寻找成功一个财务顾问意味着建立一个小心平衡两个核心活动:满足当前客户的需求和产生新的。铅一代是一个咨询业务扩展的一个重要部分。你可能花了大量的时间和金钱尝试不同的策略与前景。如果是这样,重要的是要确保你得到最好的投资回报可能的。有一些首选金融领导代策略在你的剧本可以确保你的努力不是白费了。
策略1:建立信任通过提供价值
在财务顾问营销和内容营销一般来说,最常见的一种——和有效领先一代的策略是免费的。
这是一个简单的概念。你给前景的免费的东西对他们有用的或必要的,作为一个前兆将它们转换为一个支付客户端。如果你的咨询业务有关联的网站和博客,例如,这可以丰富文章的形式解决问题或回答问题的前景。这是一个战略,肖恩•普拉默(bill Plummer)的首席执行官年金专家,已成功用于捕捉观众并生成客户通过他的网站。
“我利用我的专业知识在养老金和保险教育游客,提供思想领导和定位自己是一个专家,”普卢默说。“这增加了信任我和我的游客,从而增加的可能性,他们可能会寻求报价。”
如果你没有免费提供,考虑一下你能做什么来创建一个。这可能意味着建立一个博客,但也可能涉及的创建一个免费的播客或网络研讨会。我们的目标是识别潜在的领导正在寻找什么,你能够提供答案或解决方案。
策略2:逆向工程社会媒体
社交媒体可以不可分割的一部分,一个顾问的营销和铅一代计划。毕竟,这可能是第一次接触潜在客户的咨询业务。建立一个出现在社交媒体很重要但考虑如何花费时间。注册会计师、税务策略师保罗Sundin和首席执行官Emparion亚利桑那州钱德勒表示,重要的是要超越的基础只是创建概要文件或报价。
”有效铅一代作为财务顾问,你需要做市场调查,“Sundin说。
具体来说,重要的是要研究的模式,吸引你的目标市场,他说。社交媒体可以是一个非常宝贵的工具。
“寻找顾客评论,活动在不同的社会媒体平台和整体社会媒体的行为,”他补充道。“一旦你看到关键字来吸引他们的模式,在副本中使用关键字和内容。”
Sundin说,这可以导致把合适的人来你的网站。
通过现有客户策略# 3:培养领导
除非你从零开始你可能有一个内置的资源与客户领导一代。问目前的客户推荐可以最简单和最有效的方法之一成长你的咨询业务。
“客户忙生活,即使他们喜欢你,他们可能不会发生,你在寻找新的前景,”阿尔文·卡洛斯说注册理财规划师和管理合伙人华盛顿特区区资本管理。“告诉他们你想帮助10今年新客户,你宁愿帮助那些对于他们来说是重要的。”
这允许您继续提供你目前的客户价值证明你关心的人接近他们。它可以创建一个持续循环的铅一代如果这些新客户继续引用别人你的业务。
接近现有客户推荐可以简单提及它在你日常的电子邮件通讯。如果你还没有使用电子邮件与当前或潜在客户保持联系,这是另一个途径生成,您可能会想要投入一些时间在探索。
策略# 4:使用铅生成服务
追逐可以累和耗时。铅一代服务可以为您节省宝贵的时间,你可以重定向服务于现有的客户基础。如果你从未使用过铅一代服务,你可能会错过一个机会定制交付正确的给你。
SmartAdvisor例如,向你提供适合你的目标客户档案。通过注册,可以有效地带领一代水到渠成。
你也可以利用铅一代服务的一员个人财务顾问协会(NAPFA),卡洛斯说。加入,你需要托管费理财规划师。但是,他说:“最大的成本是60小时的继续教育信贷需要维护。”
底线
发现新线索可以让人感到畏惧,但是它没有。通过利用一些基本的,但功能强大,策略可以保持源源不断的进来。请记住,您可能需要允许一些试验和错误找出什么是工作,什么是不安全的。你继续寻找新的线索,记得要保持开放的新思想和理想客户联系的机会。
铅一代的更多技巧
- 遵循这一趋势。2020年3月到8月之间在网上搜索这个词“理财顾问”上升了近20%,由于冠状病毒大流行让人们呆在家里。然而,许多顾问无法利用,增加搜索活动。虽然它可以花一些时间为你的公司建立一个品牌在网上,一些铅一代服务可以帮助你快速规模当一个新的趋势出现重塑金融服务环境。
- 不要限制自己的本地搜索。许多金融顾问很少找开一小段以外的前景从他们的家庭或办公室。但60%的前景与SmartAsset完成一项调查表示,他们愿意与远程的顾问工作。伟德ios app如果你只是寻找前景本地你可以花费而没有意识到这一点。考虑扩大你的搜索,少与投资者合作更能适应频繁的面对面的会议。
- 想在前面。采取了分代的方法可以帮助你咨询业务继续繁荣几年甚至几十年过去。而接近退休的投资者往往有更多的资产,投资者从X和Y一代正在迅速迎头赶上。出人头地的财富转移扩大你的客户基础和使用的投资者正在进入他们的主要收入年可以帮助使您的业务更加可持续的长期。
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