最有效的方法之一增长你的咨询业务是增加的数量高净值和超高净值客户服务。这些类型的客户不仅有更多的可投资资产,但他们也可能更关注他们的目标可以简化你的工作作为一个顾问。吸引高净值客户常常是说起来容易做起来难,但是。你不能简单地开始挂在高尔夫球场和游艇俱乐部卷财力雄厚的客户。但微调你的方法,了解战略实施可以帮助你更接近你的目标当扩大你的客户基础。
理解高净值个人的需要
如果你感兴趣转移你的注意力高净值个人,重要的是要先了解他们需要什么,期望从你。一些最常见的话题的讨论对于高净值投资者可以包括:
- 退休计划
- 遗产规划
- 慈善捐赠
- 税收管理策略
- 大学规划
- 企业主的继任计划
- 投资
此外,富裕客户可能更复杂的情况,需要专门的技能。他们的期望可能还包括被细心谨慎,提供解决方案和定制定期沟通所以他们总是感觉在循环对他们的投资组合。
5吸引高净值客户的策略
获得高净值客户可以挑战你可能与其他顾问竞争共享相同的目标。然而,最重要的要记住,什么使你的业务是独一无二的。理解可以帮助你获得竞争优势吸引客户提供更高的资产净值。
1。选择你的注意力
如前所述,高净值投资者可以有广泛的需求和关切。要考虑一个元素是那些你最感兴趣的服务,是否专业或综合方法。
一些投资者迎合higher-net-worth少数客户可能会调整自己的服务领域。例如,您可能专攻遗产规划和慈善事业。其他人选择遍历全方位的财富管理服务。
小生境下别的重量如果你想使用一个特定类型的客户端。例如,你可能会感兴趣为医务人员提供服务或律师。沿着这些思路思考可以帮助你识别你理想的高净值客户。
2。阐明你的消息
一旦你知道你想要集中你的注意力,接下来的步骤是定义你的信息。它应该是显而易见的潜在高净值客户你是谁,以及如何帮助他们管理他们的财富。
这是你需要考虑你需要提供什么样的价值,将为你的客户。你的消息应该说什么让你独一无二的,不管是专业知识在一个特定区域遗产规划或名声响应客户问题,并保持开放的交流。
3所示。目标你的营销努力
理想情况下,你能够达到吸引高净值客户您的业务在一个稳定的基础上。直到你到达那里,但是,你可能需要花时间积极推销你的服务在这些客户最有可能的地方。
如果你正在寻找高净值客户在50多岁或60年代,例如,你可能会关注电子邮件营销,Facebook和LinkedIn的可能吸引一个老年人口。另一方面,如果你想工作与投资者在30年代的一部分火运动,这些渠道比Instagram或可能不太有效TikTok。
同样重要的是要考虑你在搜索引擎可见性。谷歌可以是一个强大的营销工具,驾驶交通到您的网站,但是,你必须给投资者一个点击的理由。确保你的网站很容易导航和清楚地反映了你的消息而优化搜索引擎可以帮助你找到自己的方向的结果。
4所示。完善你的推荐策略
推荐可以是一个强大的工具来吸引新客户,但有正确和错误的方式获得。如果你希望吸引高净值客户通过推荐,您现有的客户基础是一个很好的起点。你可以询问你的客户是否知道谁可能会受益于他们的服务。
创建一个激励计划可以帮助你获得来自其他财务或法律专业人员的推荐。例如,您可能研究所遗产规划律师或会计师的收入分成模型你知道和信任谁发送潜在高净值客户。
5。高净值客户方便找到你
互联网已经成为一个宝贵的工具,帮助投资者与潜在的顾问联系。铅一代服务,例如,可以增加你的知名度,同时允许你接受有针对性的根据您提供的细节。
参加领导一代服务SmartAdvisor可以是一个简单,但有效的方式与高净值个人可以从你的服务中受益。最好的部分是没有什么你必须做的。服务连接你和投资者是一个不错的选择,根据你的资料和他们的财务规划和投资偏好。
底线
吸引高净值客户是一个坚实的目标去追求,如果你准备把你的咨询业务更上一层楼。同样重要的是思考如何留住这些客户一旦他们。专注于增加价值,预测客户的需求和透明关于费用可以帮你培养一个持久的关系,继续使你的企业获益。
小贴士增长你的客户基础
- 筛选的前景,以满足你的客户资料。如前所述,使用一个服务,可以连接你直接与潜在客户可以采取的一些猜测越来越多你的客户基础。如果你准备扩大你的练习,我们领先一代的平台,SmartAdvisor,连接顾问直接与当地的前景。你只需付导致投资者适合您的客户端配置文件。
- 扩大你的半径。客户也越来越愿意使用财务顾问远程。考虑扩大你的搜索和处理高净值投资者是谁舒适的网络连接,而不是人。
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