如何开始一个财务顾问业务吗

开始一个财务顾问业务是一个机会来分享你的知识和专业知识,以帮助客户达到他们的财务目标,当然,为自己谋生。如果你是一个新来的财务顾问,您可能决定开始自己的公司还是为别人工作。或者你可能觉得背后的时候离开你现在的公司和打击自己如果你已经建立起了一系列的顾问。了解如何开始一个财务顾问业务正确的方法可以让你以后的成功。

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有多难开始作为一个财务顾问吗?

开始作为一个金融顾问需要一定的投资时间和金钱。有建立一个业务的合法性首先解决。一旦你得到了业务形成的平方,下一步就是如何规模和使你的企业盈利。

一些新的金融顾问面临最大的挑战包括:

• 吸引前景和获得新客户
• 开发一个营销策略导致的转换
• 保持准确的记录和管理
• 构建一个网络和微调他们的品牌
• 平衡费用对收入维持积极的现金流
• 满足监管和合规要求

了解这些挑战是重要的发展中必要的心态开始财务顾问业务。你第一年作为财务顾问可能不会一帆风顺,最好有切合实际的期望。设置一些财务顾问的第一年的目标可以更容易定义的方向你想让你的新业务。

如何开始一个财务顾问业务吗

开始一个财务顾问业务并不十分不同于任何其他类型的创业和适当的计划是至关重要的。如果你不确定要做什么首先,有一个清单可以帮助。

步骤1:创建一个商业计划

你的财务顾问业务计划的概述你计划如何经营你的生意,你的目标和整体的期望。一个好的商业计划应该包括:

• 你计划提供的服务的描述
• 细节的业务将如何运作
• 营销业务的计划
• 竞争的分析,你的业务将在市场上
• 财务预测

写一个商业计划是一个机会来定义您的企业的使命和你想为谁。如果你还没有确定你的目标读者,这是你之前想要做更进一步的规划过程。

财务顾问需要一个利基吗?从技术上讲,没有。有一些好处,不过,小生境。当你专注于吸引某一段或人口的客户,可以让它更容易在激烈的竞争中脱颖而出。

步骤2:业务名称

命名您的新财务顾问业务似乎是一个相对较小的步骤,但它是一个重要的几个原因之一。

第一,你的业务名称应该代表你希望培养的品牌形象。好的品牌可以使您的业务更加难忘的和可辨认的,再次,可以帮助你发光的竞争。

你的业务名称为营销也很重要。如果你打算建立一个网站,博客或社交媒体账户例如,那么重要的是要确保你能安全的域名或者用户名匹配你的商业名称。你还需要验证您的注册业务的名字不是已经在你的国家,没有任何商标或版权,可以禁止你使用它。

第三步:形成业务在纸上

一旦你有了一个名字,你需要决定如何构建新的咨询业务。有几个选项可供选择,包括:

• 个人独资
• 有限责任公司(有限责任公司)
• 伙伴关系(如果你是形成业务与别人)
• 公司分红
• s公司

每一个都有优点和缺点。个人独资,例如,设置最简单的业务实体,但它提供了至少有责任保护如果你起诉。如果你不确定结构可能是最好的,跟一个会计或其他税务专业可能是有益的。

在你决定结构,你可以采取下面的步骤注册业务。你需要做什么可以依赖你打开你的咨询公司,每个州都有不同的规则。你可以申请联邦国税局税务识别号码,你需要向美国证券交易委员会注册您的业务。

是一个好主意去考虑什么类型的商业保险您可能需要在这个阶段。您还可以打开一个业务支票账户和业务信用卡一旦你注册新公司。

第四步:开始推广你的业务

营销是任何业务的一个重要方面,你需要让潜在客户知道你是谁,你做什么和如何找到你。市场的一些方法,你可以选择你的业务包括:

• 建立一个网站或博客
• 在社会媒体渠道创建概要文件,你的理想客户频繁
• 建立一个邮件列表

最初,它可能需要一些时间去社交媒体或网站。如果你有预算将这些营销任务外包给一个专家,它可能是值得的钱如果它能让你更快的结果。

你也可以关注与其他财务顾问网络和建立关系。每个新连接你可能是一个机会来提高你的可见性或与前景。

第五步:创建一个客户端收购战略

财务顾问业务需求客户成功。客户收购应该是你的首要任务一旦你得到一些规模较小的皱纹开始一个新的咨询业务的解决。

再次,创建一个客户收购战略开始知道你想要谁为你提供服务。如果你知道,那么它就更容易吸引你想要的客户,制定计划。你可能做的一些方法,包括:

• 打电话或发送陌生邮件
• 参与社区活动,潜在客户可能会出席
• 要求推荐
• 与社交媒体上的前景

您还可以使用数字工具来简化这个步骤。与Smar伟德ios apptAsset SmartAdvisor,例如,你可以在你的电子邮件,并决定哪些你想追求。这是一个简单但有效的方法与前景和节省时间。

这是一个提示。如果你还没有电梯,那么您可能想要创建一个工作。电梯是为了提供短暂而甜蜜的介绍你的业务前景。

第六步:监控你的进步

如前所述,设置一些财务顾问的第一年的目标可以帮助你定义你想要追求的目标。定期跟踪你的进展可以更容易地调整你的计划,这样你就更有可能达到你的目标。

例如,如果你的目标之一是获得50个新客户第一年然后可以每周或每月登记看看你在做什么。或者你可能计划季度预算审查看收入多少你生成与你工作了来决定哪些投资,哪些不是。

底线

开始一个财务顾问业务可以有它共享障碍,但看到你的业务成功可以值得的头痛。你前期计划越多,就越容易为企业的成长壮大。

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