如何使一年级金融咨询目标

开始作为一个金融顾问需要一定的计划来确保你的业务一切需要成功。为第一年设定明确的目标可以给你一些用于瞄准的目标开始推销你的业务和获得新客户。跟踪你的进展和性能对这些目标可以帮助你找出什么是工作,什么不是,你的规模和成长。

您还可以使用SmartAdvisor启动你的业务增长,开始联系客户。

如何设定目标作为财务顾问吗

目标设定是高度个人的目标设置为你的业务可能非常不同于另一个顾问的。记住这一点,这里有一些重要的经验法则要记住当你为你的目标制定策略。

• 目标应该是具体的,可操作的,与您的业务相关的客观。
• 创建的可测量的目标更容易跟踪你的进展。
• 您创建的每个目标应该有一个预计完成日期。

的多少一年级财务顾问你应该设定目标,取决于你。但是记住,设置太多的目标可能传播你的时间和精力太薄。如果你想做太多的事情,那么你可能没有多大进展你的目标。

定义的关键领域的业务,你最大的优先级可以是一个很好的起点。例如,在第一年,你可能会专注于:

• 通过营销增加你的知名度
• 获得一定数量的客户或微调一个利基
• 管理你的财务状况和达到一个特定的收入门槛
• 创建系统,允许您运行您的业务更有效率
• 发展你的技能和培养你的专业技能
• 建立你的职业网络
• 保持一个良好的工作与生活的平衡

一旦你确定了对你来说最重要的事情,你就可以开始塑造每个类别的目标。

5一年级财务顾问的目标设定

当你的目标应该是个人,根据自己的情况下,有一些共同的主题可以构建。这里有一些建议让你开始:

目标# 1:建立一个预算

有一个预算是至关重要的,你需要了解什么,发生了什么。预算期间的第一年作为财务顾问可能是一个挑战,当你没有任何基准数字比前一年。

而不是试图创建一个年度预算,你可能会开始第一次季度预算。一旦你的第一季结束时,您可以使用这些数据来计划你的预算的其余部分。重新考虑你的预算季度可以允许您根据需要调整你的消费习惯改变。

目标2:开发一个营销策略

有不同的方式接近市场作为金融顾问。你选择怎么做可以依赖你的理想客户是谁,什么样的营销努力他们最有可能作出反应。

的一些方法,你可能市场业务包括:

• 社交媒体
• 一个公司的网站或博客
• 电子邮件通讯

你可能设定具体目标的追随者的数量你想达到对个人社会媒体平台和用户的数量你想要添加到您的邮件列表。如果你还没有提出一个清晰的品牌战略,还可以添加到你的目标清单。

目标# 3:获得新客户

客户端采集和保留是两个最具挑战性的方面运行一个财务顾问业务。除非你买一个财务顾问实践,你可能会花相当一部分的第一年识别和结合的前景。

设定一个大目标和几个较小的支持目标可以帮助你找到客户收购而不感到不知所措。例如,您可以设置一个主要的目标在第一年获得50个新客户。大概四个新客户每月或每周一个客户。

现在已经打破了这种方式,你可以更进一步,创建更小的支持的目标。例如,您可能每天设定一个目标的不请自来的10前景或参与每月两个网络事件。

您还可以使用在线工具进一步你的目标。与伟德ios appSmartAsset SmartAdvisor,例如,你可以为你的本地区域在你的电子邮件。你可以决定哪些前景你想接触,基于那些最适合你的理想客户概要文件。

目标# 4:创建有效的系统

使系统可以简化您运行您的业务的方式,可能会节约你的时间和金钱。例如,它可以帮助系统:

• 会计和簿记
• 市场营销和广告
• 新客户新员工培训
• 客户管理和保留

自动化和外包可以是一个很大的帮助。少关注你给的分钟日常任务运行您的业务,你必须花更多的时间来获取新客户和其他旨在产生收入的活动。

目标# 5:建立你的网络

网络可以帮助提高你的品牌知名度,并允许你连接,你可以利用你的业务增长。如果你不积极地建立你的网络,这是一个重要的目标你的第一年。

有不同的方法来建立你的网络,在线和离线。社交媒体可以是一个简单的方法来扩大你的网络数字如果你参与谈话和思想活跃在这个特定的生态系统。例如,像评论社交媒体文章一样简单的事情可能会导致一个播客做客的机会,这可能会帮助你进入更广泛的受众。

本地网络也有价值,如果你能够得到你的名字在你的社区。参加当地的业务事件由商会或参与慈善活动可以提供一个重要的投资回报的时间如果你能建立关系与其他金融专业人士或面对面的会见前景。

底线

设定一年级财务顾问的目标可以给你一个跟随你开始构建您的业务蓝图。第一年结束时,您可以反省你取得进展和使用,作为一个指南,为第二年的业务设立目标。

技巧来管理你的咨询业务

• 在创建一个继任计划。即使你一个新的金融顾问,它仍然是重要的考虑你将如何管理退休的时候。如果你想创建一个继任计划,不知道从哪里开始,看看我们的入门指南。我们通过建立一个业务转型计划的基本步骤。
• 筛选的前景,以满足你的客户资料。客户收购可以使用的服务费时,但可以连接你直接与潜在客户可以免费帮助你其他的事情。如果你想增加你的练习,我们的平台SmartAdvisor连接顾问直接与当地的前景。你只支付给投资者适合你的客户。