加入一个或多个专业组织可以是一个明智的举动对于任何顾问感兴趣的扩展。财务顾问的专业组织经常为网络提供的机会,增强你的教育和构建社区意识。如果你正在寻找一种方法来连接与其他顾问或与行业趋势保持一致,它有助于知道哪些组织是值得的。
如果你想增加你的金融咨询业务,查看伟德ios appSmartAsset SmartAdvisor平台。
加入财务顾问的专业组织是一个要求吗?
成为一个专业的财务顾问组织的成员不是一个做生意的必要条件。然而,有一些好处加入一个或多个专业协会或组织。
网络
你可能听说过,这是你认识谁,而不是你所知道的很重要。在某种程度上,这是真的。网络可以推动新业务的动力和探索成长的机会。
专业协会可以通过论坛或更容易网络在线虚拟社区。离线也可以帮助通过面对面的会议、研讨会或聚会。
教育
财务顾问的专业组织可能提供一个机会来提高你的知识或专业知识在一个特定的区域通过研讨会、在线研讨会或特殊培训。他们也可能使顾问更容易跟上最新消息通过电子邮件时事通讯或趋势,博客和播客。
信誉
建立信任可以作为顾问对你的成功至关重要。,重要的是要建立自己作为一个有信誉的来源的建议。属于一个或多个专业机构对金融顾问会让你显得更加可信的和有信誉的当前客户和潜在客户的眼睛。
前5名财务顾问的专业机构
1。个人财务顾问协会(NAPFA)
的个人财务顾问协会成立于1983年。是美国领先的托管费财务顾问协会组织的使命是围绕三个核心价值观和成员预计将:
- 灯塔为独立、客观的财务建议
- 冠军的金融服务公众利益
- 理财规划行业的代表者
会员开放给学生、学者和那些寻求与财务规划公司就业,积极练习托管费金融专业人士。
2。财务规划协会
的财务规划协会是一个高级会员注册理财规划师协会(CFP)。除了cfp,会员开放给其他四个不同的组,包括:
- 盟军的专业人士在财务计划或财务服务行业工作
- 有抱负的注册理财规划师
- 学者
- 退休的注册理财规划师
在福利方面,成员享有FPA工作委员会和FPA市场,在那里他们可以购买产品和服务需要打折经营他们的业务。成员也可以利用保险来保护他们的企业和员工和支持服务。
3所示。保险和金融顾问协会(NAIFA)
的保险和金融协会顾问致力于倡导积极的立法和监管环境在金融服务行业。组织提供服务,帮助会员提高他们的商业和专业技能同时坚持最高的道德标准在他们的实践。
个人可以加入NAIFA助理或生产者。生产商也有能力领导角色在NAIFA准成员。会员的好处包括专业培训、教育计划和事件都是旨在帮助金融专业人士进一步组织的使命。
NAIFA成员可以积极参与组织的志愿服务委员会或参与领导力发展培训。
4所示。社会金融服务专家
的社会金融服务专家汇集了来自不同背景的金融专业人士提供网络和扩大教育的机会。会员在社会开放给专业人士持有cfp等名称,特许金融分析师(cfa),注册会计师(cfa)等等。
会员可以享受特别折扣和教育资源的访问。然而,主要突出是机会网络在不同的学科和其他金融专业人士。
5。注册理财规划师委员会的标准
的CFP董事会设置和管理注册理财规划师考试标准。重要的是要知道这不是一个会员组织。但是仍然值得提一下作为财务顾问最好的资源之一。
当你赚CFP认证,您可以获取大量的资源,可以帮助你在你的职业道路。例如,您可以获得行业新闻和更新,建议你咨询业务营销和CFP工作委员会审查的工作机会。
底线
加入财务顾问专业机构可以帮助你扩大你的视野。特别是f你能够结识更多的朋友,获得新的知识和追求不同的工作机会。比较好处每个组织提供了可以帮助你缩小哪些你可能考虑加入。
小贴士增长您的业务
- 明智地使用你的时间和资源。如果你是有限的,你可以投资多少时间和金钱之类的营销业务,考虑如何更有效地这样做。例如,您可以通过针对你受益最大市场营销花费的努力可能产生最高的投资回报,比如那些直接连接你和前景,所以你可以在其他方面关注增长您的业务。现在开始。
- 增加你的数字足迹。需要财务建议的人正越来越多地在网上寻找。如果你没有寻找自己,花时间这样做,看看出现什么。考虑如何提高你的品牌。和让自己更在搜索帮助你带来更多的流量。
- 外包你的营销。如果你不能够花大量的时间来市场营销或吸引新客户,外包可能是答案。使用一个在线铅一代服务喜欢Sma伟德ios apprtAsset可以帮助你扩展你的业务迅速而让你自由地做你的专长:协助客户。
图片来源:©iStock.com/LaylaBird,©iStock.com/primipil,©iStock.com/pixelfit
