北卡基纳阿什维尔的最高财务顾问

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在我们的名单上，Parsec Financial Management总部位于阿什维尔，但也在南阿什维尔、夏洛特、南松、Tryon和温斯顿-塞勒姆设有办事处。

阿什维尔的团队包括：经过认证的金融规划者（cfp)、特许金融分析师(CFAs)和其他一系列证书，包括注册会计师(CPA)、认可投资受托人(AIF)和财务规划专业人士(FPQP)。

大多数投资账户都是酌情酌情的，这意味着Parsec可以在未经事先客户同意的情况下进行交易。仅限费用公司几乎与非高净值的高净值差别多。它还具有公司养老金，利润分享和401 (k)计划;基础;捐赠;慈善组织;信任;庄园和公司或其他企业作为客户。

尽管业务规模很大，但它没有开设账户的最低投资要求。

财务管理背景

威廉·巴顿·博耶于1980年创立了这家公司。他仍然是该公司的主要所有者，并担任董事会主席。其他顾问也持有股份，包括总裁威廉•汉森(William Hansen)、首席执行长理查德•曼斯克(Richard Manske)和首席运营官哈莉•帕尔梅(Harli Palme)。

Parsec为个人提供投资管理和财务规划、合格的退休计划咨询和员工教育，并通过国家顾问信托(National Advisors trust)为几个客户提供信托服务。

财务管理投资策略

该公司表示，它“采取了一项长期的投资方法，专注于多样化客户适宜性和税收效率。”根据目标、现金流需求、客户偏好等等，每个客户的投资组合都是不同的。也就是说，基于风险容忍度和目标，秒差距将每个投资组合建立在它设计的一个模型上。

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Dixon Hughes Goodman Realy Advisors在阿什维尔拥有其主要办事处，位于北卡罗来纳州的七个办事处，以及其他六个南部的其他办事处。Asheville的团队包括具有专业认证的顾问，如注册会计师（CPA），个人金融专业人员（PFS）和认证的财务计划者（CFP）。

总的来说,仅限费用该公司为非高净值人士提供的服务是为高净值人士提供服务的两倍。它的客户还包括企业养老金和利润分享计划、慈善机构、基金会和捐赠基金。没有最低投资要求，而且绝大多数账户都是自由决定的。

迪克森休斯古德曼财富顾问背景

Dixon Hughes Goodman成立于1997年，自2004年以来一直由其持有。该公司的主要股东是同名会计师事务所Dixon Hughes Goodman LLP。该公司的高管也是少数股东，包括总部位于阿什维尔的凯文·布罗德沃特。

该业务提供投资管理和财务规划服务。

迪克森休斯古德曼财富顾问投资策略

为了长期积累巨额财富，Dixon Hughes Goodman认为，"应通过被动的、纯无负荷的、低成本的机构共同基金工具，以统计上具有吸引力的权重持有完整的资产类别，并长期持有，并重新平衡至最初的投资组合权重。"然而，它并不投资于被动指数。

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Altavista Healy Management的Asheville团队包括专业认证，如经过认证的金融计划（CFPS），已通过认证的公共会计师（CPA）和特许金融分析师（CFA）等专业认证。

这仅限费用公司服务于高净值。账户主要是以自由裁量权的基础。Altavista还致力于养老金和利润分享计划，信托，非营利基金会，银行或节俭机构和商业实体。

Altavista财富管理背景

Altavista于2003年由管理合伙人L. Daniel Akers, Jr.和Kyle Boyd成立。他们拥有公司的大部分股份。此前，博伊德曾在北卡罗来纳州的另一家名为Boys Arnold & Co的公司工作。

该公司提供投资组合管理、财务规划和咨询服务。它还提供一系列的家族办公室服务，包括:

• 家庭治理
• 规划
• 慈善咨询
• 生活服务
• 信任

Altavista财富管理投资策略

采用基本分析，本集团的主要投资策略包括长期购买和短期购买。该公司还可以实施或建议使用边境和期权交易。

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ACT顾问的法案是行为，合作，茁壮成长的首字母缩写。收费公司成立于2014年，基于阿什维尔，位于查尔斯顿和罗利分公司。该团队包括一些经过认证的金融规划师（CFP）。

ACT的非高净值客户数量是高净值客户数量的两倍多。帐户只能在自由支配的基础上。该公司还为银行和储蓄机构、养老金和利润分享计划、信托、房地产、慈善组织、州和市政府实体、公司和其他商业实体提供服务。

一些顾问可以作为经纪自营商赚取佣金。这是一种利益冲突，但顾问仍然必须以客户的最大利益行事。资产管理客户和被动策略客户的投资最小值不同。

ACT顾问背景

道格·英格利希(Doug English)和韦斯·约翰逊(Wes Johnson)于2014年成立了ACT。英语是多数拥有人。约翰逊和阿什维尔分行经理珍妮弗·英格利希(Jennifer English)持有少数股份。

行为赞助商并管理包裹费程序，为全包费提供咨询和经纪执行服务。（约翰逊是LPL财务，一家注册经纪人/经销商的LPL财务的注册代表。

该公司提供资产管理、被动策略资产管理、财务规划和雇主赞助计划的参与者建议。

ACT顾问投资策略

行动采用基本和技术分析的组合以及现代的组合理论。这可能根据客户的目标和风险耐受性承担长期或短期交易策略。该公司还可以建议购买和销售各种类型的投资，包括但不限于相互资金，交易所交易基金（ETFS），变量年金子宫，房地产投资信托（REITS），股票和固定收入证券。

共同基金是公司最常见的投资方式。

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Colton Groome Financial Advisors是一家家族企业。公司创始人亨利·科尔顿邀请他儿子儿时的朋友乔治·格鲁姆大学一毕业就加入公司。40多年后，格鲁姆和他的儿子泰特(Tate)和马特(Matt)现在经营这家诊所。

咨询团队统计varioius专业认证，包括经过认证的金融计划（CFP），注册会计师（CPA），特许生命承销商（CLU），特许财务顾问（CHFC），认可的投资信托（AIF），特许退休计划专家（CRPS）和合格计划财务顾问（QPFC）。（顾问可能有多种认证。）

该公司为高净值和非高净值个人提供服务。它还为退休计划及其参与者、慈善组织、信托、遗产、捐赠基金会、公司和其他商业实体提供服务。

所有投资账户都是酌情酌情。没有最低要求，尽管可能有最低年度费用。虽然该公司不是保险代理人本身，但它是一家费用的公司，因为一些顾问可以获得卖出保险的佣金。

Colton Groome财务顾问背景

目前，科尔顿格罗姆成立于2003年。它是Groome控股有限责任公司的全资子公司，该公司是由Groome所有。

这家精品财富管理公司提供投资组合管理、财务规划、退休计划咨询、保险策略和信托服务。

Colton Groome财务顾问投资策略

该公司主要雇用战略性资产配置，使用指数基金以及积极管理资金和第三方经理。这些是它的主要目标：

• “保护您的辛勤资金免受投资者的两个最糟糕的敌人：市场低迷和通货膨胀
• “利用全球领先资源的知识和专业知识
• 注重独立思考和研究
• “针对将影响您的资金的经济和市场中的真正问题”

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Altamont Capital Management成立于2001年，团队拥有注册会计师(CPA)、注册理财规划师(CFP)等各类专业资格证书。

该公司的费用是顾问可以获得保险服务委员会。正如往往的情况下，高净值客户的资产突出了非高净值客户的客户，尽管它们包括客户群的一小部分。一般来说，开放投资账户的最低金额通常为150,000美元。所有账户都是酌情酌情。

Altamont资本管理背景

Altamont目前由在公司工作的五个校长所拥有：Jeffrey Gould，Harvey Jenkins，Gerve Jenkins，Gerald Towson，Shon Norris和James Plaster总裁。

集团提供投资管理、财务规划、退休计划服务和保险服务。除了个人和家庭，它还为养老金和利润分享计划、信托、地产、公司和其他商业实体提供服务。

Altamont资本管理投资策略

Altamont对投资的眼光很长远。它的理念基于三个原则:

• 市场是有效的，没有留下什么空间去超越。
• 更好的回报患有风险。
• 高投资成本和税收管理差可能是返回的最大损害。

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地平线财富管理是一家收费公司，没有最低账户规模。该公司主要与个人客户合作，其中大多数不是高净值客户。该公司唯一的机构客户是养老金和利润分享计划。

财富管理费用一般是按所管理资产的百分比计算的，而财务规划费用则是按小时收取。

Horizons团队包括三名注册理财规划师(CFPs)。

Horizo​​ ns财富管理背景

视野是在2007年成立的。大卫亨特是主要所有者和格伦J. Martin是少数民族所有者。

服务包括财富管理，财务规划，退休规划，投资规划，保险，税务计划和遗产规划。

Horizo​​Re财富管理投资策略

战略资产配置是维港投资者使用的主要工具。最常见的投资工具是交易所交易基金(ETFs)，但也可能使用其他投资，如股票和债券。

Camden Financial Management是一家精品咨询公司，主要为高净值客户提供服务。结果，虽然它只有一位顾问，所有者Randy Oldenburg。

唯一的费用公司还担任养老金和利润分享计划，信托和屋。账目是酌情酌情，最低投资为3,000,000美元，但在某些情况下可能降低。

Camden财务管理背景

该公司成立于1996年。如前所述，兰迪·奥尔登伯格是唯一的所有者。

除了投资组合管理和财务规划，他还帮助客户解决与证券无关的问题，例如:

• 遗产规划
• 慈善礼物
• 财产伤亡/雨伞的政策
• 罗斯转换
• 长期护理保险
• 反向抵押贷款
• 大学规划- 529个计划
• 人生规划
• 医疗保险和补充政策
• 身份盗窃

卡姆登财务管理投资策略

卡姆登主要使用策略资产配置在构建投资组合。它表示，它“将大部分研究工作用于理解宏观经济力量，并实施广泛和多样化的投资，将受益于这些长期的这些力量。”投资包括共同基金、债券和股票。