作为一名成功的财务顾问，稳固的客户基础至关重要。但是，如果没有一个明确的自我营销计划，建立人脉可能会是一个艰难的过程，而且最终会失败。该公司首席分销官丹•比亚吉尼(Dan Biagini)表示:“一项营销策略单凭一力就可以成就或破坏顾问的做法。基础投资顾问公司．无论你是一个刚刚开始营销的新顾问，还是你准备修改现有的营销计划，这里有5个建议可以帮助你增加你的触角培养更强的客户关系。
营销技巧#1：阐明你的价值
作为一名顾问，擅长自己的工作很重要。但如果你没有和潜在客户沟通，你很可能会错失良机。
Biagini说:“很多顾问可能会认为，因为他们擅长自己的工作，他们的电话就会响个不停，人们就会想和他们一起工作。”“现实情况是，大多数顾问不知道如何向客户阐明自己的价值，往往在新的潜在客户面前挣扎。”
非常重要的是，你能清楚地说明你如何帮助你目前的客户，以及你希望带来的客户。制定一份包含您为谁服务以及如何服务的使命宣言是微调您的财务顾问营销战略的第一步。
营销技巧2:保持简单
和任何类型的企业一样，市场营销财务顾问一切都是为了销售。同样，这意味着知道：
- 你为谁
- 你能给他们什么
这将把重点放在客户身上。另一方面，在营销信息中过多提及你获得的奖项或获得的各种奖项，可能会适得其反。
“顾问们必须就如何帮助客户生存和发展进行沟通，”比亚基尼说。
其他任何事情都可能导致信息过载。回到你制定的营销使命声明，深入挖掘你想要与客户沟通的核心内容。
营销小贴士#3：在正确的地方分享你的信息
金融咨询服务是一个竞争激烈的领域。你的营销目标越明确，你就越有可能找到你想要接触的人。
理财顾问营销有两个维度:线上和线下渠道。从你的数字足迹开始。这可能包括:
现在，评估每个渠道对于推动您想要达成的潜在客户的有效性。具体地，考虑您的目标客户机使用这些通道的可能性。
例如，如果你想向退休人员推销你的咨询服务，你更有可能在Facebook上找到他们，而不是在Twitter或TikTok上。但如果你想面向更年轻的客户群——比如30多岁、准备开始创业的人财务规划-那么你可能会发现视频营销更有效。
目标是确定最有效的营销途径。在此基础上，你可以改进营销策略，提高转化率。如果你意识到某个特定的渠道没有产生结果，这可能是一个信号，表明你的目标或理想客户正在把他们的时间花在其他地方的网上。
营销小贴士4：做好适应的准备
如果你将自己局限于一个单一的营销渠道，那么财务顾问营销可能会陷入困境。例如，面对面研讨会和研讨会是顾问与新客户联系的一种流行方式。但新冠病毒-19大流行有效地停止了这一营销策略，需要许多顾问来支持。这是一个教训，可以吸收并应用到您的业务中。换句话说，不要把你所有的营销精力放在一个篮子里。
Biagini说道:“如果你只运行一个营销渠道，你就会自动避开那些永远不会出现在这个渠道中的潜在用户。“例如，你通过广播或播客接触到的潜在客户通常不会参加现场研讨会。”
再说一次，选择分支方式很重要。但好的理财顾问营销意味着准备走出你的舒适区，扩大你的触角。
营销小贴士5：超越基础思考
从客户的角度来看，很容易认为理财顾问都在做同样的事情:帮助人们理财．但如果你想改进你的营销，你就必须让潜在客户和现有客户重新考虑这个假设。
“顾问们需要考虑如何在他们的业务中增加服务，帮助他们成为客户的个人首席财务官，而不仅仅是股票交易员或资金经理，”比亚基尼说。
考虑一下你目前提供的服务范围，然后问问你自己哪里有改进和扩展的空间。你越能将自己与其他财务顾问区分开来，你的营销策略就会取得更好的效果。
底线
正确的理财顾问营销方法可以推动稳定的潜在客户供应和不断增长的业务。另一方面，错误的方法可能意味着顾问被他们的竞争蒙上了阴影。发展你的咨询业务首先要有一个营销计划，帮助提高你的知名度，同时向客户阐明你为什么值得他们的业务。虽然这些并不是利用营销力量的唯一方式，但它们是获得客户和潜在客户关注的最有效方式。
理财顾问营销小贴士
- 考虑一下在你的服务营销中投入多少时间、金钱和努力是合理的。例如，如果你是一名新成立的顾问，你可能会被限制在建设网站或创建数字广告等方面的财务投资。通过将营销支出用于可能产生最高投资回报的努力，你可能会获得最大的收益，例如那些可以直接与潜在客户联系，这样您就可以专注于业务增长。
- 增加你在网上的曝光度。当人们需要理财顾问时，他们通常会去两个地方:朋友和家人或在线搜索引擎。如果你还没有为自己寻找，花点时间这样做，看看会出现什么。例如，找到你的网站或社交媒体资料有多容易?你的在线表现能多快、多清晰地传达你的信息?
- 把你的营销外包出去。如果你不能在市场营销上投入你想要的时间，有办法获得帮助。例如，使用在线潜在客户开发服务像Smar伟德ios apptAsset一样，它可以帮助您快速扩展业务，同时让您可以自由地做您最擅长的事情：帮助客户。
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