在俄亥俄州比弗克里克寻找顶级金融顾问公司
理财顾问可以帮助你管理你的投资，以及理财规划任务，如遗产规划和退休收入规划。为了帮助你在俄亥俄州的比弗克里克找到一个财务顾问，SmartAsset创建了这个城市的顶级公司名单。伟德ios app仔细查看每家公司的详细信息，包括他们的最低账户金额、投资策略等，找出哪种选择最适合你。伟德ios appSmartAsset的免费顾问匹配工具可以直接帮你联系当地顾问。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 院长投资 找到一个顾问 |
643879391美元 | 根据帐户类型不同而有所不同 |
|
最低的资产根据帐户类型不同而有所不同金融服务
|
| 2 | 希尔财富管理有限公司 找到一个顾问 |
207597491美元 | 无固定帐户最低限额 |
|
最低的资产无固定帐户最低限额金融服务
|
我们是如何在俄亥俄州比弗克里克找到顶级金融顾问的
为了找到俄亥俄州比弗克里克市的顶级财务顾问，我们首先确定了所有在证券交易委员会在城市。接下来，我们筛选出了那些不提供财务规划服务的公司，那些主要不为个人客户服务的公司，以及那些提供财务规划服务的公司披露的信息在他们的记录．然后根据以下标准对符合条件的公司进行排名:
院长投资
Dean Investments在Beachwood排名第一的金融咨询公司中名列前茅。这托管费公司有上亿的客户管理资产．它的客户群包括个人，高净值个人、投资公司、养老金和利润分享计划、慈善组织和公司。
最小账户规模要求根据账户类型而异，从25万美元到300万美元不等。对于咨询服务，该公司要收费基于资产的费用还有特殊项目费用。
院长投资背景
Dean Investments成立于1972年，是C.H. Dean有限责任公司的一个部门。该公司的姊妹公司Dean Financial Services也由C.H. Dean有限责任公司拥有。Dennis D. Dean和Terence M. Dean通过控股公司控制C.H. Dean有限责任公司。
投资组合管理和财务规划是迪恩投资提供的主要咨询服务。
迪安投资投资策略
根据该公司的宣传册，该公司的主要投资策略是精心设计多样化的投资组合，同时降低投资风险和波动性。在研究投资时，该公司利用了基本面分析，技术分析和周期性分析。
迪安投资主要投资于个人股票和债券，但也可以使用交易所交易基金(etf)和其他类型的投资。该公司通常依赖长期购买(购买并持有资产超过一年)，但也可能从事短期购买或其他战术行动。
希尔财富管理有限公司
雷泰尔财富管理公司(Ray|Theil Wealth Management，简称RTWM)是榜单上排名第二的公司。公司的大部分客户都是高净值个人不过，也有少数人的净资产不高。RTWM也有一些退休计划的客户。我们公司对新客户没有最低投资要求。
Ray|Theil是一家只收取费用的公司，这意味着它只直接从客户那里收取咨询费，不收取第三方销售佣金。该公司的员工包括注册会计师(CPA)和一个个人金融专家(PFS)。
雷|泰尔财富管理背景
Ray|Theil财富管理公司于2011年开业。该公司及其顾问提供投资管理服务，以及财务规划和咨询。后两者包含了各种各样的问题，如商业规划、投资规划、保险规划、退休规划、遗产规划、税收规划、会计和现金流需求分析。
公司主要由其创始人Don L. Ray和Matthew T. Theil所有。蒂尔和雷也是该公司仅有的两位在职顾问。他们都有超过25年的金融服务行业经验。
泰尔财富管理投资策略
雷|泰尔财富管理为每个客户量身定制其理财和投资目标。该公司与客户合作，制定一份投资政策声明(IPS)，详细说明他们的个人财务状况，考虑到他们的风险承受能力，时间范围流动性需求等等。客户可以对资产管理方式进行合理限制。
顾问通常将资产配置在独立经理、共同基金、交易所交易基金(etf)、个人债务证券和股票证券中。他们使用基本和技术分析方法，以帮助告知他们的投资决策，同时强调整体投资组合的多样化。
