明智地管理时间是提高生产率的关键是一个顾问和工作有效地向你的目标。一个典型的一天的生活理财顾问可以跨越各种活动,从管理后台任务会见客户勘探。知道如何结构日常轮可以确保你优先考虑那些最重要的活动为你的业务没有卯足。
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一个财务顾问是做什么的?
财务顾问的主要工作是帮助客户更有效地管理他们的财务状况,这样他们就可以达到他们的目标。财务顾问可以提供建议退休规划、人寿保险遗产规划,大学规划和投资管理。可以选择一些顾问细分下来,专注于一个特定的人口或客户端配置文件,如女性投资者或社区同性恋群体的成员。
财务顾问可以拥有自己的精品企业和独立工作或受雇于一家金融服务公司。除了广泛的金融知识、金融顾问也需要善于营销和有效沟通者为了更好地理解客户的需要。
生命中的一天什么财务顾问的样子?
每一个财务顾问的日常生活看起来不同,但有一些共同点的类型的任务,可以包括一个顾问的一天。对于许多顾问来说,这意味着有一个早上例行的设计让他们在实际工作开始前活力和动力。早上好例程可能包括运动、冥想、阅读和一个健康的早餐。
一旦这些最初的任务的,顾问的一天可以围绕以下活动。
勘探(2到3小时)
接触潜在客户可以占用一点你的白天还是很多,根据你的业务。如果你刚刚推出了一个新的咨询业务或接受你的第一个位置在金融服务行业,那么你可能从头开始。
你可以每天花两三个小时在勘探,包括无约电话参与社区活动,结交不同的人,或网上营销业务。这就是一个在线铅生成工具能帮上忙。这是一个简单的方式来节省时间只有结合前景谁见你的理想客户概要文件。
客户管理(1 - 2小时)
你是否有一个客户机或100个客户,你可以花一天参加他们的一部分。这可能意味着会议与客户面对面,电话或通过电子邮件回答客户问题,进行组合评论或电子邮件列表发送时事通讯。
参加这些类型的任务是很重要的客户保留和可以有另一个好处。满意,参与客户更有可能是你自己的朋友,家人或同事。推荐你能够产生越多,时间越少,您可能需要花在勘探。
财务规划(1 - 2小时)
财务规划的核心财务顾问做什么。你的客户依赖你创建一个计划,根据他们的需求和目标。是有道理的,你一天的一部分将用于创建或更新财务计划。
可能包括运行假设场景不同的资产配置,调整客户的计划占各种生活变化或审查他们的个人退休时间,以确定他们走上正轨。你越收看你的客户的需要和情况,这部分工作可能会越容易。
继续教育/开发(1小时)
金融服务行业在不断地演进,顾问必须能够跟上,以免被留下。的一部分,你的一天可能是致力于扩大你的知识和技能或者只是阅读最新的监管准则。
典型的工作日之外的顾问可能花时间参加会议和研讨会或学习获得额外的认证。或者他们可能需要完成特殊训练来学习如何使用新的软件程序或其他科技公司介绍的工具。
网络(30分钟。1小时)
网络能帮您制作无价的连接作为一个顾问,你可能每天花一小部分增长您的网络。可能一些简单接触10新人在LinkedIn或发送邮件一个介绍性的顾问你想联系的人。
如果你有一块更大的时间,你可以参加一个面对面的交流活动。参与社区活动特色金融服务行业和相关领域的专业人士是另一种明智地投资你的时间如果你能增加你的网络。
管理任务(30分钟。1小时)
管理工作单调乏味,但它是必要的,如果你想要运行一个成功的咨询业务。你的好的一天可能是花在诸如记录,起草报告或会计。
授权和自动化可以帮助你节省时间同时确保没有通过裂缝。例如,您可能较低优先级任务移交到初级雇员或投资于自动化软件来处理会计和工资如果你拥有一个咨询业务。
时间管理技巧为金融顾问
如果你觉得你不是你需要完成一切,那么它可能有助于重新思考如何度过每一天的工作。这里有一些小贴士完成更多的作为一个顾问不烧坏了。
遵循常规。每天做同样的事情在同一订单似乎有点单调,但它可以是一个帮助在管理你的时间。创建一个例程意味着你不必猜未来哪些任务或者你需要集中你的注意力。
前一晚在地图上标出你的一天。写出你的一天在它发生之前可以帮助你一次单独任务结构。你也可以检查每个任务,哪些是你的首要任务。
块工作。Time-blocking允许你专注于一个特定的任务或一组任务设置的时间。例如,您可能阻挡两个小时早上勘探,下午一个小时管理任务。Time-blocking还使其更容易构建优惠到你的一天。
使用系统。实现系统也可以节省时间。举例来说,如果你没有一个明确的系统的新员工培训新客户,这是你可能想考虑创建的。可以简化简单任务越多,可以腾出更多的时间专注于活动设计为您的业务产生利润。
底线
如果你有兴趣从事金融服务,那么它有助于知道生命中的一天的财务顾问的样子。也不稀罕顾问长时间工作,特别是在一开始当他们试图建立自己的品牌和建立客户基础。发展战略管理时间能帮助你更好地满足客户的需求而变得不知所措。
小贴士你咨询业务增长
- 保持一个稳定的客户名单你整体的成功至关重要,但勘探可以耗时。外包一些勘探努力使用工具伟德ios appSmartAsset的SmartAdvisor可以帮助你把宝贵的时间回到你的一天。你可以得到合格的领导送到你的电子邮件和决定哪些你想接触前景。
- 数字营销可以是一个强大的方法与前景,建立你的品牌。如果你没有致力于创建一个数字足迹,你可能会错过机会,为你带来越来越多的客户基础。学习数字营销策略,包括社交媒体和电子邮件营销、在线可以帮助提高你的知名度,更容易吸引客户对您的业务。
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