客户对你的成功至关重要的金融顾问,你可能会花大量的时间与你和勘探的找新客户。你需要有多少客户?一个好的平均每个财务顾问的客户数量通常在50到150的范围。但是你可能需要不到,如果你主要针对高净值个人。找到你理想的客户数量可以很大程度上取决于你的目标作为一个顾问。
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有多少客户财务顾问需要吗?
财务顾问需要有足够的客户为他们的业务生成一致的收入但没有很多客户,他们无法满足他们的需求。有一个客户名单,有500 +的名字似乎令人印象深刻,但你必须考虑提供的服务质量。如果你的客户感到赏识或缺医少药,他们可能会决定从别处寻找金融建议。
同样,太少的客户可能意味着你没有带来足够的收入来维持你的业务运行效率。一个小客户名单可能是由于不同的东西,包括过于外,不营销业务有效地创建一个独特的价值主张,让你从人群中脱颖而出。
什么是平均每个财务顾问的客户数量?
有有限的统计数据的平均数量客户财务顾问,或者“甜蜜点”是在确定正确的数量的客户。一般来说,有50到150个客户对顾问通常被认为是合理没有伸展自己太薄或阻碍业务增长的能力。
如何一个顾问实际管理,许多客户?重要的是要记住,并不是所有的客户都是一样的。虽然有些客户可能需要定期每月的会议,讨论他们的财务计划,其他人可能会满足于一年一度的签到。这是可能的,你可能会花大部分时间只有一小部分工作总客户基础。
还有一个低,之间的区别高净值客户。如果你的理想客户概要文件有500万美元或更多的资产,那么您可能需要更少的客户总体来满足您的目标相比,一位顾问主要工作与客户的净资产100万美元以下。
什么是财务顾问80 - 20规则吗?
的80/20规则也被称为帕累托原则,指出,80%的结果是由20%的输入。作为财务顾问,你可以以不同的方式解释。但一种解释是,你的客户将推动利润的80%的20%。
这是规则的吗?不一定。这是可能的,你可能有一个稍微不同的分裂。例如,25%的客户可能会产生75%的利润。但是我们的想法是相同的——一个较小的份额客户主要负责你的财务成功。
这是否意味着你应该摆脱客户不是让你任何钱,或者更糟,要花你的钱呢?不,几个原因。首先,你永远不知道当一个客户的情况会改变,他们可能需要更深入的帮助管理他们的财务计划。和另一方面,客户可能不活跃但仍然满意你的服务仍然可以帮助生成收入如果他们提到你的人成为自己的客户。
如何获取更多的客户作为一个财务顾问吗
获得更多的客户可能会占用你大量的专注和有不同的方法。然而,第一步是定义你希望吸引类型的客户。
你越具体越好。例如,有一个特定的年龄人口你感兴趣的工作呢?有最低净值你想让你的理想客户?你想专注于特定区域的财务规划或帮助客户服务水平低下的利基?
问这类问题可以更容易缩小你应该关注怎么找客户。你可以用它来创建一个战略计划寻找客户,可能包括:
同样重要的是不要忽略你现有的客户。要求客户把你直接和有效的方式是获得新客户,假设他们满意你的服务。如果你不做这种类型的请求,你可以获得推荐间接通过超越以满足客户的需求。,还可以帮助客户保留和最小化你的周转率。
要做什么如果你有太多的客户
乍一看,太多的客户不像一件坏事。毕竟,更多的客户可以等于更多的钱。然而,现实情况是,让你的客户名单太大了能伤害你的业务如果你不能够继续提供相同级别的服务,你过去。
如果你认为你已经到达了一个临界点的时候剔除你的客户名单,这些技巧可以帮助你决定如何处理它。
检查数量
在你开始做决定哪些客户的,先看看是很重要的值添加到您的业务。例如,如果一个客户的管理资产(资产管理)是小于你的目标阈值但他们每年为你提供10坚实的推荐,这是一个很好的理由让他们在你的列表。
考虑你的业务已经改变了
一些进化是自然作为一个顾问,有可能你现在提供的服务不能满足服务你的一些老客户注册了。另一方面,这是可能的,你可能已经开始瞄准类型的客户但是现在专注于另一个。
这些都是场景有意义建议这些客户一个顾问,他可能是一个更好的选择,特别是如果你不会见他们尽可能经常。
你的时间是现实的
诱人的尝试,保持大客户名单但你必须考虑什么时间你可以把他们每个人。看你花了多少时间在你的每个客户在过去的六个月到一年可以帮助你识别那些客户不像依赖你的服务或者没有得到他们需要的关注。
如果你决定让你的客户名单按原样,那么你可能需要重新思考你的业务如何运作。例如,引入自动化或招聘支持人员可以帮助你摆脱管理任务,这样你有更多的时间关注你的客户服务。
底线
没有单一的平均每个金融顾问的客户数量的目的。客户需要的数量取决于你想要达到你的业务,你有多少时间。如果你没有你想要尽可能多的客户,然后关注增长你的客户基础是一个合乎逻辑的步骤。如果你有太多的客户,也许是时候考虑你能做什么来缓解你的一些工作负载。
小贴士你咨询业务增长
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