对于财务顾问来说，寻找潜在客户对于吸引新客户和扩大业务规模至关重要。然而，寻找和开发可能转变为潜在客户的线索可能非常耗时。如果你没有合适的策略寻找前景首先可能是偶然的。这就是为什么从成功的理财顾问那里获得建议会有帮助。考虑到这一点，我们从财务顾问那里收集了一些最好的潜在建议，来帮助你加速你的业务增长。
提示＃1：认识到挑战
COVID-19大流行改变了金融顾问的前景。随着社交距离成为常态，人们的注意力从面对面的交流转向了在线互动。Julian B. Morris，波士顿注册金融规划师和特许金融顾问礼宾财富管理据说这是一个障碍顾问应该准备在2021年克服。
莫里斯说:“没有什么比来自可靠来源的推荐更重要，但强大的数字形象会有所帮助。”
拥有一个专业的网站，凝聚力地讲述您的故事以及如何帮助前景是一个开始的地方。转到备用通信方法，例如电子邮件，文本或即时消息，是另一个。
莫里斯说，目标是“以数字格式访问”，这可以帮助促进与人口的会议不是一种选择时与前景的联系。
提示＃2：让它成为个人
在没有人为顾问的帮助下，在线投资平台比以往任何时候都比以往任何时候都更容易建立投资组合。
科迪·加勒特(Cody Garrett)是休斯顿的一名理财规划师传统资产管理和MeasureTwicemoney.com的金融教育者表示，传统顾问现在正在与Robo-Advisors进行零费用。这使得它比以往任何时候都更重要，以提醒投资者通过选择人类顾问的Robo-Advisors可能会失踪。
“发展业务和生成前景的最佳方式是识别您理想的客户，即使在他们知道存在之前，也为他们提供价值，”Garrett说。
这意味着通过媒体与潜在客户联系，您的前景可能已经消耗，无论是博客，播客，YouTube频道还是其他东西。这些是提供潜在客户在打开门的可能性的潜在客户的机会，以便在持续的专业关系中打开大门。
加勒特说:“记住，你的潜在客户也是人，他们能感觉到真实。”
技巧3:评估哪些是有效的，哪些不是
在任何顾问可能发生缓慢的时期，但延长的萧条可能是您需要重新考虑您的勘探策略所需的标志。“如果顾问的业务停滞不前，他们的营销可能存在问题，或者可能是客户经验中的一个过程，”首席分配官丹比金尼说基础投资顾问。在这种情况下，找到让你的计划过程更有效率的方法可以让你腾出时间来做你的业务的其他领域，比如寻找潜在客户。与此同时，你可以改善客户体验，这有助于产生新的推荐。
一种可能的方法是调查你现有的客户群。发出一份调查或民意测验可以帮助你收集反馈，让你的客户知道你在哪些方面让他们满意，哪些方面你可能做得不够。
提示＃4：增加您的价值
在变更咨询服务景观中取得成功勘探，可能意味着采取新的费用方法。“为了保持竞争力，顾问需要提供更多的服务，但预计会收取相同费用，”Biagini说。
换句话说，在勘探时要准备好强调价值。加勒特也有同感。
他表示:“财务顾问的职责是通过教育提供清晰的信息，帮助客户做出自己的明智决定。”
这可能意味着将特定投资或市场本身的焦点占据，这是顾问无法控制的，并且更密切地看着客户在个人级别上的问题。在费用方面，加勒特表示，只有咨询财务规划，才能成为财务建议的未来，因为重点转向透明度和人的金钱。
那么，这是否意味着你需要卖空自己作为顾问来获得新客户?
一点也不。但它确实意味着你需要澄清您提供的价值类型，以换取您收取的费用以及如何在潜在客户的眼中察觉。
技巧5:保持一致
当研究不同的选择财务顾问勘探在美国，人们很容易把所有东西都扔到墙上，看看哪些能卡住。但如果这导致不平衡的营销策略，就可能适得其反。
选择一致性可以帮助您建立您的品牌声誉，从而可以帮助您吸引您的理想客户。这意味着不仅与您自己销售自己的方式，这是一致的，而是你所说的故事。
您的故事可以是不同元素的组合：如何或为什么自己成为财务顾问，激励您的是什么，您如何帮助您的客户以及您帮助他们实现实现的最大成功。如果您还没有开发凝聚力的品牌故事，那么您可能希望考虑在将勘探计划投入行动之前进行这样做。
完成后，您可以在最有可能达到目标受众的相关营销渠道上放大您的故事。这可能是电视，收音机，播客，视频或网站;可能有必要实验最适合的作品。在消息传递中采取统一的方法可以帮助您建立您的品牌。Biagini说，这样做也可以帮助提高现有和预期客户的信誉。
底线
经营企业的一个现实是，你可能会花更多的时间来发掘新客户，而不是与现有客户合作。针对特定客户的配置文件调整你的策略和战术可以增强你的实践。换句话说，调整你当前的勘探技术可以帮助你更有效地利用你的时间，这样你就可以把注意力集中在你的业务的其他方面，并最大限度地提高它增长的可能性。
网上探矿须知
- 考虑使用一个可以帮助您找到Leads的服务，而无需您投入时间。例如，SmartAdvisor.将顾问直接与当地前景联系起来。如果您正在寻求成长练习，这可能是一个简单的方法，让您的下一个客户直接发送到您的收件箱。您只需支付适合客户个人资料的投资者。
- 使用社交媒体时市场业务和展望的帆布，注意你用你用来讲述你的故事的语气和风格。例如，您对LinkedIn上的Wap-Be客户端的方式可能与您在Twitter或Facebook上的方式完全不同。此外，不要害羞地远离即将到来的平台，只要他们可能是您理想的客户可能花时间的地方。
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