金融顾问的指导,选择一个托管人

一个托管人是不可或缺的咨询公司的业务你会需要一个安全的地方来保存客户资产。工作与质量提供者也可以帮助提高效率,可以推动贵公司的成功的动力。知道是很重要的考虑因素在选择财务顾问托管人。

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为什么选择一个质量保管重要

客户依赖你对金融的建议,但更重要的是,他们想要保证他们的资产是在可靠的人手中。这就是财务顾问托管人角色变得很重要。

说:“关键是选择正确的托管人,斯蒂芬•Carrigg的投资分析和私人财富顾问总监集成合作伙伴位于马萨诸塞州沃尔瑟姆。“它可以展示力量的顾问,给客户信心,当选择一个顾问”。

现有和潜在客户可能会觉得更舒适使用的咨询公司与著名的托管人。供应商的品牌和建立一个坚实的记录维护资产可能是一个重要的卖点一个投资者在选择一个顾问。

托管人可以利用不同的方法当服务咨询公司,但也有一些特点,良好的托管人的共同点。Carrigg说易用性是在列表的顶部。

“顾问门户网站必须易于理解和易于使用,所以您可以快速检索任何你正在寻找数据,“Carrigg说。“同样,客户门户网站必须易于使用,这样他们就可以看到所有必要的信息关于他们的投资。”

当监护人使用过时的技术,可以为你和你的客户带来挫折。在最坏的情况下,这可能花费你客户如果他们关闭用户门户的笨重的或难以驾驭。

Carrigg说除了易用性,良好的托管人有优秀的服务团队来满足顾问的需要。他们也重视网络安全保护客户信息。

找到合适的监护人可以花时间和以前一个策略会有帮助你开始比较提供者。这里有一些建议要记住当你在审查过程。

如果你知道你的客户,选择一个托管人的第一步可能是最简单的。

“当看着托管人,顾问应分析客户的需求,公司专注于满足这些需求,”史蒂夫·Azoury说的老板Azoury金融在密歇根州特洛伊市。

如果你不确定你的客户需要什么,你可以考虑让他们完成一项调查或问卷。您可以使用他们的反应更好的选择托管人时告知你的决策。

理解客户需求在一定程度上也意味着你自己的理解。例如,您可能感兴趣的解决方案可以帮助您简化行政或会计的任务,让你有更多的时间与客户合作。评估你的最大痛点可以帮助你缩小你需要的从托管人。

现金流重要的是任何业务操作和权衡费用托管人收费是很重要的。具体来说,Azoury说顾问应该调查托管人的费用是否为特定服务或根据客户资产的总价值,那样可以产生重大影响。

回顾托管人的费用,考虑什么样的价值你站来获得回报。例如,它可能是重要的对你工作的托管人,为贵公司提供支持服务。与目标可能包括援助计划,建议技术实现或策略会议帮助你扩大你的客户基础。

这些都是可以帮助你扩大和成长,所以它是有用的考虑什么样的投资回报率可能会生成以换取你支付的费用。

托管人的品牌声誉和费用表提供一个瞥见他们可以做什么为你的咨询公司。问更详细的问题可以帮助您确定一个托管人是一个不错的选择。

这里有一些关键问题需要考虑:

第二个问题尤为重要。Azoury说,一个好的监护人应该提供全方位的服务,包括帐户管理、交易结算、股息和利息、税收支持和外汇管理。

Carrigg提供最后一个提示选择一个财务顾问托管人。

“顾问应该从客户的角度来看,他们会收费安全如果他们把自己的钱在这个托管人,”他说。

可能需要移动到一个不同的托管人是否与你目前的供应商关系的恶化。然而,改变管理者能对贵公司有一定的影响,你不想被忽视。例如,Azoury说审查现有合同的条款了解是否有可能是一个成本过早结束关系。这也是明智的考虑上下文的变化。

“当其他地方移动,你需要看看出了什么问题,问第一次切换托管人是否会修复这个问题,“Carrigg说。

Carrigg说多个托管人和讨论你的说话商业模式可以帮助你找到一个符合你做生意的方式。”一个良好的部分有一个失败的关系是知道行不通,这将帮助你找到什么工作,”他说。

你所选择的财务顾问托管人可以为您的业务,所以产生深远影响是很重要的。花时间去看所有的选项可以帮助你找到监护人,可以帮助您实现您的业务目标。

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