是麦迪逊资产管理有限责任公司的子公司，而麦迪逊资产管理有限责任公司本身是麦迪逊投资控股有限责任公司的子公司。公司董事长弗兰克·伯吉斯是麦迪逊投资控股的主要所有者。除了总部，该公司还在亚利桑那州的斯科茨代尔和多伦多设有分支机构。

麦迪逊的服务非常投资- 中心。事实上，该公司专门从事投资组合策略建设，它从自主研究中划伤。该公司还提供少数财务规划服务。

麦迪逊投资顾问公司投资策略

Madison Investment Advisors将其投资策略分为以下几个主要类别:固定收益，美国股权，国际股权和多资产解决方案。国际和美国股票基于少数类型，例如大帽，中盖，小型，纪律股权，股息收入和涵盖的电话。其固定收入投资也分为核心债券，公司债券，政府公司债券，政府债券和税收证券。

Madison使用上述模型策略来建立个人投资组合独有的策略而不是建立一个独一无二的策略。当然，应用于您的投资组合的策略是根据您的需求确定的，但投资的变化将基于公司的整体决策。

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总部位于密尔沃基的Johnson Wealth是我们榜单上的第二名，它的服务没有最低投资要求。这使得它的客户基础相当平衡，因为它与高净值人士合作的客户数量与非高净值人士差不多。该公司也有一些机构客户，如慈善机构、企业、退休计划、政府实体和其他投资顾问。

约翰逊财富的客户数量使其保持了榜单上所有公司中最低的客户/顾问比例。这是一家收费公司。

约翰逊财富背景

约翰逊财富的历史可以追溯到1987年，当时它的前身公司刚刚成立。2018年，该公司更名为目前的名称，从克利瑞鸥顾问公司。该公司为约翰逊金融集团所有，该集团是一家多行业金融服务公司。

本公司提供的主要服务是投资管理。它以自由裁量权和非酌情酌情为此。该公司还提供保险和退休计划服务。

庄臣财富投资策略

强生财富根据你的具体情况和需求量身定制投资组合。这个过程的因素包括你的长期和短期目标、风险承受能力、时间范围、税收状况和可投资资产的数量。在这些事情被发现之后，公司会制定一个计划来帮助你实现目标。

根据上述因素，你的投资组合中的投资将会有所不同。然而，众所周知，约翰逊财富投资于一些共同基金的组合，交易所交易基金(etf)、另类证券、房地产投资信托(REITs)、封闭式基金等。

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仅收取费用的Annex财富管理公司总部位于威斯康星州的Elm Grove。该公司极其以个人为中心，因为其客户群体主要是非高净值个人。事实上，它适用于非高净值人士的人数是高净值人士的五倍左右。除了慈善机构、政府实体和企业外，该公司还拥有许多退休计划客户。

附件财富的客户没有设定最低账户。该公司的员工到处都是咨询证书，包括注册理财规划师(CFP)、注册投资管理分析师(CIMA)、特许金融顾问(ChFC)等。

附件财富管理背景

附件财富管理是由创始人和总统斯潘诺的2001年成立的。Spano仍然拥有该公司，并与财富管理标志贝克董事总经理运行。除了总部，该公司还在Pfister，Appleton，Lake Country，Mequon，Madicon，Naples和Libertyville中设有办事处。

Annex并没有专注于投资，而是采取了一种更全面的财富管理方式来提供服务。虽然这包括投资管理，但它也集成了各种类型的财务规划，如退休规划、遗产规划、税务规划、现金流预测等。

附件财富管理投资策略

附件财富管理的投资理念包括四个主要步骤:资产配置、资产选择、投资管理和再平衡。前两者需要充分的规划，因为公司根据客户的个人需求构建投资组合。这可能包括他们风险宽容，时间地平线，收入需求，目标等等。

一旦你的投资组合建立起来，你的资产投入了，公司就会持续管理你的策略。这可能包括在你的投资组合中引入新的证券，这些证券将继续与你的情况保持一致。随着你的投资组合年龄的增长，该公司还会进行再平衡，即让你的投资组合恢复到最初的资产配置，而不管其回报可能造成了怎样的失衡。

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Orgel财富管理是一家仅限费用的公司，这意味着其完整的赔偿来自客户支付费用而不是外部委员会。该公司总部位于阿尔托纳，是该州最大的公司之一。在大多数情况下，预期客户需要至少100万美元的可投资资产才能与Orgel合作。但是，该公司可能愿意减少这一要求。

这家公司的客户群主要集中在拥有或没有高净值的个人身上。退休计划、企业和慈善机构也是Orgel的客户。管理这些客户资金的顾问团队包括特许金融分析师(CFAs)、注册金融规划师(CFPs)、认证离婚金融分析师（CDFA）和更多。

奥格尔财富管理背景

Orgel财富管理由创始人Mark Orgel开放2013年。Orgel仍然拥有该公司的一部分，以及七个其他校长：Samir Murty，Benjamin Kanz，Donna Murr，Evan Nelson，Geoff Probst，Jonathan Ippel和Chris Meeks。该公司还在明尼苏达州Minnetonka运行中学办公室。

这家公司的服务分为投资管理和财务规划。前者涉及根据客户的需求构建投资组合。另一方面，财务规划可以包括税务规划、预算编制、教育基金规划、退休规划、遗产规划等。

Orgel财富管理投资策略

为了与您的个人情况保持一致，您在奥格尔财富管理公司的顾问将与您会面，讨论您的目标和其他因素，然后决定最适合您的投资策略。这可以包括检查你的风险承受能力，时间范围，收入和流动性需求，投资偏好等等。

当投资的时候，奥格尔首先会考虑长期投资。当然，如果你有短期目标，公司也可能会调整它的总体理念，以满足你的需求。一般来说，该公司投资于个股和债券、交易所交易基金、共同基金、私人债务、私人股本、对冲基金和房地产投资信托基金．

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要成为总部位于莱茵兰德的Heck Capital Advisors的客户，你至少需要100万美元的可投资资产。不过，这个最低工资标准是可以商量的，这就是为什么从技术上讲，该公司与非高净值人士合作的机会要比与高净值人士合作的机会多高净值．慈善机构、退休计划和企业充实了赫克其余的客户基础。

仅限此费用公司已收到少数行业奖项，包括通过研究杂志被评为美国顶级家庭顾问团队。该公司的工作人员顾问团队还拥有多项认证，如认证投资管理分析师（CIMA），认可的投资信托（AIF），特许金融顾问（CHFC），特许金融分析师（CFA），特许生命承销商（CLU） 和更多。

Heck Capital Advisors背景

Heck Capital Advisors自2007年开始运营。公司由赫克家族的三名成员经营:罗伯特·赫克，肯尼斯·赫克和大卫·赫克。这三人平均拥有超过40年的金融服务经验。该公司还在密尔沃基和明尼阿波利斯设有分支机构。

与此列表中的许多其他公司一样，HECK Capital Advisors的服务集中在投资管理和投资组合创建。然而，该公司还提供了与退休等主题相关的财务指导，伟德亚洲官网vc比如大学储蓄等等。

Heck Capital Advisors投资策略

Heck Capital Advisors根据对客户来说重要的东西来构建客户投资组合。例如，公司会同时考虑你的长期和短期目标，比如退休或存钱买房。除此之外，该公司还会把你的风险承受能力、时间范围、收入需求以及其他因素纳入以你的名义进行的具体投资。

一旦上述因素清楚了，你的顾问就会为你的投资组合制定资产配置方案。这将决定你的投资组合将包含哪些类型的投资，根据它们的内在风险和收益上升而做出具体的选择。

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Wipfli Financial Advisors (WFA)专门为非高净值人士提供服务，不过它也有相当数量的高净值客户。除了企业、慈善机构和一个单一的校友会，该公司也有相当多的退休计划客户。如果您有兴趣成为Wipfli的客户，您需要满足一些要求。虽然每个项目在技术上都有自己的最低收费标准，但大多数客户将坚持每年5000美元的最低收费标准。

这家公司的总部设在密尔沃基。它的顾问团队拥有多项认证。这些机构包括注册会计师(CPA)、注册财务规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)、个人理财专家(PFS)等。这是一家收费律所。

Wipfli财务顾问背景

Wipfli Financial Advisors成立于1999年，已有20多年的历史。该公司为Wipfli Financial, LLC所有，后者为Wipfli, LLP所有，这是一家会计和咨询公司。WFA也部分由其领导团队的多名成员拥有。Wipfli在全国各地有多个二级办事处。

Wipfli的客户可以获得大量可定制的投资管理服务。除了这些投资产品外，还提供财务规划服务。该公司特别关注个人、家庭、企业主、高管、保健专业人员和基金会的财务规划。

Wipfli财务顾问投资策略

WIPFLI财务顾问的任何客户顾问关系的基础是客户的具体需求。您的顾问将确定您在投资中的任何资金之前您的投资者。事实上，他们会与您谈论各种因素，例如您当前的财务状况，税收，收入需求和长期目标。伟德亚洲官网vc根据此信息，您的顾问将制定您的时间地平线和风险耐受性。

随着您的投资组合获得退货，您的顾问将密切关注其变化的肤色。由于您的原始资产配置因市场表现而转变，该公司将重新平衡您的投资组合，以使其恢复其原计划。税收损失收获客户端也可以使用这些功能。

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威斯康辛州尼纳的北极星资产管理公司是一家几乎完全以个人为中心的公司。事实上，超过98%的客户是由个人组成的，他们中的大多数都拥有高净值。该公司没有使用其服务的最低要求，这使得技术上任何人都可以使用它。该公司也有一些慈善机构和退休计划客户。

这笔费用公司拥有一个大量的顾问团队。该集团拥有一些不同的认证，包括特许金融分析师（CFA），注册会计师（CPA）以及注册理财规划师(CFP)。

北星资产管理背景

北星资产管理公司成立于1996年，是一家完全独立的公司。这意味着它完全由内部员工拥有，没有任何外部公司或中介机构参与。该公司的领导团队由董事长肯尼斯•布鲁达(Kenneth Brusda)和迈克尔•弗莱什(Michael Flesch)领导。

如果您是北极星的客户，您将获得投资和财务规划服务的组合。公司根据您和您的家庭的个人需求，个性化其投资组合和财务计划。财务规划可以涵盖退休规划、现金流预测、慈善礼品规划、税务报告等。

北极星资产管理投资策略

如前所述，北极星资产管理公司将为您量身打造一个投资组合计划。这包括与你的顾问会面，讨论你的未来计划，以及你目前可以利用的资产。根据这些发现，你和你的顾问将在一个时间范围、风险承受能力和其他因素上达成一致，这些因素将决定你的投资组合的构建。

这家公司愿意为客户的投资组合考虑各种各样的潜在证券。这些股票包括普通股和优先股、etf、共同基金包括市政债券、公司债券、货币市场基金、期权、定期存单和美国政府债券。

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Baker Tilly财富管理，以前称为Baker Tilly Financial，是麦迪逊的大型财务顾问公司。该公司没有新客户所需的特定最低投资，它与个人相当重大。高净值个人构成公司客户群的最大部分，非高净值齐全的近二。该公司还与政府实体和退休计划保持了咨询关系。

Baker Tilly在其威斯康星州办事处以外的顾问驻留在其他17个州，以及华盛顿，D.C。该公司甚至在澳大利亚，开曼群岛，智利，德国，新加坡，迪拜和U.K的办公室。

在Baker Tilly工作的某些顾问有能力从向客户销售保单中收取佣金。虽然这可能导致潜在的利益冲突，公司的信托税要求它无论如何都要以客户的最大利益行事。

面包师蒂利财富管理背景

Baker Tilly财富管理公司was technically founded in 2013. However, the firm is owned by parent company Baker Tilly U.S., LLC, which has been in business since way back in 1931. Today, the firm is run by CEO Alan Whitman and executive managing director Alec Abbott.

Baker Tilly的服务可分为两大类：咨询和投资组合管理。前者专注于客户的各种财务规划需求，如退休规划，税收筹划，遗产规划、教育规划、保险需求分析、离婚规划等。投资组合管理显然是围绕着投资和为你建立一个个性化的投资组合。

贝克泰利财富管理投资策略

一旦您成为Baker Tilly财富管理的客户，该公司将为您建立投资政策声明。这将详细介绍你是什么类型的投资者，你愿意产生多少风险，你的时间地平线是多么的。根据这些见解，您的顾问将构建投资策略和资产配置。

仅仅因为您的资产投入并不意味着您的Baker Tilly顾问将停止查看您的投资组合。事实上，公司一贯监控客户组合，按照必要的方式进行调整。这些变化可以通过市场条件或不断变化的需求引起。

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仅限费用Pegasus Partners总部位于威斯康星州的Mequon。该公司的最低投资要求是500万美元，这让它的服务显得非常排外。然而，根据该公司的Form ADV，“可以接受较小的账户基于以下几个因素，包括地理因素、相关的账户关系、客户当前和潜在的未来收入，以及其他公司提供的支持服务。”

帕伽索斯的客户基础在拥有和不拥有高净值的个人之间相当均衡。该公司还有其他一些客户，即慈善机构和退休计划。该公司的员工包括注册会计师(cpa)、特许金融分析师(CFAs)和注册金融规划师(CFP)。

珀加索斯合作伙伴的背景

Pegasus Partners由三名员工于2015年创立。更具体地说，它的创始人是董事长兼首席执行官托德•克里格(Todd Krieg)、总裁兼首席投资官马特•达蒂利奥(Matt D’attilio)和财富管理服务总监比尔•韦内基(Bill Wernecke)。尽管克里格持有大部分股份，但该公司完全由员工所有。

本公司侧重于提供全面的财富管理服务。这侧重于财务规划和投资管理，前者与退休规划，信任和遗产规划，福利计划建议，慈善礼品规划，商业规划等等。

Pegasus Partners投资策略

为了确保您的需求得到满足，Pegasus Partners的顾问在为您制作投资组合时将考虑您的个人需求和情况。这包括评估你的个人风险承受能力、时间范围、收入和流动性需求以及短期和长期目标。基于这些特点，本公司将制定一份投资政策声明(IPS)，详细说明您的投资者简介。

当创建自定义资产配置为您的投资组合计划，您的顾问将首先选择最适合它的证券。这涉及深入潜入各种投资的绩效历史，总资产，费用比率，波动性，周转比例。

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Schaper, Benz & Wise Investment Counsel总部位于威斯康星州尼纳。这家只收取费用的公司对其服务没有最低投资要求，而是使用最低年费。对于标准服务，最低费用为1万美元，而家庭财富咨询客户的最低年费将略低一些，为6000美元。

Schaper, Benz & Wise的大部分客户都是高净值人士，排名第二的是非高净值人士。该公司的顾问还与退休计划和慈善机构合作。这里的员工包括特许财务分析师(CFAs)和注册会计师(CPA)。

Schaper, Benz & Wise投资顾问

Schaper，Benz＆Wise Investment Cours致力于近30年的业务，正如它成立于1992年。该公司完全雇员拥有，董事长和投资官Bradley Benz作为其主要主人。

这家公司提供的主要服务是投资管理和咨询。不过，你也可以使用理财产品，比如现金流量计划，退休规划，收入规划等等

Schaper, Benz & Wise Investment Counsel投资策略

总的来说，Schaper, Benz & Wise Investment Counsel的投资理念主要围绕三种主要策略:股票、固定收益证券和货币市场基金。你的投资组合在哪里与这些策略相吻合，完全取决于你和你的顾问。更具体地说，这将取决于你的风险承受能力，时间范围，收入和流动性需求和目标。

该公司以酌情方式提供其大部分投资服务。这意味着您将顾问提供在未经您的每一项批准的情况下进行投资决策的能力。