财务顾问的技巧有效的目标设定

设定目标是你成功的一个重要元素作为金融顾问。有明确的目标努力可以给你你所需要的动机量表,同时帮助您开发一个集中计划这样做。一些最常见的财务顾问目标包括增长你的客户基础和增加收入。如果你刚开始设定目标作为一个顾问,它有助于知道从哪里开始。

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为什么设定目标很重要

创造现实的目标作为一个顾问可以帮助推动增长。当你有一个目标,它就会变得更容易集中你的精力和努力在一个特定的方向。

设定目标作为财务顾问可以帮助你:

• 清楚你的业务,你想实现什么
• 消除活动不产生这样的结果
• 发展弹性和技能所需克服的挑战

顾问没有目标就像没有帆的船,漂流没有明确的目的地。设定一个目标可以让你的头为一个特定的目的地与效率。

目标设定的策略的金融顾问

有一些方式方法的目标设定为顾问。首先是要考虑所涉及的时间框架;第二个中心如何结构化你的目标。

在时间方面,有三大类目标:

• 短期目标,这可能会花费不到一年才能达到
• 中期目标,这可能需要几年才能完成
• 长期目标,这可能包括整个业务的使用寿命

拥有不同的目标是一件好事,因为它可以提高动机。当你能够找到一些快速的赢得短期的目标,可以帮助保持动力去追求更大,长期目标。

如何构建你的目标,目标设定专家建议让他们维持——遵循S.M.A.R.T.来维持——遵循S.M.A.R.T.来的元素的目标如下:

• 具体的
• 可衡量的
• 可实现的
• 有关
• 有时限的

做财务顾问具体的目标,而不是模糊的,没有怀疑的余地你希望完成什么。与此同时,这些目标需要以某种方式可衡量的,这样你可以跟踪你的进展。

还需要实现的目标和有关你的情况。否则,你可能会为遥不可及的东西或工作不会影响你的生意的程度,你寻找。最后,目标需要有时限的最后期限鼓励行动和问责制。

如何设置财务顾问的目标以及实现这些目标

重要的是记住设定目标作为财务顾问,他们应该是唯一的你和你的业务。人们很容易看其他顾问在做什么和使用他们的成功作为目标设定的模型。但是,使比较可以让你设定目标,为您的业务可能是不现实的。记住这一点,下面是一些小贴士制定有效的目标作为财务顾问。

知道你的起点

之前任何目标,考虑你的起点。问一些关键问题可以帮助你确定哪些领域设定目标时你可能想要地址。

例如,您可能会问自己:

• 我要克服的最大挑战是什么?
• 我最不满意业务增长/执行如何?
• 为我的业务工作,有什么方法我可以扩大吗?
• 有什么地方我可以受益于扩大我的技能或知识?
• 在哪里我想要这个行业一年,五年,十年,等等。

更详细的回答,可能越容易塑造你的目标,让他们维持——遵循S.M.A.R.T.来

创建一个时间表

一旦你知道你要专注,你就可以开始定义你的目标。但首先,多少目标应该一套财务顾问吗?

设置目标意味着你太少没有尽可能多的目标去追求。设置太多的目标可以让你不知所措。优先考虑你想专注于逻辑的方式可以帮助你与你的目标不断前进。

例如,你可以将你的目标分解:

• 每月
• 季度
• 每年

再次,通过设置多个目标你可以养活你的成就感,而不感觉纠缠你想做的一切。你可以设定目标为每个时间段一次性或重复。

优先考虑和定义你的目标

在这个阶段,你应该准备好创建一些具体目标。如果你有很多事情你想实现,优先目标可以帮助。

这样做的方法之一是通过考虑区域的业务你想工作和选择一到三个作为重点。例如,您的三大重点可能包括:

• 新客户收购
• 客户保留
• 营销和品牌

在每个类别中,您会考虑你的总体目标是什么,然后用这个作为一个指南设置个人目标。

我们用客户收购为例。你可能设定一个目标获得五个新客户每月在接下来的12个月。是一个明确的目标,具体的,可衡量的,相关的和有时限的。是否实现取决于你如何明确定义每个必要的步骤来实现这一目标。

例如,您的行动计划可能会看起来像这样:

• 我将加大新客户拓展目标每天20新局面下一个90天。
• 我将确定10个最忠实的客户,询问他们提到我的朋友,家人或同事可能会寻找一个顾问。
• 我将参加一个在本地社区活动每月为了提高自己的知名度和网络与前景。

就像你的总体目标,这些行动步骤也是具体的,可衡量的和有时间组件。你可以调整你的目标,越多越好,因为你缩小你需要参与的活动类型。

回顾你的目标和调整

你的目标不一定是一成不变的,它是有用的定期检查它们,看看你所做的和你可以改善的地方。你多久取决于你,尽管它可能是一个好主意来安排每月签到短期目标和季度审查长期目标,每年或每半年地。

你看看自己所取得的进步,问问自己是否符合你预期。如果答案是否定的,那么你可能需要重新考虑是否现实的和可实现的目标。如果是,那么下一个步骤是在仔细看看有什么不工作你接近它的方式。

你也可以考虑一个问责伙伴来帮助你跟踪你的进展。这可能是一个同事,你的导师或你的员工你可以信任的人回顾你的目标进步和告诉你诚实和没有判断你可以改善的地方。

底线

设定目标作为财务顾问业务的一个重要组成部分。你的目标集和你接近的方式使得帮助你的企业在竞争格局发展的年复一年。

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