遗产规划律师和财务顾问注意:人工智能,包括工具等ChatGPT可能有能力动摇遗产规划一种强大的方法。
事实上,ChatGPT最近通过了律师资格考试,得分高分没有锻炼。此功能法术地平线上的一个重大转变的律师和其他专业人士与法律行业密切合作。对于财务顾问,这可能会影响遗产规划的过程,这通常是与遗产规划合作律师处理。
继续阅读了解人工智能领域内的遗产规划的影响。
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AI如何协助和遗产规划顾问吗
金融顾问往往密切配合遗产规划的律师以确保客户有一个房地产的计划。在不久的将来,人工智能可以帮助顾问彻底理解和分析相关信息的每一个客户的股票。和它可以使遗产规划更简单、更耗时的顾问和他们的客户。
它甚至可能被证明是一个合适的替代为客户寻求AI-assisted一起工作自助文件。使用人工智能可以更具成本效益的人想完全避免与遗产规划工作的律师。
“我认为会有很大一部分的人口hyper-cost-sensitive和/或怀疑的(几乎过敏)与律师合作,可能得到更好的包与当前文档AI-assisted自助文件比包像LegalZoom,”迈克尔·威蒂说,一位注册理财规划师实践作为遗产规划在一个中型律师事务所律师。
威蒂说,然而,经验丰富的遗产规划师总是会对客户的需求寻找一个更深入的分析。
“客户欣赏集中与一位经验丰富的规划师,AI将不会取代。”
人工智能将会限制使用时执行遗产规划
人工智能将会限制时,它可以提供的帮助在制定房地产计划。
“我只会使用AI协助和指导客户信息的收集和对一些初步面试功能帮助客户定义他们的目标和目标,”威蒂说。
威蒂补充说,他们的遗产规划顾问不应该过度使用人工智能的职责。
AI会在遗产规划吗?
人工智能在遗产规划的使用可能仍然处于初期阶段。但威蒂并不取代遗产规划的律师很快看到它。
“我不认为客户想与一位律师要想让AI更换律师的经验,”威蒂说。“我预计大多数客户就可以使用人工智能为最初的面试过程收集相关信息(一些遗产规划师有律师帮助客户填写初始问卷)。”
底线
人工智能可以成为一个伟大的为顾问和客户资源。但是这个数字工具都有自己的局限性。人为因素的审查和提供客户反馈可能会永远是一个宝贵的遗产规划的一部分——即使在未来。
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