发现成功的财务顾问事项增长您的业务到一个可持续的水平。但这可能意味着遇到各种困难和挑战。这本身并不罕见,但你疙瘩在路上如何影响你能够达到的结果。想知道如何成为一个成功的财务顾问?下面是一些最重要的特点由顾问与蓬勃发展的企业和共享完整的客户名单。
成功的金融顾问是专注
最大的一个错误你可以作为一个顾问是允许干扰引导你偏离轨道。这可以防止你的时间和精力集中在业务活动,目的是将你近门柱。
“成功的顾问不要浪费时间和金钱购买每个销售系统,“黎明Santoriello说注册理财规划师和总统DS的金融策略。
相反,好的顾问保持简单,这样他们就可以关掉白噪声,达到他们的目标。
“你只需要一个系统,适合你,”Santoriello说。“网络和成为被你的目标市场的成功至关重要。”
如果你感到了太多的方向努力,考虑什么工作和提供一个坚实的投资回报你的时间。切出东西消耗你的能量和资源。
成功的金融顾问优先沟通
客户是企业存在的理由。所以重要的是你经常与他们交流,以更好地了解他们到底需要如何最好的服务。
“一些财务顾问时才调用客户市场做得很好,但客户希望电话有一个低迷的时候,”诺兰麦金托什说,投资顾问代表麦金托什& Associates在弗里兰,密歇根州。
在与客户的定期沟通,无论是一个电话,电子邮件文本或面对面的会议可以帮助建立信任。这种信任可以对你的长期成功至关重要。
“时间和信任是两件事,携手并进财务顾问,”麦金托什说。
他说,尽管人们可能会接受医生的意见在面值如果他们生病,他们可能需要更长的时间来信任的人他们的钱。定期保持联系是获得信任的一种方式。
考虑多久你接触客户和频率是否可以增加。和因素如何你的客户更喜欢交流,然后调整你那些偏好的沟通方式。
成功的金融顾问知道如何倾听
与客户交谈在一致的基础上对建立信任很重要。但这些交谈可能是毫无意义的如果你不收听你的客户在说什么。
“值得听的每一个客户都有一个故事,”维克多Medina说,彭宁顿Palante财富顾问公司的总裁兼创始人,新泽西。
麦地那说,经常顾问急于找到一个解决方案,不花足够的时间倾听客户。这可能导致错失良机,以满足客户所需要的,它甚至可以讨厌足以使它们寻找金融帮助。
“如果你想成为成功的财务顾问,在你所有的会议和保持好奇的寻找他们的故事,”梅迪纳表示。
成功的金融顾问知道他们帮助谁
成功的一部分增长您的业务意味着了解你想帮助的人。换句话说,它是关于寻找你的利基或目标市场。“当你第一次开始,你想与大家合作,“Santoriello说。“但是通过选择一个目标市场可以被视为‘去’这一领域的专家。”
被认为是一个专家在你的利基市场可以让你更referrable,它可以帮助你扩展速度和处理每个人都和任何人。
如果你还没有选择一个利基,仔细思考你最想谁帮助和特定的技能或专业知识如何允许你这样做。
例如,您可能想专攻年轻夫妇,企业家或老年退休人员。一旦你确定一个利基市场,引领一代可以变得更容易,因为你知道你想要的目标。
成功的金融顾问价值透明和诚实
客户不想要通过烟幕,试图破译你的动机。相反,他们想要直接的建议,根据他们的情况。
这就是透明和诚实。
“诚实帮助我成功,”麦金托什说。“我有客户想要环游世界,购买第二套住房,或购买更多的土地在退休时,我会告诉他们我不认为他们能如愿以偿。”
麦金托什说,如果他们有退休资产使他们的梦想成为现实,他告诉他们。
“无论如何,”他说,“他们尊重的人不仅仅是告诉他们他们想听到的。”
告诉客户,他们没有办法买一艘游艇和世界各地航行或购买别墅在法国可能不是一个愉快的谈话。但它可以打开门有诚实的讨论退休的目标是可以实现的。
成功的金融顾问是自信
如果有一件事几乎肯定会阻碍你的成功作为一个顾问,这是事后批评自己。毕竟,如果你不相信你自己你怎么能期望你的客户呢?
“如果你所做的工作学习工艺,你应该花时间去为客户有信心在你的建议和解决方案,”梅迪纳表示。
否则,你将很难获得他们的信任。如果你觉得有差距你的知识或经验,工作填满它,这样你能更好地服务你的客户,不要自我怀疑的。
底线
成为一名成功的财务顾问不一定在一夜之间发生。有一定量的试验和错误,每个人都经过一定程度的学习曲线。致力于开发一个成功的顾问的特点可以转化为积极的结果为您的业务。
小贴士采购客户和你的咨询业务增长
- 筛选的前景,以满足你的客户资料。考虑使用一个服务,可以连接你直接与潜在客户。如果你想增加你的练习,SmartAdvisor连接顾问直接与当地的前景。你只支付给投资者适合你的客户。
- 扩大你的半径。许多金融顾问很少找开一小段以外的前景从他们的家庭或办公室。但60%的前景与SmartAsset完成一项调查表示,他们愿意与远程的顾问工作。伟德ios app考虑扩大你的搜索少和使用投资者适应频繁的面对面的会议。
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