客户渴望更多关于这个特定的教育投资策略——SmartAsset伟德ios app

许多散户投资者索引策略感兴趣但缺乏理解它们是如何工作的,根据最近的一项调查。事实上,许多散户投资者说,他们想要更多的信息指数基金。但他们不记得自己的财务顾问对他们说过这些投资产品。

研究结果富时罗素的就职”散户投资者调查,”,调查了超过1000的美国人有或没有在2022年末财务顾问。来看看调查的一些最有趣的启示与索引策略,以及他们如何能帮助你的生意。

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一个顾问的机会

富时罗素的首届“散户投资者调查”发现,超过三分之一的投资者已经不拥有的指数基金根本不知道它们是如何工作的。与此同时,将近一半的投资者(45%)有一个财务顾问和是谁知道索引策略不记得他们的顾问谈论他们。

这对财务顾问提供了一个机会来教育他们的客户对低成本战略,可能他们的雷达,苏珊昆廷说,企业管理,投资和财富管理伦敦证券交易所集团的母公司罗素。

“我们的调查显示,如今,投资者选择指数基金绩效和多元化的价格高于成本,但同时承认贫穷的理解索引和基于索引策略,“昆廷在一份声明中说。“这公开邀请顾问代表一个重要的和可能被忽视的机会接触客户。”

该调查的结果也反驳了认为富裕客户不感兴趣索引策略。事实上,调查发现,富裕的投资者,他们就越有可能拥有指数基金。

更高的比例高净值投资者——那些拥有至少100万美元的可投资资产,依靠索引策略比其他任何财富层:

这表明,高净值客户完全不感兴趣主动管理不需要回避,顾问将或推荐索引策略。

调查发现一个地区在特定的指数基金可以添加值:小型股。

事实上,42%的受访者表示,他们目前投资小盘股股票和一半的人通过购买个股。这些资产往往比大型股波动更为剧烈,可以增加客户的投资组合风险水平。

”展示顾问已经错失了一个机会,近一半(49%)的受访者投资小型股,买入的个股。暴露了他们巨大的个股风险,”调查说。

投资于小型股指数基金是一种投资小盘股公司没有持有单个股票的风险。然而,小盘股的投资者接触不到三个在10通过指数基金投资小盘股公司,调查发现。

而散户投资者,这是一个潜在的问题是一个顾问的机会教育客户多样化的好处,以及识别高质量的小型股指数基金的投资组合。

底线

财务顾问可能有盲点的索引策略。他们应该谈论他们更多的与客户。一项调查发现,许多投资者希望了解更多关于索引策略,但从未讨论他们与他们的财务顾问。

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