寻找新客户会占用大量的时间和精力在你的业务。一旦你得到它们,你必须让他们。这就是客户接触就变得至关重要。订婚是整体营销战略的一部分,建立长期的关系是至关重要的。当全副武装的警察,财务顾问客户接触可以允许您创建一致的收入从你现有的基础,虽然可能帮助你通过推荐引进新客户。
为什么客户参与重要财务顾问吗?
咨询行业是高度竞争的,毫无疑问。你如何处理客户接触时至关重要吗吸引新业务而持有的客户。如果你的客户关系是肤浅或近乎不存在,你的客户可能不考虑移动到另一个公司。他们也不太可能给你作为朋友和家人的建议可能会寻找一个顾问。
接触是一个机会来了解你的客户和更好的理解他们的需求和目标。更好的你知道,就越容易提供建议和解决方案,针对个人情况。可以为客户带来更好的结果,反过来,可能会鼓励他们继续使用你的服务请参考别人给你。
简而言之,良好的客户订婚可以:
- 建立信任和加强客户忠诚度。
- 为您创建回头客和持续的收入。
- 为你提供信息的类型你需要最好的服务你的客户。
- 推荐连接流量。
你不一定要成为你的客户的最好的朋友。但是你的努力与客户可以让他们知道你是一个盟友,他们可以指望你当他们需要你。
财务顾问客户参与策略
客户协议可以是一个持续的过程改进测试什么可行,什么不。记住这一点,下面是一些最好的方法来提高参与与客户互动。
1。设置正确的语调与前景
当你第一次开始接触联系潜在客户,做一个良好的第一印象是很重要的。收集一些背景信息在你第一次会议是一个办法。
例如,您可以让他们完成一个简单的调查问卷在会议前详细描述他们的名字,在他们的家庭的人数,他们的收入、资产和总体目标。见面的时候,你会有一个框架,用于指导个性化他们的谈话情况。
2。简化新员工培训
一次客户决定和你合作之后,下一步就是指导他们完成新员工培训过程。这是另一个机会为你吸引走的客户通过他们可以期待什么,填写必要的文书工作。
然而,新员工培训的过程不应该感到负担。保持过程简单,能够回答客户问题在移动过程不同阶段可以帮助他们保持了因此他们不是想寻找其它的建议。
3所示。提出正确的问题
客户来找你,因为他们需要与财务规划建议,但他们不希望通用的指导。财务顾问客户接触的另一个关键因素在于创建一个个性化的体验,关注个体的需求和目标。
问通常的问题是很重要的,当然。举个例子,如果一个客户来找你的退休计划的建议,那么你可能会问,如果他们有一个储蓄目标号码记住或者他们是如何投入到这一点。但它也是值得问更广泛的问题,例如:
- 你追求你的财务目标的动机是什么?
- 你最值时,发展你的财务计划吗?
- 你有什么恐惧或导致担忧你达到你的目标的能力?
这些问题可以帮助你的客户觉得订婚了,他们也可以为您提供一个更好的他们可能需要的视图。作为他们穿过不同的生命阶段,您可以回顾这些问题,看看他们的观点可能已经改变,你可能需要做什么样的调整在引导他们的财务计划。
4所示。定期签到
客户参与的一部分作为一个金融顾问只是出现。多长时间你需要做,可以很大程度上取决于你的客户需要什么。
您可以开发一个日程安排会议与客户只需问他们他们的偏好是什么。例如,一个客户的经历离婚可能想要满足每月如果他们解决一些具有挑战性的金融问题。另一方面,客户端自动驾驶仪是谁把他们的财政计划可能更喜欢会议每隔六个月。
如果你没有会议经常在人,你仍然可以通过其他方式保持接触。每周发送电子邮件时事通讯或略记文本信息让客户知道他们在你的雷达和一个电话或电子邮件。
5。奖励推荐
推荐可以为您的业务提供一个重要的收入来源。的快乐和更多你的客户感觉,他们可能是你的朋友,家人或同事。
鼓励推荐的一个方法是通过提供某种类型的激励。是很重要的,然而,去正确的方式。你不想似乎绝望或咄咄逼人和任何你提供的激励应该提供足够的价值来证明推荐。
6。表达你的感激
客户希望受人赞赏有多种方式可以实现这一目标,同时促进参与。它可以像卡片一样简单的事情在他们的生日或送他们一个手写的感谢信在他们周年成为你的客户。
你也可以计划,规模更大,像一个客户答谢活动。事件可以是社会的性质,如波旁品尝当地的酒厂。或者你可以选择一些东西教育提供一种有形的价值,如自由遗产规划车间。
调度这些类型的事件每年一次或两次是一个伟大的方式对你说“谢谢”现有客户。这也是一个机会让你与它们进行交互以外的传统会议空间更多的个人水平。
底线
投资于客户接触能产生令人印象深刻的努力返回在长期的业务和的形式反复出现的推荐。你的客户也会受益,如果感觉参与和重视帮助他们变得更加自信与他们的财务决策。
建议财务顾问营销
- 专注你的努力。发现客户端可以占据相当一部分的你的时间。允许您使用服务直接连接你和前景可以免费让你关注其他事情,包括客户参与。
- 扩大你的数字足迹。越来越多的人正越来越多地求助于搜索引擎找财务顾问。如果你没有利用的力量搜索网站,博客或社交媒体,使用一个在线铅一代服务像Smar伟德ios apptAsset可以帮助你扩展你的生意你建立你的在线业务。
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