华盛顿堡投资顾问评论

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Fort Washington Investment Advisors是Western & Southern Financial Group的全资子公司，自1990年以来一直在做生意。除了规模，该公司是少数几家由女性领导的大公司之一。收入超过624亿美元管理资产（AUM），它在SmartSet的最高财务顾问列表伟德ios app中排名第1辛辛那提和俄亥俄州．它在纽约和加利福尼亚州也设有办事处。

Fort Washington投资顾问背景

马里比德拉埃担任总统兼首席执行官。在加入华盛顿堡投资之前，Rahe是芝加哥哈里斯银行董事会美国副主席的美国总统兼董事会成员。在华盛顿堡投资中，她监督三个业务部门 - 机构，私募股权和私人客户组 - 近90名顾问。

该公司有四个主要股东：西南共同控股公司，西部和南部金融集团，西部和南部人寿保险公司和西部和南方投资控股，LLC。关于执行团队的十几个成员，董事会有小赌注。

华盛顿堡投资顾问客户类型和最小帐户规模

华盛顿堡投资为银行和节俭机构，慈善机构，公司和其他商业实体，企业养老金和利润分享计划，界定缴费计划（仅限投资），家庭办公室，基金会，捐赠，高净值个人以及他们的家人、保险公司、投资公司(包括共同基金)、其他集合投资工具、私人投资基金、州和市政府实体以及塔夫特-哈特利计划。

虽然机构客户的最低要求范围从500,000美元到5000万美元，具体取决于投资策略，私人客户的最低投资为500,000美元。

华盛顿堡投资顾问提供的服务

为其私人客户，华盛顿堡投资提供财富管理，财务规划和投资咨询服务。顾问可能推荐专有的投资策略或外部独立货币管理人员。选择许可证保险代理商的华盛顿堡投资员工也可提供保险产品，包括附属公司。

对于机构和私募股权客户，该公司通过独立管理账户、混合和关联共同基金或私募基金提供投资策略。该公司还可以担任其他顾问、第三方账户、某些开放式共同基金、模型投资组合和可转让证券集体投资(UCITS)的次级顾问。

华盛顿堡投资顾问投资哲学

该公司提供了一系列投资策略，包括公共股权，私募股权，固定收益和多战略。通常，它可以应用基本，技术和定量的分析方法。此外，它可能会使用长期购买，短期购买，销售，选项和衍生物。

华盛顿堡投资顾问费用

与大多数投资顾问一样，华盛顿堡的投资基于客户Aum的百分比收集管理费。根据2018年的RIA在一个盒子里的1,500家公司的研究，平均值财务顾问费用为AUM的0.95%。下面，我们探讨华盛顿堡的自由帐户的费用表。

对于非自由支配账户，该公司一般每年收取500美元的费用。该公司通常将理财规划视为其财富管理服务的一部分，并不为此收取额外费用。只接受财务规划的客户将按单位或按小时收费。

什么要注意

华盛顿堡的投资在过去的10年里没有法律或纪律处分才能在其最近的第二部分申请中披露。作为西南金融集团的子公司，华盛顿堡投资隶属于许多保险公司，经纪商，其他投资顾问和其他金融服务公司，提供广泛的保险，投资和其他金融服务产品。

有些员工可能扮演双重角色，这可能会带来利益冲突。同样，公司作为各种投资工具的副顾问或经理的角色也可能存在利益冲突。但是公司受忠告责任首先将客户的利益置于，可以合法地持有本标准。

开设华盛顿堡投资顾问的账户

联系华盛顿堡投资，致电888-244-8167。或者，您可以通过其发送电子邮件网站．

寻找合适的财务顾问提示

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在撰写本文时，所有信息都是准确的。